11月，我國三元電池共計裝車5.9GWh，同比上升56.1%,環(huán)比上升71.6%；磷酸鐵鋰電池共計裝車4.7GWh，同比上升91.4%，環(huán)比上升95.5%。1-11月裝機(jī)量為50.66GWh，三元電池同比減少8.1%，鐵鋰電池同比增加12.5%，可看出鐵鋰電池2020年表現(xiàn)是優(yōu)于三元電池，在乘用車市場占比逐步增加。
終端需求旺盛 未來磷酸鐵鋰占比份額加大
下半年鐵鋰電池的增幅主要來自于配套乘用車型增加。從工信部推薦目錄也可看出，2020年新增配套鐵鋰電池的乘用車型較去年增加不少，其中暢銷車型比亞迪“漢”與宏光MINI基本，此外10月初特斯拉宣布旗下標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3都從三元電池轉(zhuǎn)為鐵鋰電池。在多款暢銷車型的帶動下，11月鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到4.7GWh，同比上漲91.6%，裝機(jī)量占比也從2月的13%上漲至44%。預(yù)計12月在純電動乘用車中占比可達(dá)25%。
從往年來看，隨著三元電池的普及，鐵鋰電池在乘用車上占比逐年遞減。但隨著2019年補(bǔ)貼退坡后，鐵鋰電池成本低、安全性強(qiáng)及電池技術(shù)提高等原因，鐵鋰電池重回乘用車市場的舞臺，2020年配套鐵鋰電池的新車型增加，SMM預(yù)計2020年磷酸鐵鋰電池在純電動乘用車市場占比可達(dá)11%。
長期來看，磷酸鐵鋰電池會主導(dǎo)A0級與A00級低端市場。國內(nèi)非合規(guī)低速電動車在80萬輛左右，A00級市場可較好解決低速電動車合法化問題，可看出未來A00級市場潛力較大。不過由于低端車型帶電量較低，僅有10KWh左右，對鐵鋰電池需求量相對較少。此外B、C級車型也會使用鐵鋰電池，如比亞迪、特斯拉、小鵬汽車等，隨著海外車企特斯拉開啟配套鐵鋰電池先例后，也不排除未來海外車企大眾、奔馳、奧迪等車企也會開始搭配鐵鋰電池降低成本更快進(jìn)入中國市場。根據(jù)比亞迪未來規(guī)劃來看，新款車型預(yù)計都配套鐵鋰電池，而且比亞迪電動車單車帶電量較高，因此可進(jìn)一步推動鐵鋰電池裝機(jī)量提高。
除了乘用車方面，電動兩輪車市場也是未來的潛力股。目前電動自行車每年產(chǎn)量基本在3000多萬輛，2020年鋰電化程度繼續(xù)提高，預(yù)計全年鋰電化達(dá)到25%，明年繼續(xù)增長至40%。由于鐵鋰電池高安全、循環(huán)壽命長、成本低等優(yōu)勢，逐漸在外賣車、快遞車等市場領(lǐng)域需求增加。未來也會逐步滲透共享電單車、民用市場等，預(yù)計明年鐵鋰電池在電動車市場占比可達(dá)50%左右，占據(jù)三元及錳酸鋰部分市場份額。
儲能市場方面，國內(nèi)5G基站2020年建設(shè)速度超預(yù)期，截至2020年11月底，全國累計開通5G基站近70萬個，預(yù)計2020年全年建設(shè)超60萬個。
由于5G采用的頻段較高，衍射能力越弱，只能靠提高功率來擴(kuò)大輻射范圍了。因此5G基站除了宏基站外，還需加入很多微基站，采取“宏站+小站”配合，因?yàn)?G基站穿透弱，其總數(shù)也會比4G基站高2-3倍。預(yù)計將建設(shè)5G宏站將達(dá)550萬個,5G小站1000萬個。按照5GC-band單站功耗4000W、應(yīng)急時長3.5h來計算，2020年新建5G基站對電池需求量可達(dá)8.4GWh。
此外加上海外風(fēng)電光伏儲能需求提高，海外三元電池安全隱患問題的頻發(fā)，海外儲能市場對鐵鋰電池需求也有增加，預(yù)計明年海外儲能市場對國內(nèi)鐵鋰電池需求將增長4-5倍左右。
頭部企業(yè)加碼布局磷酸鐵鋰
磷酸鐵鋰電池憑借低成本、高安全、長壽命的優(yōu)勢，得到越來越多的應(yīng)用。而比亞迪、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等動力電池頭部企業(yè)都在拓展磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。
