證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨2013-017
寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第二十七次會議于2013年5月22日以書面形式發出會議通知，于2013年5月27日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。本次會議審議事項如下：
一、關于寧波杉杉股份有限公司發行公司債券的事宜
根據公司2013年第一次臨時股東大會審議通過的《關于申請發行公司債券的議案》和《關于股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券全部事宜的議案》，會議表決通過了如下決議：
（一）審議通過《關于發行公司債券相關事宜的議案》，具體內容如下：
1、發行主體：寧波杉杉股份有限公司。
2、發行規模：不超過人民幣8億元（含8億元）。
3、債券期限：本次公司債券的期限為7年，附第5年末發行人上調利率選擇權和投資者回售選擇權。
4、利率或其確定方式：本期債券票面利率在債券存續期限內固定不變，采取單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。本期債券票面利率由發行人和保薦人（主承銷商）通過市場詢價協商確定。
發行人有權決定是否在本期債券存續期限的第5年末上調本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期債券第5個計息年度的付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調票面利率以及上調幅度的公告。
5、投資者回售選擇權
發行人發出關于是否上調票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續期的第5個付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給發行人。
6、還本付息：利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。
7、向股東配售安排：本次發行的公司債券不向公司原有股東進行配售。
8、募集資金用途：本次公司債券募集資金在扣除發行費用后用于補充流動資金或改善公司債務期限及結構；
9、承銷方式：由主承銷商組織的承銷團以余額包銷方式承銷本次公司債券。
（二）審議通過本次公司債券發行完畢后，公司向上海證券交易所申請公司債券上市交易。
（三）審議通過在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司將至少采取如下措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
4、主要責任人不得調離。
上述具體方案須經中國證券監督管理委員會審核批準公司發行公司債券后實施。
二、 關于擬為下屬控股子公司提供擔保的議案
1、擬為下屬控股子公司寧波新明達針織有限公司向招商銀行股份有限公司寧波分行申請一年期綜合授信1300萬元（新增）提供擔保的議案；
2、擬為下屬控股子公司湖南杉杉戶田新材料有限公司向交通銀行長沙榮灣鎮支行申請一年期綜合授信6800萬元（續轉）提供擔保的議案；
3、擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海農商行張江科技支行申請一年期綜合授信4000萬元（新增）提供擔保的議案；
4、擬為下屬控股子公司東莞市杉杉電池材料有限公司向廣東銀行東莞松山湖支行申請一年期綜合授信4000萬元（續轉）提供擔保的議案。
公司董事會認為：上述擔保系為控股子公司滿足日常經營需要而提供的擔保。被擔保企業經營穩健，財務狀況穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務，公司為其提供擔保的風險在可控范圍之內，公司董事會一致同意為上述公司提供擔保。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司
董事會
二O一三年五月二十七日
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