2月17日，新宙邦（300037）披露六次調整后的非公開發行A股股票方案，其中，發行對象調整為不超過35名；發行價格調整為不低于發行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%；鎖定期調整為自發行結束之日起6個月內不轉讓。
本次非公開發行擬募集資金總額不超過114,000萬元，扣除發行費用后的凈額將全部用于海德福高性能氟材料項目（一期）、惠州宙邦三期項目、荊門鋰電池材料及半導體化學品項目（一期）、補充流動資金。
海德福高性能氟材料項目（一期）
根據下游市場對中高端有機氟化學品的需求，公司在現有主營業務范疇內，擬建設海德福高性能氟材料項目，適當完善有機氟化學品價值鏈。海德福高性能氟材料項目總投資10億元，擬在福建省邵武市金塘工業園區，建設年產15,000噸高性能氟材料生產線，其中一期項目投資8億元，主要產品為四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸樹脂、氫氟醚、四氟磺內酯等高性能氟材料，合計產能為10,000噸。一期項目主要產品中，四氟乙烯、六氟丙烯為含氟單體，是合成含氟聚合物及精細化學品的重要原料；聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸樹脂為含氟聚合物；氫氟醚、四氟磺內酯為含氟精細化學品。
本項目建成后，公司將極大提升含氟聚合物及精細化學品的生產能力，通過在中高端有機氟化學品價值鏈的布局，進一步提高公司收益質量，鞏固公司的行業地位，提升公司在氟化工領域的綜合競爭力。
惠州宙邦三期項目
基于鋰離子電池電解液業務對溶劑的需求，公司在現有主營業務范疇內，擬建設惠州宙邦三期項目，適當向上游延伸鋰電池化學品價值鏈。該項目總投資4.8億元，擬在惠州市大亞灣石化區，建設碳酸酯項目，產能為7.5萬噸/年，其中5.4萬噸碳酸酯溶劑，聯產2.1萬噸乙二醇。
本項目建成后，能夠有效解決公司鋰離子電池電解液的關鍵原材料配套問題，提升公司產品的市場競爭力。
荊門鋰電池材料及半導體化學品項目（一期）
根據主要客戶在國內市場的建廠計劃，公司在現有主營業務范疇內，擬建設荊門鋰電池材料及半導體化學品項目，適當擴大電解液及半導體化學品業務的產能，滿足下游客戶需求。該項目總投資3.5億元，擬在荊門掇刀循環化工產業園，建設年產2萬噸鋰離子電池電解液及年產5萬噸半導體化學品項目，其中一期項目投資1.6億元，對應2萬噸鋰離子電池電解液產能。
本項目建成后，不僅可以填補公司在華中的布局空白，而且對搶占華中、西南市場，保持公司在國內鋰離子電池電解液市場的領先地位具有積極意義。
補充流動資金
本次非公開發行，公司擬使用募集資金34,000萬元用于補充流動資金，以滿足公司未來業務發展的資金需求，提高公司持續盈利能力，優化公司資本結構，降低財務費用，增強公司資本實力。
新宙邦表示，公司主營業務是新型電子化學品及功能材料的研發、生產、銷售和服務，主要產品包括有機氟化學品、鋰電池化學品、電容器化學品、半導體化學品四大系列。本次非公開發行完成后，一方面募集資金投資項目將圍繞公司目前的主營業務范圍，進一步延伸、深化有機氟化學品、鋰電池化學品價值鏈，提升公司的核心競爭優勢，保證公司的可持續發展，提升公司的盈利能力；另一方面將增強公司資金實力并可以適當的降低公司負債水平。本次發行完成后，公司的主營業務范圍不會產生重大變化，公司暫無業務及資產整合計劃。
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