對(duì)于汽車整車市場(chǎng)，根據(jù)中國(guó)目前的外資政策，國(guó)外汽車廠商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)必須采取合資企業(yè)的方式，同時(shí)中國(guó)對(duì)直接進(jìn)口汽車征收較高的關(guān)稅和消費(fèi)稅。因此將混合動(dòng)力汽車的地域市場(chǎng)界定為中國(guó)市場(chǎng)。
四、競(jìng)爭(zhēng)分析
商務(wù)部根據(jù)《反壟斷法》第二十七條規(guī)定的因素，從相關(guān)市場(chǎng)的集中度、參與集中經(jīng)營(yíng)者的市場(chǎng)份額及市場(chǎng)控制力、市場(chǎng)進(jìn)入的難易程度等方面，對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中進(jìn)行了審查，深入分析了此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響，認(rèn)為其在車用鎳氫電池和混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的不利影響。
(一)車用鎳氫電池市場(chǎng)為高度集中市場(chǎng)，交易后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)受到削弱。
目前，全球車用鎳氫電池市場(chǎng)的行業(yè)集中度高，PEVE、松下、科力遠(yuǎn)以及江森自控四家公司的市場(chǎng)集中度(CR4)高達(dá)97%，幾乎壟斷了全球車用鎳氫電池的供應(yīng)。其中，松下又是PEVE的股東，持有其19.5%的股份。此次PEVE和科力遠(yuǎn)共同設(shè)立合營(yíng)企業(yè)，使PEVE、松下、科力遠(yuǎn)全球三大車用鎳氫電池生產(chǎn)商之間具有不同程度的共同利益，將減弱三者之間的競(jìng)爭(zhēng)意愿，產(chǎn)生限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。
從市場(chǎng)進(jìn)入角度來看，車用鎳氫電池行業(yè)面臨著較高的技術(shù)壁壘，其他企業(yè)若進(jìn)行獨(dú)立研發(fā)，需支出高昂的研發(fā)成本。同時(shí)，該行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較強(qiáng)，建設(shè)車用鎳氫電池生產(chǎn)線需要較高的成本投入。短期內(nèi)難有新的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入該行業(yè)。
(二)交易后豐田對(duì)混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)鏈的控制力進(jìn)一步加強(qiáng)，可能對(duì)中國(guó)混合動(dòng)力汽車企業(yè)產(chǎn)生封鎖效應(yīng)。
豐田中國(guó)在中國(guó)混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)占據(jù)80.3%的市場(chǎng)份額， PEVE在全球車用鎳氫電池市場(chǎng)占有66.4%的市場(chǎng)份額，均具有很強(qiáng)的市場(chǎng)控制力。兩方面優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一起，將進(jìn)一步增強(qiáng)豐田對(duì)混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)鏈的控制力。
尤其值得關(guān)注的是，按照本次交易的協(xié)議，合營(yíng)企業(yè)將通過新中源豐田汽車能源系統(tǒng)有限公司間接向豐田中國(guó)供貨，若向其他第三方供貨則需要董事會(huì)批準(zhǔn)。根據(jù)擬設(shè)合營(yíng)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)安排，豐田一方(包括豐田中國(guó)和PEVE)有能力否決任何對(duì)外銷售的提案。因此，如果豐田一方有意愿，將有能力使合營(yíng)企業(yè)成為只向豐田中國(guó)一家企業(yè)供貨的供應(yīng)商。
上述協(xié)議安排與豐田對(duì)混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)鏈的控制力結(jié)合在一起，將對(duì)中國(guó)其他正從事或擬從事混合動(dòng)力汽車業(yè)務(wù)的汽車制造商產(chǎn)生封鎖效應(yīng)，使其難以獲得高質(zhì)量的電池配套，對(duì)中國(guó)混合動(dòng)力汽車行業(yè)的未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
綜上分析，本交易將削弱車用鎳氫電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，阻礙下游混合動(dòng)力汽車制造商獲取車用鎳氫電池，可能會(huì)對(duì)車用鎳氫電池市場(chǎng)和混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的影響。
五、附加限制性條件的商談
商務(wù)部與申報(bào)方就如何解決上述競(jìng)爭(zhēng)問題進(jìn)行了多輪商談。2014年6月25日，申報(bào)方提交了最終解決方案。經(jīng)過評(píng)估，商務(wù)部認(rèn)為，該解決方案可以減少此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)造成的不利影響。
六、審查決定
鑒于此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中可能會(huì)對(duì)全球車用鎳氫電池市場(chǎng)和中國(guó)混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果，商務(wù)部決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項(xiàng)集中，要求合營(yíng)當(dāng)事方及合營(yíng)企業(yè)(科力美)履行如下義務(wù)：
(一)科力美應(yīng)當(dāng)遵循公平、合理、無歧視原則，向第三方廣泛銷售其產(chǎn)品。
(二)在市場(chǎng)有相應(yīng)需求的情況下，科力美應(yīng)該在投產(chǎn)后3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的對(duì)外銷售。
(三)科力美應(yīng)在設(shè)立后每年向商務(wù)部書面報(bào)告履行上述義務(wù)情況。
(四)科力美應(yīng)制定履行上述義務(wù)的操作方案，經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)后執(zhí)行。
商務(wù)部有權(quán)自行或通過監(jiān)督受托人監(jiān)督檢查當(dāng)事方履行義務(wù)情況。當(dāng)事方如未履行上述義務(wù)，商務(wù)部將根據(jù)《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定作出處理。
本決定實(shí)施后，如相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況發(fā)生變化，當(dāng)事方可以向商務(wù)部提出解除履行上述義務(wù)的申請(qǐng)，商務(wù)部將根據(jù)實(shí)際情況作出是否解除的決定。
本決定自公告之日起生效。
商務(wù)部
2014年7月2日
電池網(wǎng)微信
