近日，各車企相繼披露2022年年報及2023年一季度報告，電池網（微號：mybattery）根據上市公司公告統計了滬深兩市23家上市車企業績情況。
營業收入方面，統計在內的23家車企，2022年營業收入總計18291.66億元，平均營業收入795.29億元；營業收入超百億的有15家，其中，上汽集團、比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團5家超千億。但是，2022年營業收入同比正增長的僅有比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團、賽力斯、金龍汽車、北汽藍谷、中通客車、海馬汽車、亞星客車10家。
2023年一季度營業收入總計4346.53億元，平均營業收入188.98億元；營業收入超10億的16家，其中，上汽集團、比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團、福田汽車、一汽解放、江淮汽車等8家超百億。此外，2023年一季度營業收入同比正增長的有12家。
在凈利潤方面，統計在內的23家車企，2022年有13家實現盈利，超10億的6家，其中凈利潤超百億的僅有比亞迪以及上汽集團，分別為166.22億元、161.18億元；2022年凈利潤同比正增長的僅有12家，其中比亞迪同比增長445.86%，成為2022年凈利同比增速最快，且凈利潤最高車企；另有10家車企出現虧損。
2023年一季度，有13家車企實現盈利，15家凈利潤同比增長率為正值；11家凈利潤超1億元，有長安汽車、比亞迪、上汽集團、廣汽集團4家車企凈利超10億元，其中長安汽車以69.70億元凈利位列首位；另8家車企出現虧損。
新能源汽車銷量增長推動業績增長
近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國新能源汽車行業發展白皮書（2023年）》數據顯示，2022年，全球新能源汽車銷量達到1082.4萬輛，同比增長61.6%。
作為汽車產業的重要組成部分，新能源汽車是全球汽車產業綠色轉型升級的主要方向，得益于各國政府對新能源市場的大力支持以及車企也積極推廣新能源車型，2022年，全球主流車企的新能源汽車銷量都有大幅增長。其中，中國新能源汽車銷量繼續蟬聯全球第一，且占全球新能源汽車市場的比例超過六成。
得益于新能源汽車銷量的增長，2022年宣布徹底停產燃油車的比亞迪，業績表現在一眾車企當中極為亮眼。
2022年，比亞迪實現營業收入4240.61億元，同比增長96.20%；凈利潤166.22億元，同比增長445.86%。從數據來看，比亞迪的營業收入比上汽集團低近2000億，但是凈利潤卻超越上汽集團161.18億元的凈利潤，排在眾多車企之首；而進入一季度，比亞迪則實現41.30億元的凈利潤，同比增長410.89%，增速再超4倍。
據了解，2022年，比亞迪新能源汽車累計銷量186.35萬輛，同比增長208.64%，再次問鼎全球新能源汽車銷售冠軍，連續十年居中國新能源汽車銷量第一。
上汽集團在營收方面為眾車企之首，不過在2022年以及2023年一季度，營業收入和凈利潤均出現同比下滑，業績下滑的部分原因在于受到2022年上半年的封控停產影響；長安汽車、廣汽集團兩家超千億營收車企，在2022年的新能源汽車銷量分別增長116.7%和150.06%；長城汽車由于受到歐拉部分車型停產影響，因此2022年銷售達13.18萬輛，增速不夠理想。
另外，港股的吉利汽車業績表現也比較突出，2022年公司實現營收1479.65億元，同比增長45.60%，實現凈利潤52.60億元，同比增長8.50%；據悉，2022年吉利汽車新能源產品（含吉利、幾何、領克、極氪、睿藍）銷量也達到328,727輛，同比增長超300%。
當然，除了以上盈利車企，江淮汽車、賽力斯、北汽藍谷、海馬汽車等車企2022年虧損情況依舊嚴重。而對于業績表現，此前多家車企公告表示，受上游原材料價格上漲帶來動力電池等零部件成本上漲，擠壓公司利潤空間，同時銷量未達預期，規模效應不明顯。
值得關注的是，造車新勢力“蔚小理”三兄弟2022年依舊處于虧損中。蔚來2022年全年營收為492.69億元，凈虧損為144.37億元，較2021年增長259.4%；理想汽車2022年全年營收為452.9億元，同比增長67.7%，凈虧損20.32億元；小鵬汽車2022年全年營收268.6億元；凈虧損為91.43億元。
不過，進入2023年一季度，理想汽車實現營收187.9億元，同比增長96.5%，創歷史新高；凈利潤為9.34億元，2022年第一季度凈虧損為1090萬元，同比扭虧，較2022年第四季度的2.65億元提升252%。一季度共向用戶共計交付52,584輛新車，同比增長65.8%，實現單季交付最佳成績，超越蔚來、小鵬公布的一季度交付量數據之和。
能夠看出，新能源汽車已成為車市增長的主要動力，也將是車企未來利潤的主要增長點。雖然進入2023年一季度新能源汽車整體表現不及預期，多家車企業績表現不夠理想，但目前多數車企對于2023年新能源汽車市場抱有樂觀態度，并不妨礙各車企的戰略規劃。同時，各車企的銷量目標也從側面反映了今年新能源汽車市場競爭將更為激烈。
全球新能源汽車市場新一輪洗牌開始
