【編者按】10月26日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2023年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國充電樁運營服務(wù)商年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布10屆。
“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實力、經(jīng)營機制、媒體披露等多維度指標構(gòu)建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結(jié)合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈十強企業(yè)名單。
2023年度的榜單，研究工作組主要對2023年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務(wù)企業(yè)等八個細分領(lǐng)域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè)，為地方政府、投資機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學術(shù)機構(gòu)等篩選合作對象提供參考。
該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。
2023年中國鋰電池行業(yè)正極材料年度競爭力品牌榜單
1、湖南裕能新能源電池材料股份有限公司
競爭力品牌：№1
企業(yè)簡介：湖南裕能（301358）主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰和鎳鈷錳三元材料，目前以磷酸鐵鋰為主。公司在湖南湘潭、廣西靖西、四川遂寧、貴州福泉、云南安寧等地均布局生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能達到40.3萬噸/年，其中湘潭4.3萬噸/年，靖西3萬噸/年，遂寧12萬噸/年，福泉7.5萬噸/年，安寧20萬噸/年，到2025年規(guī)劃產(chǎn)能達到104.3萬噸/年。公司已成為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源、海辰儲能、遠景動力、瑞浦蘭鈞、派能科技等鋰電企業(yè)供應(yīng)商。2022年，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量超30萬噸；2023年上半年，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量21.6萬噸。
上榜理由：湖南裕能磷酸鐵鋰的主要優(yōu)勢在于采用“固相法”制備磷酸鐵鋰，產(chǎn)品壓實密度高，且工藝成熟度，同時兼顧了高容量和高穩(wěn)定性，綜合性能優(yōu)異。在客戶方面，公司通過引入寧德時代和比亞迪戰(zhàn)略入股，與核心客戶深度綁定，鞏固合作穩(wěn)定性；另一方面，2021年以來公司分別與寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源等簽訂三年保供協(xié)議，為公司提供訂單保障及業(yè)績增長的可持續(xù)性。在資金方面，自2月上市以來，公司通過“IPO+定增”募集110億元用于產(chǎn)能擴建和補充流動資金，進一步擴大產(chǎn)能，形成規(guī)模優(yōu)勢。不過面對行業(yè)產(chǎn)能過剩和競爭加劇的壓力，中長期來看，加快三元電池及新體系電池開發(fā)，降低單一技術(shù)路線風險，或是企業(yè)應(yīng)該考慮的問題。
2、深圳市德方納米科技股份有限公司
競爭力品牌：№2
企業(yè)簡介：德方納米（300769）專營納米級鋰電池材料，目前主要產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰正極材料。公司產(chǎn)能主要分布在廣東佛山、云南曲靖和四川宜賓，已建成磷酸鐵鋰產(chǎn)能26.5萬噸/年，補鋰劑產(chǎn)能5000噸/年，在建產(chǎn)能19萬噸/年，其中曲靖德方年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項目和宜賓德方時代年產(chǎn)8萬噸磷酸鹽正極材料項目處于爬坡階段。公司主要客戶群體包括寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等。2022年，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量18萬噸；2023年上半年，公司磷酸鹽系正極材料出貨量9.34萬噸。
