圖片來(lái)源：比亞迪
6月14日，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，5月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷和汽車出口延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)品牌也繼續(xù)保持良好表現(xiàn)。
5月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成237.2萬(wàn)輛和241.7萬(wàn)輛，產(chǎn)量環(huán)比下降1.4%，銷量環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，同比分別增長(zhǎng)1.7%和1.5%。1-5月，汽車產(chǎn)銷分別完成1138.4萬(wàn)輛和1149.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.5%和8.3%，產(chǎn)銷增速較1-4月分別收窄1.3個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月我國(guó)新能源車出口51.9萬(wàn)輛 海外貿(mào)易壁壘逐漸增多
5月，我國(guó)汽車出口48.1萬(wàn)輛，環(huán)比下降4.4%，同比增長(zhǎng)23.9%。1-5月，汽車出口230.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.3%。
新能源汽車方面，5月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成94萬(wàn)輛和95.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)31.9%和33.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到39.5%。1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成392.6萬(wàn)輛和389.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.7%和32.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到33.9%。
5月，我國(guó)新能源汽車出口9.9萬(wàn)輛，環(huán)比下降13.3%，同比下降9%。1-5月，新能源汽車出口51.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.7%。
分動(dòng)力類型來(lái)看，5月，我國(guó)純電動(dòng)汽車出口7.7萬(wàn)輛，環(huán)比下降13.8%，同比下降22.3%；插混汽車出口2.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降11.6%，同比增長(zhǎng)1.3倍。
1-5月，我國(guó)純電動(dòng)汽車出口41.4萬(wàn)輛，同比下降1.8%；插混汽車出口10.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍。
另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月，我國(guó)新能源車出口9.4萬(wàn)輛，同比下降4.0%，環(huán)比下降18.8%。占乘用車出口24.8%，較去年同期下降6.8個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)占新能源出口的78%，A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占自主新能源出口的61%。
廠商出口方面，5月，比亞迪：37,499輛、特斯拉中國(guó)：17,358輛、奇瑞汽車：7,198輛、上汽乘用車：6,487輛、長(zhǎng)城汽車：2,905輛、哪吒汽車：2,764輛、吉利汽車：2,501輛、東風(fēng)本田：2,492輛、上汽通用五菱：2,293輛、小鵬汽車：1,578輛、極星汽車：1,455輛、長(zhǎng)安汽車：1,450輛、江蘇悅達(dá)起亞：1,389輛、智馬達(dá)汽車：1,022輛。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。
從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪在東南亞和南美等市場(chǎng)崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步增量，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。
電池網(wǎng)注意到，隨著中國(guó)新能源車海外市場(chǎng)崛起，海外貿(mào)易壁壘逐漸增多。
6月12日，歐盟委員會(huì)發(fā)布關(guān)于對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁披露，擬對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)汽車征收反補(bǔ)貼稅。加征關(guān)稅的額度分為三類：對(duì)比亞迪、吉利、上汽集團(tuán)三家被抽樣的中國(guó)生產(chǎn)商分別征收17.4%、20%、38.1%的關(guān)稅；對(duì)其它參與調(diào)查但未抽樣的中國(guó)純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商繳納21%關(guān)稅；對(duì)中國(guó)其他不配合調(diào)查的純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商繳納38.1%的關(guān)稅。此外，進(jìn)口自中國(guó)的特斯拉汽車可能適用單獨(dú)的稅率。
6月8日，土耳其宣布對(duì)原產(chǎn)地為中國(guó)的燃油及混合動(dòng)力乘用車征收40％額外進(jìn)口關(guān)稅，并自發(fā)布日起30日后實(shí)施。土方曾以同樣方式，對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車加征40％附加關(guān)稅。
5月14日，美國(guó)發(fā)布對(duì)華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布進(jìn)一步提高從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。其中，2024年電動(dòng)車加征301關(guān)稅進(jìn)一步提高到100%，電動(dòng)車鋰電池加征關(guān)稅提高到25%。
乘聯(lián)會(huì)分析，伴隨著中國(guó)新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，雖然近期受到外部國(guó)家的一些干擾，但長(zhǎng)期看新能源出口市場(chǎng)仍然向好，前景光明。
1-5月我國(guó)和其他電池合計(jì)出口55.3GWh 海外布局“逆風(fēng)”中尋機(jī)遇
此外，5月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池出口數(shù)據(jù)環(huán)比增長(zhǎng)。
具體來(lái)看，5月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口13.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%，同比增長(zhǎng)16.7%。動(dòng)力電池和其他電池出口占比分別為71.0%和29.0%。合計(jì)出口占當(dāng)月銷量17.7%。1-5月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)出口達(dá)55.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)8.1%。動(dòng)力和其他電池占比分別為84.9%和15.1%。合計(jì)累計(jì)出口占前5月累計(jì)銷量17.8%。
5月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量為9.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.9%，同比下降13.1%。1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)出口量為46.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)2.9%。
5月，我國(guó)其他電池出口量為4.0GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.0%，同比增長(zhǎng)644.0%。1-5月，我國(guó)其他電池累計(jì)出口量為8.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)50.1%。
5月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池出口同比增長(zhǎng)16.7%，比亞迪、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、微宏動(dòng)力均超過(guò)平均增長(zhǎng)速度。
5月，動(dòng)力電池出口同比下降13.1%，比亞迪、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、微宏動(dòng)力均增長(zhǎng)。
除了出口，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司海外建廠也有所加快。從電池網(wǎng)整理出海案例來(lái)看，近兩年來(lái)，頭部電池企業(yè)海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段：寧德時(shí)代德國(guó)圖林根州電池工廠迎來(lái)投產(chǎn)，正式供應(yīng)歐洲周邊客戶；國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根工廠、美國(guó)弗里蒙特工廠、泰國(guó)合資工廠一期逐漸投產(chǎn)下線；上汽正大泰國(guó)動(dòng)力電池工廠投產(chǎn)；蜂巢能源泰國(guó)工廠也迎來(lái)投產(chǎn)……
另外，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，從國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來(lái)看，截至今年5月底，我國(guó)鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已超35個(gè)（包含電芯、模組PACK工廠），其中，23個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超過(guò)553.5GWh。
出海尋找機(jī)遇，同樣也面臨風(fēng)險(xiǎn)。其中，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)是中國(guó)電池企業(yè)選擇出海目的地的重要考量因素。電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，歐美等海外市場(chǎng)的“逆風(fēng)”，讓我國(guó)鋰電企業(yè)不得不重新審視海外戰(zhàn)略。相比于海外獨(dú)立建廠，寧德時(shí)代、比亞迪旗下的弗迪電池、億緯鋰能等電池企業(yè)開始側(cè)重與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資建廠和技術(shù)授權(quán)。
除了貿(mào)易規(guī)則和壁壘等，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海建廠也面臨著土地、用工、用能、供應(yīng)鏈等成本高，項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)慢，產(chǎn)品認(rèn)證門檻高，海外融資困難等挑戰(zhàn)。
經(jīng)電池網(wǎng)梳理，從長(zhǎng)期來(lái)看，盡管海外市場(chǎng)云詭波譎，但出海依舊是大勢(shì)所趨。不過(guò)，從短期來(lái)看，隨著海外市場(chǎng)各種不確定因素的加大，部分電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)或?qū)⒘苛Χ校m度調(diào)整節(jié)奏。
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