停牌已三月的萬(wàn)里股份11月13日晚間發(fā)布進(jìn)展公告，當(dāng)天，公司與搜房控股、公司實(shí)際控制人劉悉承、IDG資本和瑞東資本就本次重大資產(chǎn)重組簽署了《合作框架協(xié)議》，公司將向搜房控股控制的公司發(fā)行股份，購(gòu)買其擁有或控制的盈利能力較強(qiáng)的滿足有關(guān)監(jiān)管要求的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)整體初步作價(jià)不超過(guò)170億元；同時(shí)，劉悉承需將公司除貨幣資金外的原有全部資產(chǎn)及負(fù)債以現(xiàn)金收購(gòu)的方式剝離；此外，本次重組還將募集配套資金約25-50億元。
根據(jù)公告，萬(wàn)里股份“賣殼”的原因是“為提高上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，提升上市公司的整體盈利水平，為公司和股東創(chuàng)造更多的回報(bào)，公司擬通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，引入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”。交易標(biāo)的為搜房控股旗下開展廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)、研究業(yè)務(wù)及金融業(yè)務(wù)的子公司和相關(guān)資產(chǎn)。
資料顯示，萬(wàn)里股份為我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)的首家上市公司，1994年3月掛牌上交所。上市后由于歷史遺留問(wèn)題及自身經(jīng)營(yíng)不善，長(zhǎng)期處于盈虧邊緣徘徊狀態(tài)。2013年10月，公司在實(shí)際控制人支持下完成定增，募資約6.68億元，希望通過(guò)引入新工藝、擴(kuò)大產(chǎn)能扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，但效果甚微。2014年及今年前九月，公司凈利潤(rùn)分別為221.34萬(wàn)元和997.34萬(wàn)元，募投資金基本沒有發(fā)揮出效益。
按照重組框架，萬(wàn)里股份將向搜房控股控制的公司發(fā)行股份，購(gòu)買其擁有或控制的盈利能力較強(qiáng)的滿足有關(guān)監(jiān)管要求的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；劉悉承或其指定方需將公司除貨幣資金外的原有全部資產(chǎn)及負(fù)債以現(xiàn)金收購(gòu)的方式剝離出上市公司；配套募資擬由 IDG、瑞東資本以及劉悉承三方認(rèn)購(gòu)，用于重組后公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。本次重組構(gòu)成借殼上市，重組完成后，搜房控股將控制萬(wàn)里股份，莫天全成為公司實(shí)際控制人，交易完成后搜房控股持有公司股份比例應(yīng)不低于70%。
據(jù)了解，搜房控股為美國(guó)紐約證券交易所上市公司，股票代碼：SFUN，實(shí)際控制人為莫天全，搜房網(wǎng)為上述業(yè)務(wù)開展的主要載體。它是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)應(yīng)用房產(chǎn)家居信息服務(wù)商及全球最大的房地產(chǎn)家居網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商，一直引領(lǐng)房地產(chǎn)/家居領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷等創(chuàng)新。根據(jù)DCCI第三方數(shù)據(jù)顯示，2014年搜房網(wǎng)以日均頁(yè)面瀏覽量超過(guò)1.64億PV，日均獨(dú)立訪客超過(guò)1200萬(wàn)人次的較大優(yōu)勢(shì)，位居同業(yè)第一；截至2015年3月，其注冊(cè)購(gòu)房者用戶超過(guò)4200萬(wàn)。
萬(wàn)里股份表示，“基于搜房網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和綜合化業(yè)務(wù)服務(wù)能力，標(biāo)的資產(chǎn)具有較強(qiáng)的盈利能力。本次交易通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，注入處于互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域領(lǐng)先地位的標(biāo)的公司，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。本次交易完成后，公司的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、持續(xù)盈利能力和長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿鶎⒌玫酱蠓嵘瑥亩畲蟪潭鹊谋Ｗo(hù)公司全體股東、尤其是中小股東的利益”。
萬(wàn)里股份還提示，由于本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)需要進(jìn)行適當(dāng)整合，截至目前，相關(guān)整合、審計(jì)評(píng)估和盡職調(diào)查等工作尚未完成。因此，公司預(yù)計(jì)自12月1日起繼續(xù)停牌不超過(guò)2個(gè)月。
對(duì)此，重慶渝新財(cái)股權(quán)投資基金并購(gòu)部總經(jīng)理姚偉指出，由于搜房控股2010年9月已在美國(guó)紐約證券交易所上市，此次回歸帶有“分拆上市”的意味，存在著一定的政策障礙；即便進(jìn)行資產(chǎn)整合，其過(guò)程也必然十分復(fù)雜。截至11月13日，搜房控股股價(jià)為6.98美元，總股本4.02億股，市值約28億美元，每股收益0.38美元。
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