圖/CHS公司
科力遠（600478）8月13日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式，作價8.19億元收購吉利集團、華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權(quán)。交易前，公司已持有CHS公司51.02%股權(quán)。交易完成后，公司將持有CHS公司87.99%的股權(quán)。
CHS公司主營業(yè)務為混合動力總成系統(tǒng)平臺及系統(tǒng)解決方案的研發(fā)制造及銷售。混動系統(tǒng)總成的規(guī)模化生產(chǎn)需要生產(chǎn)廠商與整車廠深度配合、聯(lián)合開發(fā)，而適配周期長、資金投入大、對系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性要求較高。CHS公司憑借其在混動系統(tǒng)總成領域的技術(shù)和工藝積累，與吉利汽車、長安汽車、東風小康等國內(nèi)一線主機廠商建立了深度的合作關系。
吉利集團直接持有CHS公司9.90%的股權(quán)，其控股子公司華普汽車持有CHS公司27.07%的股權(quán)，本次交易后，吉利集團直接持有及通過華普汽車間接控制的科力遠股份比例合計為11.09%，吉利集團將成為上市公司的關聯(lián)方。而科力遠實控人鐘發(fā)平及其控制的科力遠集團的持股比例將由25.13%下降為22.34%。
吉利集團于1997年進入汽車行業(yè)，是一家專注于研發(fā)、制造以及銷售的乘用車整車生產(chǎn)企業(yè)，具備成熟的內(nèi)部管理體系，并在汽車行業(yè)積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗。通過本次交易，吉利集團將成為上市公司重要的戰(zhàn)略投資者，上市公司能借此機會吸收吉利集團領先的制造經(jīng)驗、生產(chǎn)工藝以及經(jīng)營管理理念，進一步提升公司的管理及制造水平，從而增強在混合動力系統(tǒng)、動力電池等業(yè)務領域的整體競爭力，推動混合動力驅(qū)動系統(tǒng)的國產(chǎn)化進程。
科力遠表示，在節(jié)能與新能源汽車領域，科力遠已經(jīng)完成混合動力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈自先進儲能材料、先進電池、電動汽車能量包到混動系統(tǒng)總成產(chǎn)品的布局。從產(chǎn)業(yè)角度看，吉利集團位于混合動力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的下游。通過本次交易，上市公司得以將自身的混合動力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈與吉利集團的整車制造產(chǎn)業(yè)進行深度對接，加速CHS混合動力總成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、市場化進程。
此外，燃料電池是未來汽車發(fā)展的重要方向之一，但燃料電池的動態(tài)響應性能欠佳，需要電電混動系統(tǒng)作為補充，未來電電混動也有較大的發(fā)展空間。電電混動技術(shù)與CHS公司目前采用的混合動力系統(tǒng)在技術(shù)上具有較強的延續(xù)性和一致性，憑借混合動力系統(tǒng)領域的積累，CHS公司可以實現(xiàn)提前布局，在燃料電池汽車大規(guī)模商業(yè)化以后，拓展電電混合動力市場。
交易方案顯示，CHS公司的其他股東還包括長安汽車（持股8.78%）、長安新能源（持股0.46%）、云內(nèi)動力（持股2.77%）。
公告稱，本次交易系科力遠收購控股子公司CHS公司的少數(shù)股東權(quán)益，交易前后科力遠的主營業(yè)務范圍未發(fā)生變化，仍主要從事節(jié)能與新能源汽車核心零部件的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造及銷售業(yè)務，主營業(yè)務包括電池材料、動力電池、民用電池、混動系統(tǒng)總成四大板塊。
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