一個(gè)總資產(chǎn)只有不到12億元的公司，要收購(gòu)價(jià)值50多億元的澳礦，這注定是一場(chǎng)“蛇吞象”的博弈。
3月12日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，成功完成定向增發(fā)31億元，主要用于收購(gòu)澳大利亞文菲爾德公司（持有澳大利亞泰利森鋰業(yè)公司的100%股權(quán)）51％的權(quán)益。這意味著，由天齊集團(tuán)攔截式收購(gòu)泰利森股權(quán)，再通過(guò)增發(fā)注入上市公司的“蛇吞象”計(jì)劃已基本宣告完成。
這起四川上市公司最大海外并購(gòu)案，過(guò)程充滿了懸念和暗戰(zhàn)。3月20日，回想起參與并購(gòu)的90天，天齊鋰業(yè)董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平接受記者采訪時(shí)，無(wú)限感慨。
被對(duì)手挑起的反收購(gòu)
一個(gè)在深交所上市的中小板企業(yè)，怎么起了這么大的野心，要收購(gòu)擁有全球最大鋰礦資源的泰利森公司呢？這還要從泰利森公司本身說(shuō)起。
泰利森旗下?lián)碛腥虻谝淮箐嚨V，占有全球鋰資源約31%的市場(chǎng)份額，是目前全球最大固體鋰礦擁有者及供應(yīng)商。中國(guó)市場(chǎng)80%的鋰精礦，都由泰利森供應(yīng)。天齊鋰業(yè)的鋰輝石原料，也都由泰利森提供。“泰利森的資源太好了，收購(gòu)它是遲早的事。但是我們企業(yè)小，比較保守，想的是逐漸收購(gòu)。”蔣衛(wèi)平說(shuō)，美國(guó)鋰業(yè)巨頭洛克伍德突然爆出的收購(gòu)計(jì)劃，讓這一切都提前了。
2012年8月23日，美國(guó)鋰業(yè)巨頭洛克伍德發(fā)布公告，擬以7.29億美元的價(jià)格收購(gòu)泰利森100%股權(quán)。這對(duì)天齊鋰業(yè)無(wú)疑是晴天霹靂。“一旦收購(gòu)成功，中國(guó)的鋰產(chǎn)業(yè)將帶著鐐銬跳舞，基本變成低質(zhì)的加工企業(yè)，一點(diǎn)話語(yǔ)權(quán)都沒(méi)有了。”蔣衛(wèi)平?jīng)Q定發(fā)起反收購(gòu)。
精心設(shè)計(jì)收購(gòu)計(jì)劃
而在洛克伍德看來(lái)，天齊鋰業(yè)根本不是對(duì)手。“原因很簡(jiǎn)單，根據(jù)洛克伍德和泰利森已經(jīng)簽訂的協(xié)議，只剩下3個(gè)月時(shí)間，股東大會(huì)一開(kāi)，批準(zhǔn)收購(gòu)，交易就能很快完成。它覺(jué)得我們一個(gè)小公司，不可能在3個(gè)月內(nèi)，走完這么多的審批程序。”
這看似不可能完成的任務(wù)，結(jié)果卻讓所有人吃驚。省發(fā)改委、省商務(wù)廳、省外管局、國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、國(guó)家外管局……所有部門(mén)都為此開(kāi)辟“綠色通道”，加快審批速度。僅兩個(gè)月時(shí)間，收購(gòu)需要的審批程序全部完成。
天齊集團(tuán)的收購(gòu)團(tuán)隊(duì)開(kāi)始實(shí)施精心設(shè)計(jì)的收購(gòu)計(jì)劃——
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