上榜理由：德方納米是磷酸鐵鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有納米化、離子摻雜和石墨烯包覆等核心材料技術(shù)，其納米磷酸鐵鋰市占率位居行業(yè)前列，同時其“液相法”工藝具備技術(shù)和成本優(yōu)勢。從產(chǎn)能擴張來看，2022年公司德枋億緯10萬噸項目、曲靖德方11萬噸新型磷酸鹽項目、曲靖德方創(chuàng)界2萬噸補鋰劑項目順利投產(chǎn)，宜賓德方時代8萬噸磷酸鐵鋰項目進入產(chǎn)能爬坡期。2023年公司擬在深汕特別合作區(qū)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)“年產(chǎn)50萬噸新型磷酸鹽系正極材料項目”，具有產(chǎn)能優(yōu)勢和規(guī)模成本優(yōu)勢。從產(chǎn)品布局來看，公司加快新型磷酸鹽系正極和補鋰劑材料布局，強化高密度和長循環(huán)優(yōu)勢，目前兩項新型產(chǎn)品均已通過下游客戶小批量驗證，11萬噸LMPF產(chǎn)能已實現(xiàn)量產(chǎn)。公司憑借技術(shù)成本優(yōu)勢，加快產(chǎn)能、新型產(chǎn)品布局，為后續(xù)發(fā)展帶來新機遇。
3、寧波容百新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№3
企業(yè)簡介：容百科技（688005）是全市場覆蓋的綜合正極材料供應(yīng)商、專注于三元正極材料及其前驅(qū)體業(yè)務(wù)，并且以高鎳三元正極產(chǎn)品為主，同時布局磷酸錳鐵鋰、鈉電正極材料，擁有湖北鄂州、湖北仙桃、貴州遵義、浙江余姚和韓國忠州五大正極材料基地，未來公司將加大現(xiàn)有韓國產(chǎn)能規(guī)模，同時籌劃歐洲、美國布局。公司目前核心產(chǎn)品為高鎳、超高鎳多晶和單晶三元正極材料及其前驅(qū)體，已建成高鎳產(chǎn)能25萬噸/年，預(yù)計到2025年，公司將建成高鎳60萬噸/年、磷酸錳鐵鋰30萬噸/年、鈉電正極10萬噸/年的產(chǎn)能。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、SK、SDI、Northvolt、ACC等。2022年，公司正極材料出貨量近9萬噸；2023年上半年，公司正極材料出貨量近5萬噸。
上榜理由：容百科技在產(chǎn)品研發(fā)方面實現(xiàn)了多產(chǎn)品布局，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)進行市場全覆蓋的正極材料生產(chǎn)商。公司所開發(fā)的高鎳、超高鎳多晶和單晶三元正極材料技術(shù)先進，并且掌握磷酸錳鐵鋰和鈉電層狀氧化物正極材料生產(chǎn)等核心技術(shù)，已擁有相關(guān)多項權(quán)屬清晰的專利；鈉電層狀氧化物正極材料已與近百家下游客戶完成送樣驗證，累計出貨達近百噸。此外，公司通過高鎳三元、磷酸錳鐵鋰和鈉電等三大正極材料，對動力和儲能兩大市場需求進行全覆蓋，提升公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性以及降低未來單一路線選擇的風險，為公司業(yè)績和開辟第二成長曲線提供了有力保證。公司也與國內(nèi)外主流鋰電池廠商建立了長期服務(wù)、配套開發(fā)的合作關(guān)系，通過進入國際主流車企供應(yīng)鏈，準確把握新能源汽車動力電池的技術(shù)趨勢和商業(yè)需求，維持公司在正極材料市場的行業(yè)地位。
4、湖北萬潤新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№4
企業(yè)簡介：萬潤新能（688275）成立于2010年12月，是科創(chuàng)板上市公司，主要生產(chǎn)鋰離子動力電池、儲能電池的正極材料及其前驅(qū)體。公司已在湖北、山東以及安徽三省布局了大型生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能為24.3萬噸/年。此外，公司山東濱州一期“24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬噸/年磷酸鐵”、湖北基地“年產(chǎn) 10 萬噸新能源電池正極材料項目”均已進入設(shè)備安裝調(diào)試階段。公司客戶涵蓋寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、萬向一二三等知名企業(yè)。2022年，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量8萬噸；2023年上半年，公司正極材料出貨量為4.85萬噸。
上榜理由：萬潤新能在深化磷酸鐵鋰的技術(shù)路線之外，也在鈉離子電池材料、磷酸錳鐵鋰、補鋰劑等方向進行了研發(fā)和布局，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢。從技術(shù)上看，公司有成熟完備的研發(fā)體系和持續(xù)創(chuàng)新的技術(shù)儲備優(yōu)勢，包括高性能磷酸鐵鋰制備技術(shù)、高倍率錳酸鋰正極材料制備技術(shù)等；同時，公司具有前驅(qū)體、正極材料一體化的產(chǎn)業(yè)鏈融合優(yōu)勢，磷酸鐵鋰前驅(qū)體系磷酸鐵鋰總成本的主要部分，掌握磷酸鐵鋰前驅(qū)體制備工藝并具備量產(chǎn)能力，對于正極材料性能和成本控制有突出作用，在行業(yè)產(chǎn)能過剩、競爭激烈的背景下至關(guān)重要。從下游客戶來看，公司也憑借技術(shù)優(yōu)勢獲得了寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等眾多頭部客戶的認可，為公司發(fā)展帶來保障。
