停牌三個月的天際股份(002759)今日發布重組預案，公司擬以“定增+現金”方式購買新華化工、興創源投資及新昊投資等三名交易對方合計持有的江蘇新泰材料科技股份有限公司(簡稱“新泰材料”)100%股份，交易對價27億元；同時，公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延等三名特定對象定增配套募資不超過6.20億元。發行股份購買資產和配套募資的定增發行價均為12.89元每股。重組完成后，天際股份將進入鋰離子電池材料行業，實現“家電+鋰離子電池材料”雙主業發展格局。
值得一提的是，作為擬購標的，新泰材料曾于2015年7月在新三板掛牌，不到一年的時間，公司于2016年4月決定終止掛牌。截至收購報告書簽署日，新泰材料股票正在辦理終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的相關手續。
本次交易實施前，汕頭天際及其一致行動人星嘉國際持有天際股份56.49%股權，為上市公司控股股東。上市公司的實際控制人為吳錫盾、池錦華夫婦。本次交易完成后，汕頭天際及其一致行動人星嘉國際將持有天際股份34.24%股權，仍為控股股東，上市公司實際控制人未發生變化。
據介紹，新泰材料的主營業務為六氟磷酸鋰產品的研發、生產和銷售。六氟磷酸鋰是鋰離子電池關鍵材料之一電解液的重要組成部分，具有綠色環保、占用體積小、發熱少、儲能高、性價比高等特點。目前，六氟磷酸鋰廣泛應用于動力電池、儲能及數碼、照明系列鋰電池等產品中。通過本次交易，天際股份將進入具有廣闊市場前景的鋰離子電池材料行業，從而實施“家電+鋰離子電池材料”雙主業發展模式，實現多元化發展戰略。
據披露，新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的凈利潤分別為-1065.26萬元、1708.00萬元、6547.64萬元。交易對方對于標的公司未來三年的業績承諾分別為2016年1.87億元、2017年2.40億元、2018年為2.48億元。
公告還稱，為了滿足六氟磷酸鋰市場需求的增長和擴大市場份額，新泰材料正在籌建年產6000噸六氟磷酸鋰項目。
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