楚江新材（002171）8月5日晚公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買繆云良、曹文玉等人合計持有江蘇天鳥高新技術(shù)股份有限公司（簡稱“江蘇天鳥”）90%的股權(quán)，其中發(fā)行股份方式支付交易對價的75%，剩余25%以現(xiàn)金方式支付；同時，公司擬向不超過10名符合條件特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)對應(yīng)的交易價格的100%，且發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前上市公司總股本的20%。經(jīng)初步預(yù)估，江蘇天鳥90%股權(quán)的交易價格暫定為10.8億元。
公告顯示，江蘇天鳥成立于1997年，注冊資本為3880萬元，法定代表人為繆云良。公司是高性能碳纖維復(fù)合材料預(yù)制件生產(chǎn)企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)高性能碳纖維織物、芳綸纖維織物、飛機碳剎車預(yù)制件、航天用碳/碳復(fù)合材料預(yù)制件等。值得注意的是，江蘇天鳥曾在2012年7月份向證監(jiān)會提交了招股說明書申報稿，但在2014年5月其首發(fā)申請被否。截至6月30日，公司資產(chǎn)總額為3.35億元，所有者權(quán)益為2.26億元，其2016年-2018年6月30月分別實現(xiàn)營收1.5億元、1.77億元、1.08億元；同期凈利潤為2926.12萬元、3894.85萬元、2452.14萬元。
業(yè)績承諾方承諾，江蘇天鳥在扣非凈利潤2018年-2020年不低于6000萬元、8000萬元、1億元，如業(yè)績承諾期順延至2021年，則交易對方承諾2019年-2020年實現(xiàn)扣除凈利潤不低于8000萬元、1億元、1.1億元，2018-2020年扣非凈利潤累計應(yīng)不少于2.4億元。
楚天新材表示，并購有利于公司發(fā)揮其在高端熱工裝備制造技術(shù)與新材料制造工藝的結(jié)合優(yōu)勢，相互促進熱工裝備及碳纖維預(yù)制體技術(shù)的提升，為高性能碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域的客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的預(yù)制體產(chǎn)品解決方案，提升市場占有率。江蘇天鳥覆蓋國防軍工領(lǐng)域的銷售網(wǎng)絡(luò)及品牌影響將有助于公司產(chǎn)品推廣，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得以優(yōu)化，抗風(fēng)險能力顯著提升，未來隨著雙方資源的整合和協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮。
業(yè)內(nèi)人士介紹，碳纖維復(fù)合材料是軍民兩用新材料，屬于技術(shù)密集型的關(guān)鍵材料，被稱為21世紀的“黑色黃金”，具有耐高溫、重量輕、高強度、高模量等優(yōu)良特性，被廣泛用于航空航天、體育休閑、汽車、風(fēng)力發(fā)電、油氣開采、壓力容器、機器部件、家用電器及半導(dǎo)體、電力輸送等領(lǐng)域。
根據(jù)CFC（復(fù)合材料預(yù)測和咨詢機構(gòu)）的預(yù)測，隨著對碳纖維復(fù)合材料的不斷深入研究，工業(yè)領(lǐng)域和航空航天的應(yīng)用范圍將不斷擴大，占比也呈上升趨勢，預(yù)計到2020年，全球碳纖維復(fù)合材料的需求總量將達到26萬噸，年均復(fù)合增長率達到14.62%，按照碳纖維復(fù)合材料平均5000元/公斤的單價計算，2020年市場規(guī)模將達到1.3萬億元左右。中國碳纖維復(fù)合材料需求將保持較快增長，預(yù)計2020年將達到5萬噸，年均復(fù)合增長率為15.37%，略高于全球需求增速，市場規(guī)模達到2500億元左右。
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