浩寧達(dá)12月21日晚間披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)河南義騰100%股權(quán)，交易金額為9.1億元。同時(shí)，公司擬向特定對(duì)象陳智雄、劉兵兵和安東非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.5億元。公司股票將于12月22日復(fù)牌。
根據(jù)方案，公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)朱繼中持有的河南義騰62.5%的股權(quán)、溫斌斌持有的河南義騰27.5%的股權(quán)和中億金通持有的河南義騰5%的股權(quán)(合計(jì)為河南義騰 95%的股權(quán))，總計(jì)支付股份對(duì)價(jià)8.645億元，發(fā)行價(jià)格為38元/股，共計(jì)發(fā)行股份數(shù)為2275萬(wàn)股；以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)朱繼中持有的河南義騰5%的股權(quán)，總計(jì)4550萬(wàn)元。
同時(shí)，公司擬向特定對(duì)象陳智雄、劉兵兵和安東非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.5億元，其中19983萬(wàn)元用于河南義騰“年產(chǎn)5000萬(wàn)平方米 UHMWPE(超高分子量聚乙烯)鋰離子電池隔膜”項(xiàng)目，剩余部分用于補(bǔ)充河南義騰運(yùn)營(yíng)資金，發(fā)行價(jià)格為38元/股。
據(jù)介紹，河南義騰是一家專業(yè)從事鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜材料供應(yīng)商之一，目前其主要產(chǎn)品為納米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。目前，河南義騰擁有4條納米微孔隔膜生產(chǎn)線和2條陶瓷涂覆隔膜生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)7200萬(wàn)平米納米微孔隔膜和6000萬(wàn)平方米陶瓷涂覆隔膜的生產(chǎn)能力。另有2條納米微孔隔膜生產(chǎn)線和2條陶瓷涂覆隔膜生產(chǎn)線在建。
截至2014年9月30日，河南義騰總資產(chǎn)為4.82億元，凈資產(chǎn)為2.34億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4251.48萬(wàn)元、7410.70萬(wàn)元和9820.56萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為215萬(wàn)元、1332.44萬(wàn)元和3123.09萬(wàn)元。
根據(jù)上市公司與朱繼中簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，河南義騰實(shí)際控制人朱繼中承諾，河南義騰2015年、2016年和2017年的凈利潤(rùn)分別不少于8000萬(wàn)元、1.04億元和1.352億元。如實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾利潤(rùn)數(shù)，則朱繼中承諾以股份和現(xiàn)金對(duì)價(jià)對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。
浩寧達(dá)表示，公司擬通過(guò)收購(gòu)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜供應(yīng)商河南義騰，進(jìn)入新能源行業(yè)，從而進(jìn)一步豐富公司的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，多元化公司的產(chǎn)業(yè)布局。本次交易完成后，公司將成功實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)制造業(yè)向“高端消費(fèi)+高端制造”的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，緊跟中國(guó)經(jīng)濟(jì)“消費(fèi)升級(jí)”和“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的發(fā)展步伐。
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