9月20日，海目星（688559）披露2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次發(fā)行募集資金總額不超過20億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將用于西部總部及激光智能裝備制造基地項目（一期）、海目星激光智造中心項目及補充流動資金。
海目星此次定增募資使用計劃（單位：萬元）
具體來看，西部總部及激光智能裝備制造基地項目（一期）預(yù)計投資總額為15億元，擬使用募集資金9億元，實施地點位于四川省成都東部新區(qū)。項目募集資金主要將用于購置土地、生產(chǎn)設(shè)備、新建廠房等，以提升公司鋰電、光伏等應(yīng)用領(lǐng)域的激光及自動化設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)能。
海目星激光智造中心項目預(yù)計投資總額7億元，擬使用募集資金5.5億元，實施地點位于廣東省江門市。項目募集資金主要將用于購置生產(chǎn)設(shè)備、新建廠房等，項目達(dá)產(chǎn)后，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電應(yīng)用領(lǐng)域的激光及自動化設(shè)備產(chǎn)能，以滿足下游客戶的需求。
資料顯示，海目星是國內(nèi)主要的動力電池設(shè)備供應(yīng)商，自成立以來就定位于服務(wù)下游各應(yīng)用場景的優(yōu)質(zhì)或具有成長性的企業(yè)，并與國內(nèi)、國際主流動力電池企業(yè)保持著良好的合作關(guān)系。公司主要客戶包括寧德時代、特斯拉、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等，在動力電池設(shè)備行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗。
截至2022年7月29日，海目星在手訂單充足，金額約為72億元（含稅）。公司表示，下游日益增長的需求對公司的交付能力及現(xiàn)有產(chǎn)能帶來一定的挑戰(zhàn)。
其中，在動力電池領(lǐng)域方面，海目星2022年上半年動力電池業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入8.59億元，同比增長327.41%，新簽訂單約為24億元（含稅），同比增長約60%，動力電池激光及自動化設(shè)備已成為公司未來幾年業(yè)績增長的主要因素。
尤其是隨著新能源汽車領(lǐng)域的高速發(fā)展，動力電池行業(yè)正處于快速擴(kuò)張的階段。包括寧德時代、比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等為代表的動力電池生產(chǎn)企業(yè)于2022年相繼公布了多個即將建成及新投建項目，新增產(chǎn)能的釋放將會對動力電池設(shè)備產(chǎn)生巨大的市場需求。
海目星表示，通過新建動力電池激光及自動化設(shè)備生產(chǎn)基地，公司動力電池激光及自動化設(shè)備的產(chǎn)能將獲提升，產(chǎn)品交付能力將得到有力保障，在此下游需求增長迅速的上升窗口期進(jìn)一步提高產(chǎn)品市場占有率。
值得關(guān)注的是，海目星本次募投項目中的西部總部及激光智能裝備制造基地項目（一期）和海目星激光智造中心項目的實施地點分別布局于西南地區(qū)和華南地區(qū)，公司表示，募投項目的實施有利于加強(qiáng)公司產(chǎn)能區(qū)域布局。
其中，西南地區(qū)是我國最具有潛力的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈聚集地之一，其具有動力電池原材料和水電資源豐富、人力成本低等優(yōu)勢。伊維智庫發(fā)布的《中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)地圖白皮書（2022年）》顯示，2021年以來，中國西部地區(qū)正以有競爭力的綠電、人力成本、資源要素等吸引了大量的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落戶，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈向西部區(qū)域轉(zhuǎn)移的趨勢非常明顯。
目前，四川等西南地區(qū)省市已聚集鋰礦采選、基礎(chǔ)鋰鹽、電池材料、動力電池及電池回收利用等產(chǎn)業(yè)鏈上下游多家重點企業(yè)，2021年以來，包括寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航在內(nèi)的動力電池頭部企業(yè)已多次公告在川加碼布局，涉及投資金額達(dá)1106億元。
海目星西部總部及激光智能裝備制造基地項目（一期）的實施有利于公司加強(qiáng)西南地區(qū)的布局，進(jìn)一步滿足西南地區(qū)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，快速響應(yīng)客戶，加強(qiáng)西南地區(qū)的客戶覆蓋及交付能力。
華南地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)活動最發(fā)達(dá)的區(qū)域之一，也是我國動力電池行業(yè)及其上下游行業(yè)的重要集散地，如比亞迪、欣旺達(dá)、億緯鋰能等多家上市公司主要集中在華南地區(qū)。多家鋰電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)在華南地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)，寧德時代于2021年8月公布向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬投入募集資金117億元用于廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期項目，將新增鋰離子電池年產(chǎn)能約30GWh，建設(shè)地點位于廣東肇慶；中創(chuàng)新航于2022年8月公告成功簽約中創(chuàng)新航江門基地擴(kuò)產(chǎn)項目，規(guī)劃在一期項目現(xiàn)有用地基礎(chǔ)上，擴(kuò)產(chǎn)10GWh。
海目星在現(xiàn)有的江門生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上實施“海目星激光智造中心項目”，不僅可與原有生產(chǎn)基地產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，亦有利于公司擴(kuò)大產(chǎn)能及進(jìn)一步加強(qiáng)該地區(qū)的就近配套服務(wù)及交付能力，快速響應(yīng)客戶。
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