2月11日晚間，港交所網(wǎng)站顯示，寧德時(shí)代（300750）正式向港交所提交上市申請(qǐng)，保薦人兼整體協(xié)調(diào)人包括中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中信建投（國(guó)際）融資有限公司等。
招股書(shū)顯示，此次，寧德時(shí)代港股上市募集的資金將重點(diǎn)用于海外產(chǎn)能擴(kuò)張（推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)）、國(guó)際業(yè)務(wù)拓展及境外營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充，為公司長(zhǎng)期國(guó)際化戰(zhàn)略提供資金支持。
據(jù)了解，寧德時(shí)代擬在匈牙利德布勒森基地分期投建年產(chǎn)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，總投資金額預(yù)計(jì)不超過(guò)73.4億歐元，總建設(shè)期預(yù)計(jì)不超過(guò)64個(gè)月。其中，一期及二期的總投資額約為49億歐元。目前，該項(xiàng)目已完成前期籌備，并已啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，截至2024年底公司已投入約7億歐元。
截至2024年9月30日，寧德時(shí)代在全球擁有13個(gè)電池生產(chǎn)基地。除中國(guó)外，寧德時(shí)代已在德國(guó)圖林根建成電池生產(chǎn)基地，成為全球首家獲得大眾集團(tuán)模塊認(rèn)證、歐洲首家獲得大眾集團(tuán)電芯認(rèn)證的電池制造商。公司正在推進(jìn)匈牙利工廠、Stellantis N.V.合資的西班牙工廠以及印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的建設(shè)或籌建。
招股書(shū)未披露寧德時(shí)代本次H股上市的發(fā)行規(guī)模，此前，市場(chǎng)傳聞寧德時(shí)代此次港交所上市融資至少50億美元。
招股書(shū)顯示，2022年度、2023年度、2023年及2024年前九個(gè)月，寧德時(shí)代收入分別約為3285.94億元、4009.17億元、2946.77億元、2590.45億元人民幣。根據(jù)披露，2024年前三季度寧德時(shí)代海外收入占總收入的三成，其中動(dòng)力電池和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)海外拓展步伐加快。
毛利率方面，受益于寧德時(shí)代的創(chuàng)新產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等原因，2024年前三季度公司毛利率同比增加5.7個(gè)百分點(diǎn)至25%，成本控制與技術(shù)溢價(jià)能力增強(qiáng)。
截至2024年9月30日，寧德時(shí)代現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)2,818億元（其中含220億元理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款），資產(chǎn)負(fù)債率長(zhǎng)期保持相對(duì)穩(wěn)定。
值得一提的是，寧德時(shí)代近日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年?duì)I收為3560億元到3660億元，較上年同期的4009億元下降8.71%至11.2%。
寧德時(shí)代預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為490億元到530億元，較上年同期的441億元增長(zhǎng)11.06%到20.12%；預(yù)計(jì)扣非后凈利為440億元到470億元，較上年同期的401億元增長(zhǎng)9.75%到17.23%。
寧德時(shí)代稱(chēng)，2024年業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因如下：
1、盡管公司電池產(chǎn)品銷(xiāo)量有所增長(zhǎng)，但由于碳酸鋰等原材料價(jià)格下降，公司產(chǎn)品價(jià)格相應(yīng)調(diào)整，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比下降；
2、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比上升，主要得益于公司技術(shù)研發(fā)能力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)增強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)，公司不斷推動(dòng)創(chuàng)新，積極推出新產(chǎn)品、新技術(shù)，持續(xù)深化與客戶的合作關(guān)系，在不同市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域取得良好表現(xiàn)，進(jìn)而推動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
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