1月11日，公安部交通管理局發布消息稱，截至2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。2022年全國新注冊登記新能源汽車535萬輛，占新注冊登記汽車總量的23.05%，與上年相比增加240萬輛，增長81.48%。
隨著新能源車滲透率的不斷提升，主機廠對于動力電池的需求也持續上漲，疊加儲能市場愈發火熱，電池新能源產業鏈“擴產潮”仍在繼續。
根據上市公司公告及公開報道，電池網（微號：mybattery）統計了2022年電池新能源產業鏈投資擴產項目相關情況，統計在內的419個項目中，361個公布投資金額，投資總額逾2萬億元。
具體來看，在鋰電池領域，電池網統計在內的107個項目中，89個項目公布了投資金額，投資總額約9054.57億元。
在正極材料及上游原材料領域，電池網統計在內的118個項目中，97個項目公布了投資金額，投資總額約5535.66億元。
在負極材料領域，電池網統計在內的53個項目中，49個項目公布了投資金額，投資總額約1736.27億元。
在電解液領域，電池網統計在內的53個項目中，41個項目公布了投資金額，投資總額約1001.92億元。
在隔膜領域，電池網統計在內的13個項目中，13個項目公布了投資金額，投資總額約566.77億元。
在銅箔、鋁箔領域，電池網統計在內的28個項目中，28個項目公布了投資金額，投資總額約1673.88億元。
在設備、電池結構件等領域，電池網統計在內的49個項目中，其中46個項目公布了投資金額，投資總額約785.74億元。
回首2022年，我們可以看到電池新能源行業有這樣幾個關鍵詞：
一是“擴產”
在全球新能源大趨勢下，新能源汽車以及儲能應用的爆發使得電池需求迎來高增長期，電池產業鏈企業擴產信心大增，“擴產”依然是2022年電池產業鏈的關鍵詞。
上述電池網統計在內的419個投資擴產項目中，百億級投資頻現：公布投資額的361個項目中，301個項目投資額超10億元，占比逾8成，其中，78個項目投資額超100億元。相比于2021年電池網統計的數據，總項目數量新增102個（2021年317個），公布投資額的項目中，投資額超10億元的項目新增99個（2021年202個），其中，投資額超100億元的項目新增34個（2021年44個）。
對于電池產業鏈企業而言，項目越早投產，產能越早釋放，或許就可以在產能緊張時拿下關鍵客戶，例如動力電池企業拿下關鍵車企客戶，材料企業進入動力電池頭部企業供應鏈；另外，產能規模化也是電池產業鏈較重視的一個方面，有利于鎖定訂單，提前占據市場份額，并為價格談判提供籌碼。
二是“搶礦”
自2021年鋰資源價格上漲初見端倪的時候，買礦行為就已然開始，而當2022年鋰價一路瘋漲拉高電池成本開始，買礦這一行為也達到高潮。
2022年5月，四川雅江縣斯諾威礦業發展有限公司54.2857%股權拍賣落錘，這場耗時六天五夜起拍價僅為335.29萬元的資產競拍最終以20億元成交，價格翻近597倍。不過，由于成交人悔拍，該股權在11月再次進入拍賣環節，經過9輪拍賣，該股權拍賣價格再次達到20億元，后因斯諾威礦業重整計劃草案可能對拍賣的股權有重大影響，該股權拍賣中止，因此，“天價鋰礦”斯諾威的股權拍賣至今仍懸而未決。
斯諾威鋰礦遭爭搶，反映出目前鋰礦資源仍比較緊缺。當下電池新能源行業進入上行新周期，在鋰礦供給周期性緊張、鋰價瘋狂飆漲的背景下，面對來自原材料端的成本壓力，產業鏈企業紛紛開始“插手”上游原材料，改變以往傳統的商業模式，包括電池企業、材料企業以及下游車企都積極下場搶礦。
據上述電池網統計的表格可以看出，2022年，有多家企業布局鋰資源項目，其中，贛鋒鋰業、永興材料、中礦資源、鞍重股份、龍蟠科技、鹽湖股份、大眾礦業等多家公司皆斥巨資投建鋰資源項目。
不過，要注意的是，鋰礦作為新能源時代重要的戰略資源，各國鼓勵開發鋰礦的同時，也開始對鋰礦開采設立門檻。2022年11月，加拿大政府宣布，中礦資源、盛新鋰能和藏格礦業必須分別出售其在動力金屬公司、智利鋰業公司和超鋰公司的股權，并表示是在咨詢了關鍵礦產專家以及安全和情報界后做出的決定。
未來海外收緊對礦業的監管是趨勢，為提升鋰資源等戰略資源的可控性，國內資源的開發亟待提速。
三是“一體化”
近幾年，電池新能源產業鏈有一個明顯的趨勢是，上游原材料企業開始向下延伸，下游的電池企業與車企加速向上布局；此外，技術路線的融合也在提速，三元材料及前驅體領域生產商紛紛開始投建磷酸鐵/磷酸鐵鋰項目，頭部隔膜企業加速“干濕通吃”等等。
而在2022年，這一趨勢繼續加強，且諸多電池產業鏈企業在投資項目時會直接布局一體化項目，從上游材料到下游產品一應俱全。例如贛鋒鋰業投資300億元投建新型鋰電池基地及產業鏈配套項目，包括30GWh新型鋰電池、年產7000噸金屬鋰項目、年產5萬噸電池級鋰鹽及鋰礦采選綜合利用項目、年產5萬噸氫氧化鋰項目等；萬潤新能擬投資建設新能源材料及循環經濟產業園項目，包括磷酸鐵鋰、磷酸鐵、磷鹽、磷酸、磷礦石等一體化產業鏈材料......
