圖片來源：捷氫科技
6月28日，上海捷氫科技股份有限公司（簡稱：捷氫科技）科創(chuàng)板IPO上市申請已獲上交所受理。
捷氫科技是一家專注于燃料電池電堆、系統(tǒng)及核心零部件的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及工程技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司在燃料電池電堆及系統(tǒng)設(shè)計、控制、集成、工藝開發(fā)、生產(chǎn)制造、整車適配等環(huán)節(jié)擁有核心技術(shù)優(yōu)勢，在燃料電池關(guān)鍵核心部件膜電極的自主研發(fā)與制造中取得突破并實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化。
捷氫科技的主要產(chǎn)品為自主研發(fā)的燃料電池電堆、系統(tǒng)、系統(tǒng)分總成以及儲氫系統(tǒng)。公司的膜電極產(chǎn)品僅用于自身燃料電池電堆產(chǎn)品，尚未直接對外銷售交付。同時，為滿足不同客戶技術(shù)開發(fā)與服務(wù)的需求，公司為部分客戶提供工程技術(shù)服務(wù)。
在業(yè)績方面，2019年-2021年，捷氫科技經(jīng)營保持穩(wěn)健增長，營業(yè)收入分別為1.12億元、2.47億元和5.87億元，年復(fù)合增長率達(dá)到128.64%。
捷氫科技分析稱，在國家出臺的燃料電池補(bǔ)貼政策中，大功率、高載重的重卡成為補(bǔ)貼最多的車型，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)指向能應(yīng)用于重卡的大功率燃料電池系統(tǒng)。本次IPO，公司將通過募投項目的實(shí)施順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品性能，依托更高功率等級、更長使用壽命、更強(qiáng)環(huán)境適應(yīng)性的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品拓展全新應(yīng)用場景，打開全新市場空間。
捷氫科技IPO募集資金運(yùn)用基本情況（單位：萬元）
具體來看，此次IPO，捷氫科技擬公開發(fā)行股份不超過1.5億股，募集資金10.6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于燃料電池生產(chǎn)建設(shè)項目、燃料電池新產(chǎn)品產(chǎn)線建設(shè)項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目以及補(bǔ)充流動資金項目。
其中，燃料電池生產(chǎn)建設(shè)項目計劃總投資1.66億元，擬使用募集資金1.11億元。該項目實(shí)施主體為內(nèi)蒙古捷氫，項目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗，擬新建廠房用于燃料電池系統(tǒng)、儲氫系統(tǒng)產(chǎn)線建設(shè)。本項目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)5,000臺燃料電池系統(tǒng)及5,000臺儲氫系統(tǒng)的年產(chǎn)能力。項目建設(shè)期擬定為3年。
燃料電池新產(chǎn)品產(chǎn)線建設(shè)項目計劃總投資3.42億元，擬使用募集資金3.42億元。該項目實(shí)施主體為捷氫科技，項目擬利用現(xiàn)有捷氫科技上海工廠并對其進(jìn)行裝修改造用于燃料電池系統(tǒng)、燃料電池電堆產(chǎn)品和膜電極產(chǎn)線生產(chǎn)建設(shè)。項目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3,000臺燃料電池系統(tǒng)、2,000臺燃料電池電堆及240萬片膜電極。該項目生產(chǎn)的燃料電池系統(tǒng)與燃料電池電堆產(chǎn)品是公司現(xiàn)有產(chǎn)品的升級換代，擁有更高的功率密度等級，適合大功率、高載重的重型車輛，有助于公司開拓全新的商業(yè)應(yīng)用場景。項目建設(shè)期擬定為3年。
研發(fā)中心升級建設(shè)項目計劃總投資2.78億元，擬使用募集資金2.78億元。該項目實(shí)施主體為捷氫科技，項目擬對現(xiàn)有場地裝修改造，基于現(xiàn)有的技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)品市場前景，支持“P5燃料電池技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)”及“非道路用燃料電池系統(tǒng)研發(fā)”兩個項目的研發(fā)。本項目建設(shè)將有效提高公司的研發(fā)能力，有利于順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，加快研究成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提升公司的綜合競爭力。項目建設(shè)期擬定為3年。
捷氫科技股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
值得關(guān)注的是，上汽集團(tuán)（600104）此前公告顯示，上汽集團(tuán)擬分拆所屬子公司捷氫科技至科創(chuàng)板上市。上汽集團(tuán)直接持有捷氫科技4.6211%的股權(quán)，并直接持有上柴股份47.99%的股份，間接合計持有常州創(chuàng)發(fā)100%的股權(quán)。因此，公司合計直接/間接持有捷氫科技68.3011%的股權(quán)，為捷氫科技的間接控股股東。分拆上市完成后，上汽集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，且仍將維持對捷氫科技的控制權(quán)。
通過本次分拆上市，上汽集團(tuán)將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聚焦，專注于整車、零部件、移動出行和服務(wù)、金融、國際經(jīng)營等領(lǐng)域，并通過創(chuàng)新科技構(gòu)建技術(shù)底座、提供業(yè)務(wù)賦能，形成以整車業(yè)務(wù)為龍頭、各板塊融合發(fā)展的格局，加快向技術(shù)升級化、業(yè)務(wù)全球化、品牌高檔化、體驗極致化的移動出行服務(wù)與產(chǎn)品的用戶型高科技公司轉(zhuǎn)型；將捷氫科技打造成為上汽集團(tuán)下屬獨(dú)立的氫能和氫燃料電池業(yè)務(wù)上市平臺，通過科創(chuàng)板上市進(jìn)一步加大氫能和氫燃料電池業(yè)務(wù)核心技術(shù)的投入，實(shí)現(xiàn)氫能和氫燃料電池業(yè)務(wù)板塊的做大做強(qiáng)，增強(qiáng)氫能和氫燃料電池業(yè)務(wù)的盈利能力和綜合競爭力。
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