今年以來，新能源汽車中磷酸鐵鋰電池裝機占比大幅提高，從1月的38%到7月的51%，在近幾年中首次單月裝機占比超過三元電池。主要原因也來自于磷酸鐵鋰電池技術提高帶來的高能量密度及續(xù)航里程，安全性高及性價比高等原因。從下半年來看，整體新能源市場仍處于高速發(fā)展期，此外在鎳鈷鋰金屬價格的不斷升高后，磷酸鐵鋰電池成本優(yōu)勢凸顯，不少新老車型增加磷酸鐵鋰電池需求量，下半年磷酸鐵鋰電池裝機量預計繼續(xù)增長。
2021年1-7月動力磷酸鐵鋰裝機量（MWh）
來源：SMM
在下游需求高漲下，磷酸鐵鋰材料供應卻開始告急。由于磷酸鐵鋰市場需求增長過快，國內(nèi)磷酸鐵鋰材料企業(yè)擴產(chǎn)速度較慢，疊加不少中小企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能較難滿足動力市場需求，導致上半年整體磷酸鐵鋰材料有效產(chǎn)能緊張。從行業(yè)及SMM數(shù)據(jù)顯示，2021年1-7月動力磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為47GWh，對磷酸鐵鋰材料需求量為12.4萬噸，而實際動力磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量13萬噸，動力市場中磷酸鐵鋰材料供應相對緊缺。根據(jù)下圖磷酸鐵鋰材料的月度供需平衡，自今年5月開始，磷酸鐵鋰市場開始持續(xù)去庫，不少電池企業(yè)也開始到處采購磷酸鐵鋰材料，增加供應商數(shù)量，保證原料供應穩(wěn)定。
2021年1-7月動力磷酸鐵鋰材料供需平衡（噸）
來源：SMM
在磷酸鐵鋰材料供需失衡下，不少磷酸鐵鋰企業(yè)也開始擴產(chǎn)，如2021年下半年德方納米預計擴產(chǎn)7萬噸，貝特瑞擴產(chǎn)5萬噸，裕能擴產(chǎn)5萬噸，萬潤擴產(chǎn)3萬噸等，總體2021年H2預計新擴建36.3萬噸磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能。從下半年動力、儲能及小動力市場需求來看，預計今年總體磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量可達35萬噸左右。目前磷酸鐵鋰市場現(xiàn)有產(chǎn)能為41萬噸，此外明年仍有更多產(chǎn)能待釋放。在今年下半年各企業(yè)快速擴產(chǎn)后，明年磷酸鐵鋰市場或面臨產(chǎn)能過剩局面。
來源：公司公告、SMM
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