2月24日，智慧松德（300173）披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買超源科技、鄧赤柱、紹緒投資、鎰航投資、慧邦天合、昭元投資、鎰源投資和冠鴻投資合計(jì)持有的超業(yè)精密88%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有超業(yè)精密88%股權(quán)。
根據(jù)萬(wàn)隆評(píng)估出具的并經(jīng)相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)審核批準(zhǔn)主體備案的萬(wàn)隆評(píng)報(bào)字[2019]10372號(hào)評(píng)估報(bào)告，超業(yè)精密100%股權(quán)的評(píng)估值為88,110.70萬(wàn)元。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，超業(yè)精密88%股權(quán)的交易作價(jià)為77,440.00萬(wàn)元，公司將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付。本次發(fā)行股份的股票發(fā)行價(jià)格為5.60元/股，公司需向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份82,971,425股，并支付現(xiàn)金30,976.00萬(wàn)元。
本次交易中，公司擬向包括佛山電子政務(wù)在內(nèi)的合計(jì)不超過5名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過40,000.00萬(wàn)元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%，亦不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量及價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行股份的發(fā)行期首日，本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。
資料顯示，智慧松德所從事的主要業(yè)務(wù)為3C自動(dòng)化設(shè)備及機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)包括自動(dòng)化專用設(shè)備、智能專用設(shè)備、機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線等，主要產(chǎn)品有3D玻璃熱彎?rùn)C(jī)、玻璃精雕機(jī)、金屬高速攻牙鉆孔機(jī)、高光機(jī)、高壓水去毛刺機(jī)等專用設(shè)備，主要用于消費(fèi)電子類產(chǎn)品制造過程中金屬及非金屬材料的精密加工及表面處理。公司目前的主要產(chǎn)品以定制化為主，注重滿足客戶的個(gè)性化需求，擁有為客戶提供定制化解決方案的能力，在市場(chǎng)上具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
超業(yè)精密擁有自動(dòng)化工程系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制造、高精度模具、夾具的設(shè)計(jì)與制造、先進(jìn)圖像處理的系統(tǒng)集成、單軸及多軸運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的平臺(tái)與機(jī)械手、冷熱工藝的工程控制等先進(jìn)的工程自動(dòng)化技術(shù)。產(chǎn)品包括鋰電池制造中段的沖片、疊片、焊接、包裝、注液及鋰電池后段設(shè)備中的除氣終封等一系列核心制造設(shè)備，同時(shí)具備提供整套全自動(dòng)化鋰電池制造中段生產(chǎn)線的能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動(dòng)力軟包裝電池、消費(fèi)電子軟包裝電池、動(dòng)力方殼電池等領(lǐng)域。超業(yè)精密所生產(chǎn)的鋰電池生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備在產(chǎn)品質(zhì)量及運(yùn)行效率方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)認(rèn)可度高。
智慧松德表示，本次交易完成后，公司將融合其與超業(yè)精密的工程設(shè)計(jì)和設(shè)備研發(fā)能力，延伸專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，通過整合兩者的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)，將有利于公司優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)公司盈利能力，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
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