據Clean Technica數據顯示，2022年，比亞迪銷量大幅超越特斯拉成為全球銷量冠軍，中止特斯拉連續4年全球銷冠的稱號，全年銷量超180萬輛。位于第二位的特斯拉在2022年交付也突破130萬輛，其中生產和交付都首次突破百萬輛。另外，2022年，特斯拉美國工廠、德國工廠開始投產，后續還將在上海工廠擴產，將有望帶動銷量提升。值得一提的是，數年來，特斯拉的電動車平均售價總體呈現下降趨勢。
緊隨其后的便是上汽通用五菱，據公司官方數據，2022年，公司斬獲全球小型純電汽車年度銷冠，不過，上汽通用五菱雖再創佳績，但也與比亞迪、特斯拉的差距進一步拉大。
此后，便是德國三大品牌——大眾、寶馬、奔馳。值得一提的是，2022年，廣汽和長安增速非常亮眼。其中，憑借埃安Y/S兩款車型，從2021年的14名上升到2022年第7名；長安則從2021年的20名上升到2022年第9名。
從市場份額來看，在此次Clean Technica公布的2022年新能源汽車20強榜單當中，中國品牌占據了一半，交出了一份漂亮的成績單，其中比亞迪相較2021年全球份額近乎翻倍，瘋狂吞噬其它車企的份額，有消息稱，2023年，比亞迪將大舉押注海外市場，出口可能也將再次加速增長。其次，上汽、廣汽等傳統車企銷量也在穩步增長，造車新勢力當中哪吒汽車和理想汽車上榜。
進入2023年一季度，與2022年一季度相比，最突出的是比亞迪升至第一，市場份額從15.5%大幅提升至20.4%；同時，廣汽和長安也開始崛起，分別提升至第6位以及第9位；理想汽車成為中國汽車市場的新寵中國新血液，一年跳9個點；吉利也升至目前的第12位。
Clean Technica表示，有趣的是，目前排名前20的四個新品牌中有三個是傳統品牌，日產和福特重返暢銷榜，Jeep目前正在經歷排行榜上的最佳時刻。
還應該注意的是，自2022年3月以來離開排行榜的四個現有品牌都是中國品牌（東風、長城、奇瑞和小鵬），這也意味著中國市場現在可能正在經歷一個整合期，在經歷了似乎每周都有新品牌涌現的繁榮期后，更多的銷售流向了更少的品牌。
跨國車企暫無優勢但已來勢洶洶
剛剛落下帷幕的2023年上海車展，亮點幾乎都在新能源汽車，國內外各大車企幾乎都在發布新能源汽車新品或者戰略，相關統計數據顯示，上海車展現場新能源車型達到271個，新能源展車513臺，部分造車新勢力的展區更是被圍得里三層外三層。
能夠看出，在全球不可逆轉的電動化發展趨勢下，為搶占新一輪產業制高點，全球主流車企已將未來的發展方向都放在了新能源汽車。
近日，電池網梳理了17家跨國車企在新能源領域的戰略規劃，從最新動向來看，各大車企在明確中長期銷量目標的同時，又拋出了總計逾4.4萬億元的投資計劃。進入2023年以來，捷豹路虎、本田汽車、福特汽車、特斯拉、梅賽德斯-奔馳、鈴木汽車、大眾汽車、寶馬集團、三菱汽車、日產汽車、沃爾沃汽車等11家跨國車企密集更新新能源戰略規劃。
據乘聯會數據顯示，4月國內新能源車廠商批發滲透率33.9%，較2022年4月28%的滲透率提升5.9個百分點。4月，自主品牌新能源車滲透率49.5%；豪華車中的新能源車滲透率35.5%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.1%。
4月新能源車國內零售滲透率32.3%，較去年同期25.7%的滲透率提升6.6個百分點。4月，自主品牌中的新能源車滲透率56.5%；豪華車中的新能源車滲透率23.8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.4%。
目前在國內市場，雖然合資品牌不具備優勢，但對于跨國車企來說，一個公認的事實就是中國市場是汽車電動化轉型的“兵家必爭之地”。
因此，大部分跨國車企已陸續明晰在華新能源規劃，面對美國特斯拉及中國比亞迪等新能源市場的激烈競爭，歐洲車企也在謀求掌握新能源汽車產業的全球主導權。此外，本田、豐田、現代、起亞等日韓系品牌也開始逐漸發力，相繼發布巨額投資計劃，以期在未來引領這一關鍵的汽車技術。
近日，理想汽車商業副總裁劉杰在接受媒體采訪時也表示，2023年到2025年這三年時間是極為殘酷的淘汰賽，挺過3年，頭部企業將只剩下5家。
新能源汽車行業的競爭格局還存在諸多變數，但可以確定的是，近年來國內車企向電動化轉型的決心也越來越大，依靠研發投入，進而反饋到市場表現。據年報顯示，在2022年，比亞迪研發費用為186.54億元；長城汽車研發費用為64.45億元；長安汽車研發費用為43.15億元。另外，蔚來2022年全年總研發投入108.4億元；理想汽車2022年全年研發投入67.8億元；小鵬汽車2022年全年研發費用為52.1億元。
從專利成果來看，國內傳統車企更擅長技術發明專利，造車新勢力則在外觀設計以及實用新型專利方面比較有優勢。
結語
總體而言，盡管現在整體汽車行業存在著產業競爭、技術迭代、政策環境、消費轉型等諸多挑戰，但從上市車企的年報中也能看出，汽車出口成為車企日后重點布局領域；加大研發推動汽車產品革新轉型加快；新能源汽車銷量增長推動業績增長；上下游布局穩定供應鏈，同時提高單車毛利.......
中汽協最新數據顯示，4月，我國新能源汽車產銷分別完成64萬輛和63.6萬輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達到29.5%。1-4月，新能源汽車產銷分別完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場占有率達到27%。
從各大機構的預測數據來看，消費需求正在逐步恢復，今年國內新能源汽車900-1000萬輛的全年銷量預期不改。
電池網微信
