11月8日早間，欣旺達（300207）公告，公司正在申請發(fā)行全球存托憑證（“GDR”）并在瑞士證券交易所上市，GDR發(fā)行價格確定為每份15.3美元；公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為2875.9萬份，所代表的基礎證券A股股票為1.44億股，募集資金總額約為4.4億美元。公司預計本次發(fā)行的GDR于中歐時間2022年11月14日左右在瑞士證券交易所正式上市。
根據(jù)欣旺達此前公告，公司此次發(fā)行GDR擬募集資金在扣除相關發(fā)行費用后將用于公司全球業(yè)務發(fā)展和國際化布局、研發(fā)投入以及補充流動資金等。
電池網(wǎng)注意到，在鋰電需求持續(xù)旺盛背景下，為推進國際化戰(zhàn)略，包括欣旺達在內(nèi)，鋰電產(chǎn)業(yè)已有12家上市公司先后公告籌劃發(fā)行GDR，涉及鋰電池、上游原材料、正負極材料、隔膜、電解液、設備等多個領域。此外，瑞交所成為國內(nèi)企業(yè)境外上市熱門選擇。
從發(fā)行進度來看，除了欣旺達上市在即外，已有杉杉股份、科達制造、國軒高科、格林美4家成功發(fā)行上市，另外杰瑞股份、領益智造、星源材質(zhì)、杭可科技、華友鈷業(yè)、永太科技、先導智能7家仍在推進中。
具體來看，4家成功發(fā)行上市公司募資金額超百億，約15.23億美元（折合人民幣約103億元）。值得一提的是，上述4家公司發(fā)行GDR募資規(guī)模均超預期，國際機構認購火熱。以格林美為例，公司GDR發(fā)行價格為每份12.28美元，募集資金3.81億美元。全球超過50家機構投資者參與格林美本次GDR發(fā)行認購，全球頂級機構領銜認購，認購額度是計劃發(fā)行額度的261%，中國境外外資機構認購占比52.5%。
值得關注的是，今年前三季度，上述鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中，多家公司取得了不錯的成績，在新能源產(chǎn)業(yè)全球持續(xù)高企背景下，全球戰(zhàn)略布局勢在必行。從相關公告也可以看出，深化全球布局是上述公司選擇GDR融資的主要原因。
星源材質(zhì)在公告GDR發(fā)行計劃同日官宣，基于歐洲新能源汽車的發(fā)展機遇，并結合公司發(fā)展戰(zhàn)略，為與合作伙伴在歐洲進行深入業(yè)務合作，更好地滿足合作伙伴對公司產(chǎn)品的需求，進一步增強公司的整體實力。公司擬將對歐洲工廠（鋰離子電池隔膜廠）的投資額度由不超過20億元人民幣調(diào)整為不超過33億元人民幣。
信達證券日前研報分析，星源材質(zhì)積極拓展海外市場，宣布建立歐洲工廠，與Northvolt簽訂《供貨協(xié)議》，合同金額不超過約33.4億元人民幣，歐洲市場拓展加速。預計公司2022年隔膜出貨量將達到17億平米左右，其中濕法隔膜+濕法涂覆將達到11億平米左右，疊加海外出口增加因素，盈利狀況將有所提升。
除了星源材質(zhì)，華友鈷業(yè)海外業(yè)務也在持續(xù)推進：9月14日，公司宣布和淡水河谷印尼擬引入福特共建鎳項目，隨后一個月宣布，再度攜手淡水河谷印尼，打造動力電池鎳原料供應平臺。10月12日，公司首批10000噸進口鎳原料抵達浙江省嘉興港。
對于本次發(fā)行GDR募集資金，華友鈷業(yè)表示，扣除發(fā)行費用后，擬將其用于擴充境內(nèi)外新能源電池材料產(chǎn)能，收購、開發(fā)及運營上游資源，加強研發(fā)，以及補充公司運營資金。
此外，格林美在海外業(yè)務方面也相當積極。9月20日晚間，格林美一則公告展示，子公司青美邦QMB鎖定了未來20年的紅土鎳礦供應。9月27日，格林美還公告，印尼青美邦鎳資源項目一期工程（3萬金噸鎳/年）的產(chǎn)線開通儀式在印尼中蘇拉威西省大K島的IMIP園區(qū)舉行。這標志著項目順利建成并邁入正式投產(chǎn)運行的新階段。
根據(jù)規(guī)劃，格林美本次GDR發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，約50%將用于支持公司印尼鎳資源基地生產(chǎn)運營、約20%將用于歐洲三元前驅體生產(chǎn)基地和動力電池回收中心開發(fā)、約30%將用于補充公司及其合并范圍內(nèi)子公司在海外運營的流動資金。
此外，對于發(fā)行GDR，杰瑞股份也表示，國際化是公司發(fā)展的長期戰(zhàn)略。面對復雜的國際形勢和產(chǎn)業(yè)競爭格局，公司正處于推動海外市場戰(zhàn)略和雙主業(yè)戰(zhàn)略落地的關鍵時間節(jié)點。公司將堅定不移地走國際化戰(zhàn)略，不斷擴大“杰瑞”的品牌影響力，充分挖掘海外市場潛力，擴大海外市場規(guī)模，與國內(nèi)市場并重。本次發(fā)行募集資金將主要用于服務以上戰(zhàn)略目標，公司將通過本次發(fā)行進一步提升研發(fā)和創(chuàng)新實力，強化全球供應鏈與銷售體系的建設，充分利用境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈資源，多方位提升公司綜合實力。
杭可科技表示，公司作為少數(shù)將鋰電池后處理設備銷往日本、韓國、美國、歐洲的中國企業(yè)，國際化始終是公司的發(fā)展目標之一。面對未來海外鋰電池產(chǎn)能逐步釋放所帶來的巨大市場空間，公司將持續(xù)在全球主要鋰電市場加深布局，提升全球范圍內(nèi)的銷售能力，加大海外重點地區(qū)的輻射滲透力度，公司希望能夠通過此次發(fā)行，提升品牌的國際知名度和競爭力，以進一步提高公司在全球市場的地位。
永太科技表示，公司發(fā)行GDR擬募集資金在扣除相關發(fā)行費用后將用于強化公司在新能源材料、醫(yī)藥、植物保健等核心業(yè)務領域的全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售能力，以及償還公司債務、補充公司營運資金等。
結語： 上述鋰電領域企業(yè)紛紛表示，此次境外發(fā)行GDR是公司響應國內(nèi)資本市場政策號召、深化中歐資本市場互聯(lián)互通、借助境外資本市場促進實體經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措。公司將充分利用資本市場改革的有利時機和國內(nèi)外政策的大力支持，提升公司的全球品牌影響力，豐富公司的融資渠道。
電池網(wǎng)注意到，在新能源汽車以及新型儲能高需求帶動下，我國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在全球已占據(jù)主導位置，隨著中國企業(yè)逐漸加入全球資源配置，GDR成為上市公司跨境融資新選項。中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教曾分析，隨著我國資本市場改革持續(xù)深化，政策方面不斷釋放對企業(yè)到境外上市的支持信號，境外上市可以幫助企業(yè)獲得國際股權資本支持和國際資本市場關注，為企業(yè)出海布局與開拓海外客戶提供有利條件，預計未來還將有更多電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司謀求境外上市。
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