烯碳新材（000511）12月3日晚間發(fā)布重組預(yù)案稱，公司擬以7.83元/股非公開發(fā)行7790.55萬股，作價6.1億元收購晨陽碳材100%股權(quán)；并擬以不低于7.83元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過6.1億元。公司股票將繼續(xù)停牌，待取得深交所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。
據(jù)悉，晨陽碳材屬于人造石墨產(chǎn)業(yè)鏈，也是目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最為完整，產(chǎn)品最為豐富的先進碳材料制造企業(yè)，其共投資11家公司（控股和參股），經(jīng)形成了較為完整的碳材料產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品主要沿“煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進碳材料”產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)行業(yè)分布。其中，電極鋁預(yù)焙陽極為晨陽碳材的收入主要來源，擁有預(yù)焙陽極產(chǎn)能45萬噸，是國內(nèi)較大的商品化陽極企業(yè)之一。
根據(jù)公司與晨陽碳材全體股東簽署的《盈利承諾補償協(xié)議》，晨陽碳材2015年度扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司利潤不低于3500萬元；2016年度至2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于4900萬元、6000萬元和6800萬元。數(shù)據(jù)顯示，晨陽碳材2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入17.80億元，凈利潤為-7880.96萬元。
烯碳新材表示，公司與標(biāo)的公司在先進碳材料行業(yè)中的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略高度一致，此次交易完成后將增強公司競爭實力，并通過高端烯碳產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，延長上市公司在烯碳領(lǐng)域的產(chǎn)品鏈，為上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打下堅實的基礎(chǔ)。同時雙方將在經(jīng)營管理、資金實力、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面發(fā)揮極強的協(xié)同效應(yīng)，有利于進一步提升上市公司和標(biāo)的公司的整體競爭力等。
本次交易完成后，公司控股股東銀基集團的持股比例由交易前的11.27%變?yōu)?.93%，銀基集團仍為公司的控股股東，劉成文仍為公司的實際控制人。
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