繼2016年先后收購三家海外新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司后，中鼎股份今日披露重組草案，再次向一家歐洲發(fā)動機(jī)冷卻系統(tǒng)及新能源電池冷卻系統(tǒng)公司伸出“橄欖枝”，公司擬1.85億元收購Tristone公司100%股權(quán)，以加速上市公司融入全球汽車零部件市場的步伐。
重組報告書（草案）顯示，中鼎股份擬通過其全資子公司中鼎歐洲公司以現(xiàn)金方式收購Tristone Flowtech Holding S.A.S的100%股權(quán)，交易價格1.85億歐元。公司擬通過自籌資金及境外融資等方式支付本次基礎(chǔ)交易對價，并滿足標(biāo)的公司后續(xù)運營資金需求。截至2016年9月30日，采用收益法評估的Tristone全部股權(quán)價值為13.52億元人民幣，評估值較標(biāo)的公司賬面凈資產(chǎn)4.1億元人民幣增值9.41億元人民幣，增值率為229.39%。
溢價超兩倍背后，有Tristone所處的新能源汽車行業(yè)、業(yè)績高增長及廣闊的市場前景作為支撐。據(jù)了解，Tristone是一家專注于設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)制造流體技術(shù)系統(tǒng)的創(chuàng)新型企業(yè)，Tristone產(chǎn)品主要為發(fā)動機(jī)冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品、新能源汽車電池冷卻系列產(chǎn)品、充氣管件系列產(chǎn)品、進(jìn)氣管件系列產(chǎn)品等，客戶主要為沃爾沃、寶馬、大眾、福特、菲亞特等知名汽車生產(chǎn)商。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的公司2014年、2015年、2016年1至9月營業(yè)收入為15.86億元、15.75億元、13.45億元，歸屬于母公司的凈利潤為5686.55萬元、9184.15萬元、9018.17萬元（經(jīng)審計合并數(shù)據(jù)）。其中，公司發(fā)動機(jī)冷卻系列產(chǎn)品和新能源汽車電池冷卻系列產(chǎn)品在混合動力汽車及純電動汽車上應(yīng)用廣泛，且每年保持約30%的增長。2016年，Tristone新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品的銷售額約占總銷售額的三分之一，其中新能源汽車電池冷卻系列產(chǎn)品占新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品銷售額比例約為17%，預(yù)計2017年這一比例將達(dá)到20%。
中鼎股份主營業(yè)務(wù)為密封件、特種橡膠制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，屬于橡膠制品行業(yè)的橡膠零件子行業(yè)。本次交易后，中鼎股份橡膠零件業(yè)務(wù)將進(jìn)一步做大，有效提高上市公司的綜合實力。中鼎股份表示，此次并購將有助于擴(kuò)充公司產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步布局新能源汽車行業(yè)，同時拓寬海外市場，進(jìn)入海外高端客戶供應(yīng)商序列，使公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步多元化，有助于提升公司整體盈利能力。
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