圖片來源：孚能科技
8月7日晚間，繼易主廣州國資公告發布一周后，孚能科技（688567）再發重要公告，公司擬終止2021年度向特定對象發行股票募投項目中的“高性能動力鋰電池項目”（簡稱“原項目”），并將該項目剩余募集資金投資于新項目“贛州年產30GWh新能源電池項目（一期）”和“年產30GWh動力電池生產基地項目（一期）”（簡稱“新項目”）。
變更募投項目
追溯來看，孚能科技2021年度定增發行人民幣普通股（A股）140,000,000股，發行價格為每股23.70元，募集資金總額33.18億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為32.56億元。根據發行預案，公司此次向特定對象發行A股股票所募得的資金用于投資“高性能動力鋰電池項目”和“科技儲備資金”共兩個項目。
截至2023年8月2日，孚能科技募集資金可用余額總計30.79億元。其中，孚能科技本次擬終止“高性能動力鋰電池項目”的剩余募集資金26.53億元，該項目擬終止實施。“科技儲備資金”項目按計劃投入未變更。
孚能科技新項目投資計劃 單位：萬元
從變更后的項目建設內容來看，贛州年產30GWh新能源電池項目（一期）主要規劃有新能源電池生產線，中試線和研發測試中心以及各項配套設施，建成后可實現年產15GWh三元材料軟包動力電池產能；年產30GWh動力電池生產基地項目（一期）主要規劃有新能源電池生產線及各項配套設施，建成后可實現年產15GWh磷酸鐵鋰軟包動力電池產能。
從變更募集資金投向的金額來看，截至2023年8月2日，“高性能動力鋰電池項目”剩余募集資金余額26.53億元（最終金額以股東大會審議通過后匯款至新項目實施主體設立賬戶時的剩余募集資金金額為準），上述剩余金額將全部投向變更后的募投項目。“贛州年產30GWh新能源電池項目（一期）”和“年產30GWh動力電池生產基地項目（一期）”分別擬使用“高性能動力鋰電池項目”剩余募集資金13.26億元。
值得一提的是，“贛州年產30GWh新能源電池項目（一期）”預計投資總額為22.74億元，建設周期為18個月；“年產30GWh動力電池生產基地項目（一期）”預計投資總額為20.64億元，建設周期為18個月。
從項目實施主體來看，原項目實施主體為孚能科技（蕪湖）有限公司，新項目實施主體為孚能科技（贛州）新能源有限公司（公司全資子公司）和廣州孚能科技有限公司（公司全資子公司）。
對于募集資金投資項目變更原因，孚能科技給出三點解釋：
一是，孚能科技原募投項目“高性能動力鋰電池項目”規劃的產能為三元軟包動力電池，技術路線為“電芯-模組-電池包”。最近一年來公司的產品設計和生產工藝有較大提升，基于公司最新SPS（Super Pouch Solution）技術打造的產品具備高性能、低成本、高適配性、對材料體系高度兼容等優勢，在續航里程、充電效率、降本增效、適配車型等方面可更好地滿足客戶要求；同時SPS技術產線建設也將降低固定資產投資金額，因此對于原募投項目的建設方案需進行優化調整。
二是，關于本次贛州和廣州兩個項目的建設，孚能科技通過與當地政府平臺合作采用“代建廠房”的方式，可以減輕公司的資金壓力，提升項目建設效率；同時該兩個項目擬按最新SPS技術打造的生產線，可以更好地適配客戶產品需求，降低生產成本，進一步提高公司經濟效益。
三是，孚能科技根據下游客戶的分布情況、當前市場形勢以及結合未來發展規劃，在廣州和贛州進行產能布局可以進一步拉近核心客戶的服務距離，提升服務效率，且更好地適配公司未來發展規劃。
綜上，孚能科技為了更快落實新技術適配客戶產品需求，加快募投項目的建設效率，縮短對核心客戶的服務距離以及更好的適配未來發展規劃，公司需要對原募集資金投資項目進行調整，變更至贛州和廣州進行建設，加快產能落地，以提升公司對下游客戶供應能力。
充分發揮SPS優勢
在孚能科技看來，目前，全球“雙碳”目標已基本達成共識，短期來看，節能減排是我國碳中和政策的重點。在政策拉動和終端市場需求增長的雙重帶動下，全球新能源汽車行業蓬勃發展，極大帶動了動力電池市場的增長，動力電池正式邁入“TWh”時代。
從數據來看，研究機構EV Tank預計，到2030年全球新能源汽車銷量將分別達5,212萬輛，2022-2030年CAGR達21.71%。另據SNE Research的預測，到2030年全球動力電池出貨量和安裝量為3,555GWh和2,963GWh，2020年-2030年的CAGR分別高達33%和36%。
動力電池是新能源汽車價值鏈的關鍵環節和核心部件，動力電池成本下降是引導新能源汽車成本下降，推動油電平價時代到來，實現新能源車替代燃油車全面電動化的重要因素。行業內頭部企業基于行業發展等考慮，有意識地通過技術創新和規模化生產引導動力電池成本降低。
孚能科技作為國內堅持創新的新能源電池廠商，面對用戶的里程焦慮和充電焦慮，以及軟包電池自身固有的優缺點，從電芯到結構再到工藝進行了全面革新，推出了全新的超級軟包解決方案（SPS）。提出一整套從電芯到系統，從制造到回收的創新解決方案，在續航里程、充電效率、降本增效、適配車型等方面打造滿足客戶要求和用戶需求的全新產品。
此外，孚能科技將結合年產30GWh動力電池生產基地項目（一期）的建設，通過構建磷酸鐵鋰電池產線，進一步豐富公司產品結構，將公司三元材料電池的優勢延伸至磷酸鐵鋰，提高滿足動力電池市場多樣化需求的能力。
作為中國第一批實現量產軟包動力電池的企業之一，孚能科技已與多家國內外優質車企建立了長期合作關系，持續為戰略客戶奔馳和廣汽集團提供優質產品，并持續深化吉利、東風、SIRO等客戶的合作關系。截至2022年底，“SPS”已經獲得吉利、東風客戶的定點，鈉電產品獲得江鈴客戶的定點，均預計將于2023年內完成裝車。
孚能科技還坦言，目前，產能規模應對上述客戶需求及未來下游增量市場仍有不足，且動力電池廠建設周期較長，需要大量資金支持。為持續跟進客戶，爭取客戶訂單，公司需要新的生產基地建設與布局，提高產品的供應能力。
孚能科技表示，公司期望通過上述兩個項目的建設，打造以SPS為核心的優質動力電池產能，進一步深化與重點客戶的合作深度與廣度，并積極利用廣州市和贛州市新能源汽車的產業集群優勢，持續鞏固公司的市場優勢，為公司增強盈利能力、提升市場地位提供有力保障。
電池網微信