5、常州鋰源新能源科技有限公司
競爭力品牌：№5
企業(yè)簡介：常州鋰源成立于2021年，是由上市企業(yè)龍蟠科技（603906）控股的鋰電池正極材料企業(yè)，總部位于常州。公司致力于鋰離子電池核心材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心產(chǎn)品為磷酸鐵鋰正極材料，目前擁有江蘇常州、天津、四川遂寧（在建）、山東鄄城（在建）、湖北襄陽（在建）5個生產(chǎn)基地，現(xiàn)有磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能14萬噸/年，在建項目投產(chǎn)后，公司產(chǎn)能將達到40萬噸/年。公司主要客戶群體包括寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、欣旺達、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、力神電池、萬向一二三等。2022年，公司正極材料出貨量10萬噸；2023年上半年，公司正極材料出貨量為4.4萬噸。
上榜理由：常州鋰源在材料技術(shù)方面掌握了球形磷酸鐵鋰制備和密實化技術(shù)，擁有兩款極具競爭力的產(chǎn)品：S系列和鐵鋰1號。其中S系列具有高容量、高壓實、循環(huán)性能優(yōu)異的特點，主要應(yīng)用于EV、儲能和電動兩輪車領(lǐng)域；鐵鋰1號是公司2022年4月發(fā)布的球形磷酸鐵鋰新品，具有高振實、高壓實、倍率和低溫性能好等優(yōu)勢，并具有優(yōu)異的快充性能，目前鐵鋰1號已經(jīng)取得五項國家專利，并與國內(nèi)部分電池廠家實現(xiàn)了產(chǎn)品配套。在加快技術(shù)創(chuàng)新的同時，常州鋰源也積極布局海外市場，在印度尼西亞投資建設(shè)12萬噸磷酸鐵鋰項目，其中一期3萬噸計劃將于年底投產(chǎn)。9月，公司與LGES簽訂備忘錄，雙方約定在印尼成立合資公司并共同運營一家正極材料工廠。常州鋰源通過技術(shù)創(chuàng)新、加強海外合作等方式不斷整合在原材料、市場渠道等方面的優(yōu)勢，滿足現(xiàn)有客戶和未來潛在客戶的需求，提升公司在鋰電材料領(lǐng)域的市場競爭力。
6、湖北融通高科先進材料集團股份有限公司
競爭力品牌：№6
企業(yè)簡介：融通高科成立于2016年，前身是派能科技的子公司上海中興材料。公司主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、鈉離子材料、前驅(qū)體、補鋰劑等正極材料，目前擁有湖北大冶、四川內(nèi)江（一期投產(chǎn)）、四川江油（在建）3個磷酸（錳）鐵鋰循環(huán)再制造基地和銅陵前驅(qū)體生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能22.5萬噸/年，規(guī)劃產(chǎn)能52.5萬噸/年。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、派能科技、南都電源等。2022年，公司正極材料出貨量9.5萬噸；2023上半年，公司正極材料出貨量達到4.8萬噸。
上榜理由：融通高科于2022年7月公司完成D輪融資，估值達到180億元，同時引入一汽、廣汽、上汽、東風、小米、蔚來等6家車企注資；同年12月公司開始沖刺IPO。公司發(fā)展初期主要依靠派能科技，實現(xiàn)磷酸鐵鋰出貨量快速增長，隨后進入寧德時代、比亞迪供應(yīng)體系，帶動其出貨量進一步提升。此外，公司關(guān)注電池回收布局，規(guī)劃產(chǎn)能達35萬噸，并已與上述6家車企簽訂戰(zhàn)略協(xié)議。憑借不斷擴充的產(chǎn)能，完善的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)以及動力電池、儲能領(lǐng)域的客戶資源，融通高科在未來將具有廣闊發(fā)展前景。
7、天津巴莫科技有限責任公司
競爭力品牌：№7
企業(yè)簡介：巴莫科技成立于2002年8月，主要產(chǎn)品包括三元正極材料和鈷酸鋰正極材料。公司目前擁有四川金堂生產(chǎn)基地，正極材料年產(chǎn)能12.75萬噸，廣西巴莫10萬噸高鎳動力三元前驅(qū)體和5萬噸三元正極材料產(chǎn)線正在建設(shè)，2025規(guī)劃產(chǎn)能達27萬噸/年。公司主要客戶包括寧德時代、ATL、SDI、LG、比亞迪、億緯鋰能、孚能科技、力神電池等。2022年，公司三元正極出貨量約為9萬噸，鈷酸鋰出貨量1.1萬噸；2023上半年，公司三元正極出貨量約為4.6萬噸，鈷酸鋰出貨量0.52萬噸。
上榜理由：巴莫科技于2021年成為上市公司華友鈷業(yè)控股子公司，依托華友鈷業(yè)上游金屬資源和前驅(qū)體，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，有力提升公司的綜合實力。2022年6月，公司宣布終止在磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域布局，未來將主要聚焦三元材料產(chǎn)業(yè)鏈。公司正極材料市占率位居國內(nèi)前列，在高鎳三元海外市場具有較強競爭力，2023上半年公司高鎳材料出貨量占比82.8％，其中9系以上超高鎳出貨量同比增長59.7%。同時，公司入股LGBCM，擬與LG合資建設(shè)年產(chǎn)6.6萬噸三元正極材料項目，通過深化與LG的綁定，進一步拓展全球鋰電市場。
