圖片來源：天華超凈
2月8日晚間，天華超凈（300390）披露向特定對象發行股票預案，擬發行股份總數不超過1.75億股，募集資金總額為不超過46億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于：四川天華時代鋰能有限公司年產6萬噸電池級氫氧化鋰建設項目、宜賓市偉能鋰業科創有限公司一期年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目、收購宜賓市天宜鋰業科創有限公司7%股權及補充流動資金。
天華超凈募集資金用途（單位：萬元）
具體來看，天華超凈擬通過子公司四川天華時代鋰能有限公司投資建設“四川天華時代鋰能有限公司年產6萬噸電池級氫氧化鋰建設項目”。本項目設計產能為年產6萬噸電池級氫氧化鋰，位于四川省眉山市東坡區甘眉工業園區內。項目總投資25億元，其中建設投資為19.08億元，建設期貸款利息為4,183.98萬元，流動資金為5.5億元，項目建設周期為2年。
天華超凈擬通過孫公司宜賓市偉能鋰業科創有限公司投資建設“宜賓市偉能鋰業科創有限公司一期年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目”。本項目設計產能為年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰，位于四川省宜賓市江安縣工業園區內。項目總投資約9.7億元，其中建設投資約6.7億元，建設期貸款利息為827.47萬元，流動資金為2.9億元，項目建設周期為1年。
天華超凈擬使用募集資金9.8億元以現金方式收購天宜鋰業7%股權。本次交易前，公司已直接持有天宜鋰業68%的股權。本次收購完成后，公司將直接持有天宜鋰業75%的股權。
天華超凈擬使用部分募集資金4億元用于補充流動資金，以優化公司資本結構，滿足公司未來業務發展的資金需求，降低財務費用，提高公司的盈利水平和綜合實力。
天華超凈表示，鋰化工行業屬于資金及技術密集型行業，建設生產線的投資金額大、投資周期較長，且具有較強的規模效應。本次發行前，公司已建成天宜鋰業一期、二期共4.5萬噸氫氧化鋰項目。公司現有產能規模與美國雅保、贛鋒鋰業等行業頭部企業相比仍有差距，也不能滿足市場日益增長的鋰產品需求。公司擬通過本次向特定對象發行股票進一步擴大氫氧化鋰產能，抓住新能源產業快速發展的機遇，做大做強鋰化工業務。
本次募集資金擬投資“四川天華時代鋰能有限公司年產6萬噸電池級氫氧化鋰建設項目”、“宜賓市偉能鋰業科創有限公司一期年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目”，以上項目建成后公司新增電池級氫氧化鋰年產能8.5萬噸，將大幅提高公司氫氧化鋰產品的產能，有利于公司繼續提高在氫氧化鋰產品上的規模效應，提升公司市場占有率，增強公司綜合競爭實力和抗風險能力。
同時，本次募集資金擬收購天宜鋰業7%的股權。鋰電產品已成為公司最重要的業務板塊，天宜鋰業已成為貢獻最主要收入和利潤的子公司，其全資子公司偉能鋰業未來還將建設5萬噸氫氧化鋰產能。通過進一步提高持有天宜鋰業的股權比例，公司能夠更好的分享天宜鋰業持續增長的收入和利潤，未來天宜鋰業實施的分紅也將更多的歸屬于上市公司。
同日，基于對天宜鋰業未來發展的信心，為進一步加強公司鋰電材料業務領域布局，提高管理決策效率，增強持續盈利能力，天華超凈還公告，擬以現金方式收購控股子公司天宜鋰業少數股東翰逸投資持有的天宜鋰業4.5%股權及超興創業投資持有的天宜鋰業2.5%股權，合計擬收購天宜鋰業少數股東7%的股權。本次股權轉讓最終交易對價為9.8億元，其中翰逸投資持有的天宜鋰業4.5%股權的交易對價為6.3億元，超興創業投資持有的天宜鋰業2.5%股權的交易對價為3.5億元。
天華超凈表示，本次收購天宜鋰業7.00%的少數股東股權，有助于提升公司整體利潤水平，提高經濟效益；同時，公司將進一步加強對子公司的治理和整合，提高決策效率，加速推進鋰電材料業務發展，增強公司核心競爭力和持續盈利能力。
電池網注意到，近日，天華超凈披露年報，2021年公司實現營業收入33.98億元，較上年同期上升158.73%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9.11億元，較上年同期增長218.44%。在鋰電材料方面，天華超凈聯合寧德時代（300750）等企業共同出資設立天宜鋰業，隨著天宜鋰業電池級氫氧化鋰一期項目持續穩定的量產輸出，鋰電材料業務得以快速增長，2021年度實現營業收入23.16億元，凈利潤10.81億元。
另外，為加碼原材料布局，在1月28日，天華超凈還公告與寧德時代簽署《關于10萬噸碳酸鋰產能之合資經營協議》，公司擬與寧德時代或其全資子公司共同以現金在宜春市投資設立有限責任公司（具體企業名稱以工商登記最終確認為準），由合資公司投建10萬噸碳酸鋰冶煉產能項目。
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