擬非公開發行不超過3.6億股，募集資金總額不超過86億元，擬用于合并及增資美國KSS公司，收購德國TS道恩的汽車信息板塊業務及補充公司流動資金。
均勝電子（600699）2月15日晚間發布定增及重大資產購買預案，公司擬非公開發行不超過3.6億股，募集資金總額不超過86億元，擬用于合并及增資美國KSS公司，收購德國TS道恩的汽車信息板塊業務及補充公司流動資金。由于上交所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌。
方案顯示，公司擬通過新設立的美國全資子公司合并美國公司KSS，基準對價為9.2億美元，擬投入募集資金約60.2億元。據介紹，KSS為全球頂級汽車安全系統供應商之一，主營業務為汽車安全類產品的研發、生產和銷售，主要產品包括主動安全、被動安全和特殊產品三大類別，目前在全球4大洲14個國家建有32處運營場所。
財務數據顯示，KSS公司2015年末資產合計12.39億美元，所有者權益合計1.17億美元，其2014年度和2015年度分別實現營業收入13.46億美元和15.93億美元，凈利潤分別為469萬美元和4935萬美元。
此外，公司與公司的德國子公司普瑞控股共同向德國TS道恩（賣方）收購其從事汽車行業模塊化信息系統開發和供應、導航輔助駕駛和智能車聯的業務（簡稱“汽車信息板塊業務”），交易基準對價為1.8億歐元，擬投入募集資金約12.7億元。標的資產提供的產品與服務包括導航和駕駛輔助、汽車影音娛樂、智能車聯、智能車聯和在線服務等多個方面，其2014年度和2015年度分別實現凈利潤1166萬歐元和1034萬歐元。
均勝電子表示，公司與上述標的在業務、市場和資源等方面有良好互補和協同效應，并購后公司將成為汽車電子、汽車安全，特別是主被動安全、HMI、自動駕駛、汽車信息和車聯網領域的全球頂級供應商，同時優化公司全球化業務布局，加快北美亞洲地區業務拓展等。
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