比亞迪：12月25日，湖南裕能新能源電池材料股份有限公司已于近日完成增資事項(xiàng)，本次增資價格為3.3419元/股，其中寧德時代新能源科技股份有限公司、比亞迪股份有限公司等戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺等以現(xiàn)金增資，共計增資6.48億元。
寧德時代：近日，全球電量最大的純電動綠色商用船舶——“長江三峽1”號純電動游輪正式開工。該游輪搭載寧德時代動力電池，總電量達(dá)到7.5MWh，相當(dāng)于100輛以上純電動汽車的電池容量總和，電池系統(tǒng)由1萬多個寧德時代高安全磷酸鐵鋰電芯組成。“長江三峽1”號是國家工信部高技術(shù)船舶科研示范項(xiàng)目、國家交通運(yùn)輸部交通強(qiáng)國試點(diǎn)項(xiàng)目，由寧德時代等公司合作研發(fā)。
龍蟠科技：12月25日，龍蟠科技公告稱，貝特瑞與公司共同簽署了《關(guān)于收購貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司名下磷酸鐵鋰相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)之框架協(xié)議》，龍蟠科技同意在本框架協(xié)議簽署之日起7工作日內(nèi)，向貝特瑞制定銀行賬戶支付3000萬元的誠意金。
德方納米：據(jù)內(nèi)部人士透露，德方納米目前產(chǎn)能利用率已經(jīng)幾近飽和，正冀望明年一季度能項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，料可釋放新增產(chǎn)能3萬噸。“產(chǎn)品價格上漲主要是因?yàn)槌杀就苿印?020年磷酸鐵鋰企業(yè)的毛利率整體比較低。公司目前產(chǎn)能利用率幾近飽和，未來增厚利潤還是要把規(guī)模擴(kuò)上去，目前公司幾個新的產(chǎn)能項(xiàng)目，到明年一季度大概能釋放3萬噸左右。”一位德方納米內(nèi)部人士表示。
為滿足明年鐵鋰市場高需求，不少鐵鋰材料企業(yè)都紛紛擴(kuò)大磷酸鐵鋰產(chǎn)線，預(yù)計明年供需結(jié)構(gòu)將偏緊，前幾年產(chǎn)能過剩情況將有較大好轉(zhuǎn)。
2021年磷酸鐵鋰價格展望
受到碳酸鋰價格上漲的影響，磷酸鐵鋰價格繼續(xù)走高。據(jù)SMM調(diào)研，自12月以來，磷酸鐵鋰價格總體呈上漲趨勢，截至12月31日，磷酸鐵鋰（動力型）平均價為3.8萬元/噸，較12月1日上漲4000元/噸，幅度為9.35%。
SMM碳酸鋰和磷酸鐵鋰平均價
工碳價格漲幅較高，加上磷酸鐵價格也上調(diào)，鐵鋰企業(yè)供不應(yīng)求，而年底新能源商用車開始沖量，下游需求較好加上小動力及海外儲能市場需求也繼續(xù)增加，總體來看，磷酸鐵鋰價格仍有上漲空間。
2020年鐵鋰價格長期在成本價附近震蕩，上半年終端動力市場需求減弱，鐵鋰基本依靠儲能訂單，市場競爭激烈，電池廠降本壓價較大。加上2020年上半年碳酸鋰價格處于下行區(qū)間，鐵鋰價格直線下降。
四季度碳酸鋰漲幅較高，價格上漲近13000元/噸，加上磷酸鐵因季節(jié)原因成本增加，鐵鋰成本壓力加重，考慮到鐵鋰廠本利潤空間較小，鐵鋰企業(yè)陸續(xù)調(diào)價，但因下游電池企業(yè)對原料漲價意愿較低，價格上漲傳導(dǎo)至下游速度較慢。鐵鋰價格基本在11月中下旬及12月中旬都有調(diào)漲。本周由于碳酸鋰價格漲幅過高，鐵鋰企業(yè)較難承受成本壓力，紛紛在30日提前調(diào)漲價格，價格上漲3000-4000元/噸。
考慮到2021年終端高需求量疊加供應(yīng)偏緊引導(dǎo)碳酸鋰價格上漲，此外明年磷酸鐵鋰供應(yīng)過剩情況好轉(zhuǎn)，動力、儲能及小動力市場需求增量明顯，SMM預(yù)計磷酸鐵鋰價格將繼續(xù)增長，漲幅傳導(dǎo)速度或提高。
目前新能源汽車是全球車市的大勢所趨，2020年下半年以來越來越多的純電動乘用車搭配磷酸鐵鋰電池，SMM預(yù)計2021年鐵鋰電池在新能源汽車占比為40%-45%。未來中國動力市場中鐵鋰替換三元電池對鈷鋰需求影響有多大？
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