圖片來源：華盛鋰電官網
7月4日，科創板新股華盛鋰電（688353）開始申購，公司本次發行股份數量為2800萬股，占發行后公司總股本的比例為25.4545%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為1.1億股。
華盛鋰電本次發行價格為98.35元/股，采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。據悉，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為7億元。按本次發行價格98.35元/股和2,800萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額27.54億元，扣除約1.87億元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額為25.67億元。
資料顯示，華盛鋰電創立于1997年，是一家專注于鋰電池電解液添加劑的研發、生產和銷售的高新技術企業，主營的碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）是鋰電池電解液不可或缺的重要組成部分。近年來，公司積極擴展電解液添加劑產品的產能，目前擁有張家港一期、二期兩個生產基地以及全資子公司泰興華盛，VC、FEC產品共達到年產5,000噸的生產能力。
電解液添加劑可以從電導率、阻燃性能、過充保護、倍率性能等多個方面影響鋰電池性能，是鋰電池產業鏈中不可或缺的重要組成部分。隨著下游市場的不斷發展壯大，我國電解液添加劑的市場需求將會持續增加，市場發展前景良好。華盛鋰電表示，公司現有鋰電池電解液添加劑的產量已無法滿足不斷增長的訂單需求，擬通過本次募投項目建設提高產品生產能力，滿足不斷增長的客戶需求。
華盛鋰電本次IPO募集資金使用規劃（單位：萬元）
根據招股書，本次IPO，華盛鋰電擬募資7億元，其中，6.74億元用于年產6000噸VC、3000噸FEC項目，2650萬元用于研發中心建設項目。
其中，年產6000噸VC、3000噸FEC項目預計總投資8.74億元，項目建設基于公司現有技術水平和生產工藝，結合產品市場發展前景，通過新建車間、新增設備提高公司鋰電池電解液添加劑的生產規模，擬年新增6,000噸碳酸亞乙烯酯、3,000噸氟代碳酸乙烯酯、20,675噸鹽酸、49,089噸次氯酸鈉、7,977噸氯化鈉、4,265噸氯化鉀和氟化鉀混合鹽。
研發中心建設項目預計總投資2650.28萬元，將通過對新型電解液電解質添加劑、新型負極成膜助劑及固態鋰電池電解質硫化物的設計開發，提高產品市場競爭力，在完善技術研發平臺的同時，增強公司創新能力。
值得關注的是，華盛鋰電是國內較早一批開始生產電解液添加劑的企業。多年以來，公司深耕于電解液添加劑行業，積累了豐富的客戶資源。目前，公司已成為碳酸亞乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯市場的領先供應商之一，產品高度覆蓋中國國內市場，同時出口日本、韓國、美國、歐洲、東南亞等國家和地區。主要客戶包括三菱化學、比亞迪、天賜材料、國泰華榮、杉杉股份等國內外知名廠商。優質且穩定的客戶資源為公司募投項目建成后的產能消化提供了有力保障。
目前，華盛鋰電電解液添加劑產品高度覆蓋中國國內市場，同時出口日本、韓國、美國、歐洲、東南亞等國家和地區。公司主要客戶包括三菱化學、比亞迪、天賜材料、國泰華榮、杉杉股份等國內外知名廠商。
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