受新能源汽車及儲能鋰電池兩大下游需求增長的影響，2023年上半年中國國內磷酸鐵鋰產能產量出現了大幅增長。碳酸鐵鋰項目投資熱度持續走高，不少企業開始著手投資海外市場。無論對于磷酸鐵鋰的供應還是需求，市場競爭格局在繼續變化。尤其是3-6名之間的市場競爭極為激烈，跟得極為緊密，都在伺機進行彎道超車。對于消費者而言，希望能夠看到高頻賽道帶來的出色表現，即性價比更高的產品出來，科技讓生活更精彩。
受新能源汽車及儲能鋰電池兩大下游需求增長的影響，2023年上半年中國國內磷酸鐵鋰產能產量出現了大幅增長。碳酸鐵鋰項目投資熱度持續走高，不少企業開始著手投資海外市場。
國內的供需格局已經形成頭部企業規模化、集中度加重而中小企業夾縫中生存的格局。2023年上半年市場供需關系也集中在頭部企業之間產生，供應鏈維持著穩定中的動態變化。
磷酸鐵鋰供需情況
【產能方面】磷酸鐵鋰的產能：2022年6月118萬噸，2023年6月247萬噸，同比增長110%。
【產量方面】磷酸鐵鋰的產量：2022年1-6月34萬噸，2023年1-6月54萬噸，同比增長57%。
【主要下游產量】新能源汽車產量：2022年1-6月累計265萬輛，2023年1-6月累計379萬輛，同比增長43%。
圖1：LFP產能產量與新能源汽車產量數據對比
2023年上半年中國碳酸鐵鋰的產量54萬噸，全年估計140萬噸。國補退坡后的一季度市場剛需不佳，電芯電池企業和新能源汽車企業以消化庫存為主。疊加磷酸鐵鋰的主原料碳酸鋰價格從高位快速下行，下游企業對磷酸鐵鋰的提貨積極性不高，延緩提貨時間，導致磷酸鐵鋰企業虧損嚴重。
圖2：磷酸鐵鋰產能產量和新能源汽車產量之間的關系（202106-202306）
2023年上半年的前半段2023年一季度，磷酸鐵鋰價格無間隔式一路下行至二季度初的低點，后隨著市場的回暖，價格反彈至30萬元/噸附近，橫盤波動。碳酸鋰價格占磷酸鐵鋰的主要成本，其價格變化同時帶動磷酸鐵鋰價格的變化。在價格劇烈變化期間，磷酸鐵鋰企業將更多精力投入到碳酸鋰上。不少企業加快布局碳酸鋰板塊的業務，把控原料端，增強供應鏈的完整性和穩定性。
圖3：磷酸鐵鋰與碳酸鋰價格關聯
企業供應情況分析
2023年上半年磷酸鐵鋰（LFP）市場呈現出極強的頭部效應，行業強者恒強。TOP5產量占比超過50%，而下游主要客戶是B和C。
供應方面的頭把交椅仍然歸金牌裕能，市場占有率超過20%-30%；德方市場占有率10%-20%為銀牌得主；融通、萬潤和鋰源以5%左右的市場占有率爭奪銅牌。3-5名甚至3-6名市場爭奪激烈，月度出貨量名次在伯仲之間，各家在暗地里苦練基本功，期望后程發力。
圖4：2023年上半年TOP12企業產量情況
而對于需求方面的下游買家電池（電芯）廠而言，BC占據了半壁江山。C以30%的市場占有率奪得狀元，一直是行業的老牌霸主；B以25%的市場占有率取得榜眼，耀眼的車企大佬；探花位置在億緯、中航、國軒和藏在其他的新秀之間產生，每個月的座次更迭頻繁。
圖5：2023年上半年磷酸鐵鋰下游電池廠采購占比
無論對于磷酸鐵鋰的供應還是需求，市場競爭格局在繼續變化。尤其是3-6名之間的市場競爭極為激烈，跟得極為緊密，都在伺機進行彎道超車。對于消費者而言，希望能夠看到高頻賽道帶來的出色表現，即性價比更高的產品出來，科技讓生活更精彩。
電池網微信
