奧特佳（002239）晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買國電賽思100%股權，交易金額初定為7.28億元。
奧特佳的主營業務為汽車空調壓縮機和汽車空調系統業務，是全球最大的渦旋式汽車空調壓縮機生產企業，同時也是國內最大自主品牌斜盤式壓縮機生產企業。目前，奧特佳已經通過電動空調壓縮機技術和新能源汽車熱管理系統，成功切入新能源汽車市場，布局新能源汽車領域是上市公司未來的發展方向。
國電賽思成立于2012年12月，主要從事電力電子產品、電池生產檢測設備的研發與銷售等，并開發出雙向電源設備。雙向電源技術已成功應用于鋰電池檢測設備領域、特種電源領域、電動汽車車載充電領域、車載 DC/DC 領域。目前，國電賽思第二代鋰電池充放電設備雙向電源產品已經實現量產，技術指標和性能有了進一步的提升，并開始布局第三代鋰電池充放電設備雙向電源的研發。
財務數據顯示，2016年、2017年、2018年上半年，國電賽思的營業收入分別為5325.12萬元、9579.84萬元、4751.86萬元，相對應的凈利潤分別為2073.35萬元、4298.82萬元、-1748.11萬元。截至2018年6月30日，國電賽思所有者權益9005.76萬元。此次收購采用收益法評估的預估值為7.28億元，增值率為708.48%。
發行股份募集配套資金（單位：萬元）
收購方案顯示，奧特佳擬以發行股份的方式支付交易對價的60%，總計4.37億元，總計發行股份數量為1.3億股；擬以現金方式支付交易對價的40%，總計2.91億元。同時，募集配套資金總額不超過4.37億元，擬用于支付本次交易中的全部現金對價、車載雙向電源生產線建設項目、新能源乘用車車載電源研發中心建設項目等。
業績承諾人承諾國電賽思2018-2020年度凈利潤分別不低于5,000萬元、5,900萬元、7,300萬元。通過本次交易，奧特佳將拓展汽車零部件的業務范圍，從目前已有的汽車空調壓縮機行業向車載充電機、車載DC/DC變換器等領域延伸。
本次收購并不是奧特佳首次進軍鋰電行業。奧特佳于2016年12月，奧特佳宣布擬通過發行股份及支付現金的交易方式收購江蘇海四達電源股份有限公司100%的股權并募集配套資金，但半年后因“資本市場、政策及環境的出現變化”終止并購，并轉讓了旗下鋰電池研發公司聚之源20%的股權。
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