12月22日，贏合科技（300457）向投資者介紹了公司本次募投項目鋰電池自動化設備生產線建設項目介紹，贏合科技表示，通過鋰電池自動化設備生產線建設項目的實施，公司將建設一個配套設施完善，具有規模化、標準化生產能力的鋰電設備生產廠房，新增鋰電設備整線自動化生產線，增加公司的產能，為公司實現業務快速增長，在前景廣闊的市場中獲取更高的市場份額提供必要條件。另外，鋰電池自動化設備生產線建設項目實施后，公司將優化鋰電設備智能生產線，進一步提升智能化生產能力，提高鋰電設備產品的穩定性、精密度和信息化水平，更好的滿足下游鋰電池生產廠商對生產效率、產品精度和產品一致性的要求，不斷提升公司的競爭優勢和市場占有率。以下是詳細交流問答情況：
1、公司情況簡介
答：公司創建于2006年，2015年在深圳證券交易所創業板上市。公司自創立以來一直致力于鋰電池自動化生產設備的研發、設計、制造、銷售與服務，經過多年的經營積累，現已形成涂布機、輥壓機、分切機、制片機、卷繞機、模切機、疊片機、組裝自動線、注液機、化成機、PACK自動線等產品系列，公司在鋰電池設備MES服務方面行業領先，所有設備均提供標準化信息接口，具備整線操控整合的能力，是全球唯一一家提供鋰電池智能生產線整線解決方案的企業，現已完成鋰電、鎳氫動力電池產業的布局，并在日本研究院開展前沿電池設備的相關研究與應用。
公司一直秉持“創新驅動發展”戰略，大力投入技術創新。現有研發技術人員500多人，每年投入銷售額的6%作為研發費用。公司現已建立了完整的技術創新體系，并分別在東京、深圳成立獨立研究院，聘請多名國外專家及海歸專家進行技術指導。公司先后獲得“國家級高新技術企業”、“廣東省著名商標”、“國家火炬計劃重點高新技術企業”、“博士后創新實踐基地”等榮譽稱號。截止2017年9月30日，公司已獲得發明專利88項，實用新型專利266項，軟件著作權76項。
近幾年，公司業務規模和盈利能力持續快速增長，2016年度公司的營業收入已處鋰電設備行業第一。今年前三季度實現營業收入11.86億元，同比增長108.42%；歸屬于上市公司股東凈利潤14,047.15萬元，同比增長51.12%。
2、公司整線模式的優勢
答：公司積極把握市場機遇，持續加大研發投入，提升整線解決方案能力，整體模式優勢明顯，客戶對整線模式認可度不斷提升。從公司及客戶的測算反饋，整線模式具有以下優勢：
1、產品在線檢測點增多；2、對新工藝驗證提供全方位解決方案，對動輔、環控、建筑設計院等提供整體配套解決方案；3、通過和電池廠合作設計、優化工藝流程，可以降低投資額，且培訓及售后服務更為便利；4、通過自動化（機器人、物流自動化等）可以節省工人數量，提高鋰電池生產的安全性、一致性和良率；5、直接對電池產品負責，調試爬坡時間更快，直通率遠高于單機模式；6、可以大幅節省能源成本，提升生產效率；7、未來采用“整線+隧道化”模式，操作平臺置于外部，可實現整線自動化，智能化，無人化。基于此，公司認為鋰電設備集成化、自動化、智能化趨勢明顯，整線交付模式方面公司具備較強的競爭力，且公司率先采用整線模式，未來在業內的競爭力將持續保持領先水平。
3、未來鋰電池設備發展趨勢
答：近幾年，在新能源汽車和鋰電行業利好政策的刺激下，新能源汽車銷量保持高速增長，同時，新能源汽車滲透率也在逐年提升。中國汽車工業協會對外發布的數據顯示，2016年全國新能源汽車銷量50.7萬輛，而2016年全國汽車總銷量為2802.8萬輛，滲透率不到2%；根據中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》規劃，2020年新能源汽車銷量將增長至210萬輛，滲透率為7%；到2025和2030年，年銷量將達525萬、1520萬輛，滲透率達到15%、40%。另外，隨著對環保要求的不斷加強，國內已開始研究傳統燃油車的退出時間表，新能源車高增速趨勢不會變。
新能源汽車的高增速帶動了動力鋰電池及相關產業的蓬勃發展。近幾年電芯廠商不斷的擴大產能，導致目前鋰電池產能結構性過剩，高端鋰電池產能仍然不足。新能源汽車對鋰電池安全性和一致性要求不斷提高，以及價格壓力增大，必然使得鋰電池產業對高端設備需求提升，對設備的精度、穩定性、效率以及產品良率的要求更高，這將有利于有技術優勢、有規模效應、有資金實力的龍頭企業持續發展。
4、公司的人才激勵機制
答：近幾年公司持續高速發展，經營規模持續擴大，對管理和技術人員的需求也在不斷增加。為滿足人才需求，公司從鋰電、鋰電設備、家電和定制家居等行業積極引進大量資深專業人才。同時，為了吸引和留住優秀人才，有效地將公司利益和核心團隊的個人利益結合在一起，充分調動公司中高層管理人員和其他主要員工的主動性、積極性和創造性，公司于今年10月份推出第一期限制性股票激勵計劃。激勵對象包含公司董事、高管及核心管理和技術業務骨干，授予的股份占公司總股本的2.03%；授予激勵對象的限制性股票分三年按30%、30%和40%解除限售，業績考核指標為2017、2018和2019年的歸屬于上市公司股東的凈利潤同比2016年增長60%、140%、260%。業績考核指標為限制性股票解除限售的最低業績要求，若達不到業績考核指標，則授予的尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。
限制性股票激勵計劃的實施，進一步完善了公司治理結構，健全公司長期、有效的激勵機制和約束機制；平衡公司的短期經營目標與長期發展戰略，促進公司持續、健康、高速的發展。
5、公司本次募投項目鋰電池自動化設備生產線建設項目介紹
答：公司自成立以來，一直致力于鋰電池自動化生產設備的研發、設計、制造、銷售與服務，經過多年經營積累，公司憑借“精密、高效、柔性、安全、可靠”的產品特點，已成為國內鋰電池自動化裝備的主要供應商之一。
隨著新能源汽車在全球范圍內的大力推廣，鋰電池作為汽車動力電池的重要組成部品，也將隨之迅猛發展，進一步推動鋰電池生產設備行業的快速發展。鋰電設備行業在未來的較長時間將面臨良好的發展機遇，公司需在此階段把握契機，通過鋰電池自動化設備生產線建設項目的實施擴大生產規模，一方面與市場增長的需求相匹配，保持并擴大市場份額，另一方面通過擴大生產形成規模效應，有效降低成本，提高利潤水平，促進公司的快速發展，奠定公司在鋰電設備行業的領先地位。
通過鋰電池自動化設備生產線建設項目的實施，公司將建設一個配套設施完善，具有規模化、標準化生產能力的鋰電設備生產廠房，新增鋰電設備整線自動化生產線，增加公司的產能，為公司實現業務快速增長，在前景廣闊的市場中獲取更高的市場份額提供必要條件。
另外，鋰電池自動化設備生產線建設項目實施后，公司將優化鋰電設備智能生產線，進一步提升智能化生產能力，提高鋰電設備產品的穩定性、精密度和信息化水平，更好的滿足下游鋰電池生產廠商對生產效率、產品精度和產品一致性的要求，不斷提升公司的競爭優勢和市場占有率。
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