諾力股份7月4日晚間發布重組預案，公司擬以21.79元/股發行1486.92萬股，并支付現金2.16億元，合計作價5.4億元收購張科、張元超和張耀明3名自然人持有的無錫中鼎物流設備有限公司(簡稱“無錫中鼎”)90%股權；同時擬以21.79元/股向丁毅、王寶桐2名對象發行股份募集配套資金不超過2.39億元，用于支付現金對價及相關費用。由于上交所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌。
根據交易安排，本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金完成后，標的公司原控股股東張科將持有上市公司6.32%股份。同時，在本次發行股份及支付現金購買資產實施完成后，上市公司將安排提名張科為上市公司董事會候選人及副總經理候選人。另外，由于本次配套募集資金認購方之一的丁毅為上市公司的控股股東、實際控制人，與公司存在關聯關系。因此，此次交易構成關聯交易。
公告顯示，無錫中鼎主營業務為智能化物流系統集成及相關物流設備的研發設計、生產制造、安裝調試與技術服務，以實現智能化制造、倉儲、輸送、分揀等物流系統工程一站式作業，其客戶廣泛分布于食品飲料、醫藥、汽車、電力、機械制造、造紙、化工、紡織服裝、物流倉儲、冷鏈、新能源鋰電等眾多領域。
截至2016年3月31日，無錫中鼎100%股權預估值為60770萬元，交易雙方協商初步確定無錫中鼎90%股權的交易價格為54000萬元。財務數據顯示，截至2016年3月31日，無錫中鼎資產合計4.35億元，股東權益合計1.03億元。此外，其2014年度、2015年度和2016年1至3月分別實現營業收入1.29億元、1.54億元和0.32億元，凈利潤分別為1716.32萬元、1573.41萬元和206.20萬元。
諾力股份表示，上市公司與標的公司屬于工業物流行業下不同的細分行業，兩家公司的合作預計將在市場銷售、原材料采購、產品研發、生產工藝、運營管理等多個方面產生良好的協同效應。同時，此次交易將使得公司主營業務種類和規模得到顯著擴張，實現從賣產品到提供智能化物流解決方案的轉變，是公司在工業4.0的大背景下優化公司資產結構，推動主營業務擴張與升級，提升行業話語權，打造諾力大物流平臺的重要一步。
此外，根據標的公司的業績承諾，無錫中鼎2016年、2017年和2018年的經審計凈利潤(扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤)承諾數分別為3200萬元、5000萬元和6800萬元。
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