另外，受益于下游需求旺盛，2022年以來部分鋰電材料價格大幅上漲，使得部分材料產品具備廣闊的市場前景以及較高的產出回報率。因此，部分鋰電材料頭部企業紛紛開啟擴產模式，同時也吸引更多玩家入局電池材料隊列，以期望在未來分一杯羹。
四是“儲能”
除了全球新能源汽車行業快速發展，儲能在電力系統中的定位也愈發清晰。近幾年隨著技術的進步以及產能的擴張，風電、光伏包括鋰電池的制造成本下降明顯，目前，美國、歐洲等發達地區已基本形成儲能市場化發展的機制，儲能行業規模化發展的條件已日漸成熟。
另外，2022年2月，國家發改委、能源局正式印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》，進一步明確了“到2025年新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段、具備大規模商業化應用條件”，“2030年新型儲能全面市場化發展”的目標。同時，該文件也對發電側、電網側、用戶側儲能均進行了明確的部署，未來一段時間，儲能將進入一個高速增長期。
從上述電池網統計的表格中也可發現，儲能電池已逐漸成為繼動力電池、消費類電池又一大項目投資路線。例如海辰儲能130億元投建50GWh儲能電池生產基地、鵬輝能源60億元投建20GWh儲能電池項目、德賽電池75億元投建德賽電池20GWh儲能電芯項目......
中金公司日前在研報中表示，2023年預期中美風光裝機高增長驅動表前配儲需求，歐洲能源危機戶用居民電價維持高位驅動表后需求、表前大儲項目增長亦有望迎來高增速，預計2023年全球儲能鋰電池需求量達189GWh，同比增長超60%。
在“雙碳”目標牽引下，作為清潔能源發展關鍵的儲能產業，正在迎來高速發展的歷史性拐點，下一個萬億級藍海市場加速到來。
五是“抱團”
從上述電池網統計的表格可以發現，2022年，動力電池企業與車企合作愈發深化，甚至部分電池工廠更是針對某家車企而建，例如寧德時代與吉利、青山與上汽、孚能與吉利、遠景與寶馬等等。
此外，多家材料企業聯手打造一體化項目也成趨勢，例如億緯鋰能/恩捷股份/云天化/華友控股聯手在云南玉溪市建設新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項目等電池配套項目，總投資合計517億元；偉明環保/永青科技/盛屯礦業/欣旺達擬合作在浙江溫州市共同規劃投資開發建設高冰鎳精煉、高鎳三元前驅體生產、高鎳正極材料生產及相關配套項目，總投資191億元；大中礦業/國城控股/上海錦源晟/景成投資計劃在內蒙古赤峰市克什克騰旗計劃投資約200億元，打造鋰電全產業鏈“低碳”產業園區......
產業鏈之間的縱向整合與企業相互結為戰略聯盟的趨勢，不僅可以穩定原材料的供應以及成本問題，為企業帶來比較顯著的降本效應，同時也可以擴寬自己的產業鏈。
結語
近幾年，電池產業鏈投資擴產熱情愈發高漲，投資金額以及產能規劃越來越高，對企業而言，當下正處于全球新能源爆發期，擴張的一方面是客觀需求的支撐，另一方面則是說明行業整體暴利期已成為過去式，盈利主要依靠規模效應、技術的提升以及成本的降低。
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