紫金礦業發行25億美元再融資 規劃2028年當量碳酸鋰超過25萬噸

圖片來源：紫金礦業

6月18日早間，紫金礦業（601899）發布公告，面向海外投資者完成港股市場再融資25億美元，其中可轉債20億美元，配售5億美元。本次股本發行最終定價在5%的折扣，可轉債的票息1%、轉股溢價為28%（相比于配售股價）。

紫金礦業表示，本次發行創造了紫金和行業多項紀錄，獲得了全球投資人的追捧。6月17日當天收盤后“閃電”般啟動發行，可轉債和配售均實現了數倍的超額認購，認購資金多為全球知名的長線基金、對沖基金；本次發行也是紫金股權類融資最快的項目，5月17日股東大會通過一般性授權后，僅一個月時間就完成了如此大額度的發行，資本市場也跑出了紫金速度；這次發行取得了資本市場諸多“歷史之最”： A+H上市公司規模最大的海外可轉債發行，亞太地區礦業企業規模最大的海外可轉債發行，自2008年以來5000萬美金以上折扣最低的礦業企業港股新股后續發行。

公開資料顯示，紫金礦業是一家在全球范圍內從事銅、金、鋅、鋰、銀、鉬及其他金屬礦產資源勘查、開發及工程設計、技術應用研究的大型跨國礦業集團。

此外，今年5月中旬，紫金礦業發布“五年發展規劃”，計劃到2028年公司礦產銅、礦產金產量在2023年基礎上均實現約50%的增長，實現銅超過150萬噸、黃金超過100噸、當量碳酸鋰超過25萬噸，產量增長指標繼續領跑全球金屬礦業行業。