4月9日晚因籌劃重大資產重組停牌4個月的當升科技（300073）發布收購草案，公司擬以4.13億元價格收購北京中鼎高科自動化技術有限公司（下稱“中鼎高科”）合計100%股權。公司方面表示，將通過此次收購切入智能裝備制造領域。
4.13億元收購中鼎高科
公告顯示，標的股權的評估值為41，314.71萬元。此次收購75%的對價以發行股份的方式支付，25%的對價以現金方式支付。公司擬向大唐投資、中新融拓、大宇資本、資管產品四名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過10，325.00萬元。募集配套資金的發行價格為定價基準日前一個交易日股票交易均價的90%，即15.60元/股。
本次重組后，公司控股股東北京礦冶研究總院的持股比例將從30.95%降至26.93%，仍為控股股東，實際控制人仍為國務院國資委。
資料顯示，中鼎高科是一家從事多工位精密旋轉模切設備的研發、生產和銷售的高新技術企業，為國內領先的精密旋轉模切設備供應商。2013年和2014年，中鼎高科實現營業收入分別為7，950.54萬元和10，341.86萬元，實現凈利潤分別為2，906.90萬元和3，485.10萬元。
截至2014年12月31日，中鼎高科賬面凈資產為7，222.56萬元。按照收益現值法評估，中鼎高科100%股權的評估值為41，314.71萬元，增值額為34，092.15萬元，增值率為472.02%。當升科技稱，中鼎高科為輕資產的高新技術企業，賬面資產較少，主營業務持續增長，效益穩定上升，產品市場空間廣闊，未來存在較為理想的發展前景；同時，中鼎高科的技術優勢、服務質量以及行業品牌聲譽價值未充分在賬面體現。
推進公司市場化經營機制改革
進軍高端智能裝備制造領域
當升科技主要從事鋰離子電池正極材料研發、生產與銷售，標的資產中鼎高科主營業務為高端智能裝備精密旋轉模切設備的研發、成產與銷售，公司及中鼎高科的產品終端客戶均為智能手機、平板電腦等消費類電子生產制造商，如三星、LG、松下、索尼等。
鑒于上市公司和中鼎高科主要產品均應用于消費類電子產品，并在該領域內具有較好的品牌優勢，本次交易完成后，上市公司和中鼎高科可以充分利用各自的品牌優勢、客戶資源、銷售渠道等方式拓展對方的客戶范圍，進一步提高雙方品牌知名度、市場口碑和品牌影響力，提升雙方在各自細分領域的份額，實現雙方經營業績的共同成長。
當升科技表示，本次重大資產重組引進的中鼎高科，屬于優秀的民營資本，符合混合所有制改革方向，有助于公司推進市場化經營機制改革。同時，收購完成后，公司將充分利用國有控股上市平臺優勢，拓展中鼎高科國際化銷售網絡。
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