停牌5個月之久的成飛集成18日晚間揭開了重大資產注入的謎底。成飛集成向中航工業、華融公司及洪都集團三家資產注入方定向發行股份，購買沈飛集團、成飛集團及洪都科技100%股權，標的資產預估值達158.47億元。同時，公司擬配套融資52.8億元。
由此，中航工業旗下殲擊機及空面導彈等業務注入成飛集成，并實現中航工業防務裝備核心業務及資產的整體上市。值得一提的是，沈飛集團、成飛集團眾高管借道定增搭上了此次重大資產重組的順風車。在國家鼓勵國企改革的今天，此次國企員工持股似乎具有創新意味。
158億巨量資產注入
根據重組方案，成飛集成本次重大資產重組擬采取發行股份購買資產的方式，由成飛集成向中航工業、華融公司及洪都集團三家資產注入方定向發行股份，購買沈飛集團100%股權、成飛集團100%股權及洪都科技100%股權。重組標的沈飛集團、成飛集團和洪都科技三者資產預估值158.47億元，預估增值76.74億元，增值幅度高達 93.90%。
同時，本次重組還將實施配套融資，即成飛集成擬向中航工業、華融公司、中航飛機、中航機電、中航投資、中航科工、中航電子、中航技、航晟投資及騰飛投資非公開發行股份募集現金，配套融資總額不超過本次交易總額的25%，配套融資金額52.8億元。此次資產發行以及非公開增發價格均為16.60 元/股。交易完成后，中航工業及其下屬企業將合計持有本公司約14.14億股，約占發行后公司總股本的87.37%；上市公司的資產負債率將由 24.09%增至約60%。
中航防務整體上市
公告顯示， 此次重組以成飛集成作為上市平臺，將中航工業旗下殲擊機及空面導彈等業務注入成飛集成，以實現中航工業防務裝備核心業務及資產的整體上市。 本次交易完成后，成飛集成業務范圍將從汽車模具和鋰電池等業務擴展到航空防務裝備業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。
從沈飛集團、成飛集團的主營業務上，標的資產的核心業務包括殲擊機及其零部件研發、制造、銷售及服務，其中沈飛集團的產品更是涵蓋我國已列裝的重型、遠程二代和三代殲擊機，同時逐步向先進殲擊機以及海基殲擊機衍生，形成了較為完整的殲擊機產品系列。
電池網微信