8、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司
競爭力品牌：№8
企業(yè)簡介：廈鎢新能（688778）是廈門鎢業(yè)下屬專業(yè)從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的子公司，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰、鎳鈷錳三元材料、磷酸鐵鋰、貯氫合金等。公司目前擁有海滄、三明、寧德、海璟和雅安等生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能達13萬噸，正在積極規(guī)劃建設(shè)福泉、海外等生產(chǎn)基地，目標實現(xiàn)規(guī)劃產(chǎn)能合計達36萬噸。公司動力電池主要客戶包括中創(chuàng)新航、松下、比亞迪、寧德時代、國軒高科等，3C電池主要客戶有ATL、SDI、村田、LGES、欣旺達、珠海冠宇、比亞迪等。2022年，公司三元正極材料出貨量4.7萬噸，鈷酸鋰出貨量3.3萬噸；2023上半年，公司三元正極材料出貨量2.3萬噸，鈷酸鋰出貨量2.5萬噸。
上榜理由：廈鎢新能自2002年開始介入新能源電池材料研發(fā)以來，通過持續(xù)的研發(fā)投入，連續(xù)攻克了鎳氫電池、3C鋰電池和動力鋰電池正極材料領(lǐng)域的多項關(guān)鍵核心技術(shù)，陸續(xù)推出了高性能貯氫合金粉、高電壓鈷酸鋰、高電壓三元材料、高功率三元材料等多款產(chǎn)品，并持續(xù)升級迭代；同時，公司加快新型磷酸鹽系材料、鈉電正極材料、超高鎳三元材料、固態(tài)儲氫材料等材料的量產(chǎn)進度，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持行業(yè)競爭優(yōu)勢。 2023年，公司下屬全資子公司歐洲廈鎢新能分別與 OranoCAM 和 Orano PCAM 就在法國共同出資設(shè)立電池正極材料合資公司和前驅(qū)體合資公司事項簽署了合資協(xié)議，有利于加快公司的海外市場開拓進度。公司在技術(shù)和產(chǎn)品布局、業(yè)務(wù)方面都緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢且在行業(yè)內(nèi)擁有較高知名度。
9、南通瑞翔新材料有限公司
競爭力品牌：№9
企業(yè)簡介：南通瑞翔成立于2006年，位于江蘇省南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)由湖南瑞翔新材料股份有限公司投資建設(shè)，是金川集團下屬控股公司，主要產(chǎn)品包括三元正極材料及錳酸鋰，公司主要產(chǎn)品電池正極材料，廣泛應(yīng)用于動力電池、儲能電池、消費電池等領(lǐng)域。公司現(xiàn)有產(chǎn)能20萬噸/年，9月南通瑞翔年產(chǎn)6萬噸鋰離子電池正極材料項目順利完成主體結(jié)構(gòu)封頂，預(yù)計2025年產(chǎn)能達到45萬噸/年。2022年，公司正極材料出貨量5.6萬噸；2023上半年公司正極材料出貨量為2.5萬噸。
上榜理由：南通瑞翔母公司金川集團是中國最大、世界領(lǐng)先的鎳鈷生產(chǎn)商，依托金川集團的資源優(yōu)勢，公司上游原材料供給充足。公司正極材料產(chǎn)品在高功率、高電壓動力方面具備明顯優(yōu)勢，憑借高安全性能、高能量密度、低成本等優(yōu)勢進入了國際主流車企供應(yīng)鏈，并深受客戶與市場好評。公司客戶涵蓋萬向一二三、SK、東芝、三星、博世、欣旺達、蜂巢能源、遠景能源、億緯鋰能、捷威動力等國內(nèi)外知名企業(yè)，此外，公司產(chǎn)品已通過沃爾沃等多家國際車企認證，躋身鋰電巨頭供應(yīng)商行列，正極材料出貨量處于行業(yè)前列。
10、成都金堂時代新材料科技有限公司
競爭力品牌：№10
企業(yè)簡介：金堂時代是寧德時代全資子公司，成立于2021年，是寧德時代布局核心原材料的主要基地之一，主要從事鋰電池正極材料的研制、開發(fā)和規(guī)模化生產(chǎn)。公司主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰正極材料。目前，公司擁有磷酸鐵鋰年產(chǎn)能10萬噸，預(yù)計未來將成為寧德四川基地磷酸鐵鋰的主要供應(yīng)來源。2023上半年，公司正極材料出貨量為2.55萬噸。
上榜理由：公司背靠寧德時代，擁有穩(wěn)定的資金、技術(shù)、客戶等資源保障，8月，寧德時代發(fā)布的神行超充電池，在正極材料上使用了納米化的磷酸鐵鋰正極材料和超電子網(wǎng)正極技術(shù)，降低鋰離子的脫出阻力，提升電池整體性能。依托寧德時代在動力電池領(lǐng)域龍頭地位帶來的完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈和先進研發(fā)技術(shù)，公司正極材料出貨量快速提升，未來隨著寧德時代的產(chǎn)能擴張對正極材料的需求加大，金堂時代產(chǎn)能和出貨量有望進一步提升。
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