圖/特銳德
5月19日晚間，特銳德（300001.SZ）發(fā)布公告稱，擬定增募資不超8.5億元，用于新型箱式電力設(shè)備生產(chǎn)線技術(shù)改造項目（項目總投資額4.85億元，擬投入募集資金額3億元）、補(bǔ)充流動資金（擬投入募集資金額5.5億元）。
公告顯示，特銳德擬通過本次非公開發(fā)行股票引入三峽資本控股有限責(zé)任公司（以下簡稱“三峽資本”）、山東鐵路發(fā)展基金有限公司（以下簡稱“山東鐵路發(fā)展基金”）、三峽金石（武漢）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“三峽金石基金”）、三峽綠色產(chǎn)業(yè)（山東）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“三峽綠色基金”）、東方電氣（成都）氫能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“東方氫能基金”）等5名戰(zhàn)略投資者。公司擬根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的方案，與上述戰(zhàn)略投資者簽署《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》，就戰(zhàn)略合作具體事宜進(jìn)行約定。
本次非公開發(fā)行股票前，公司實際控制人為于德翔。截至本預(yù)案公告日，于德翔直接持有公司1.32%的股票，通過控股股東德銳投資控制公司40.13%的股票，合計控制公司41.44%的股票。本次發(fā)行完成后，公司實際控制人控制的股權(quán)比例將降至39.31%，仍將保持實際控制人地位。因此，本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
特銳德表示，新型箱式電力設(shè)備生產(chǎn)線技術(shù)改造項目除提升公司現(xiàn)有110kV/220kV模塊化變電站的產(chǎn)能外，還將用于海上風(fēng)電預(yù)制艙式變電站、多站合一智慧配電房、新能源微網(wǎng)箱變等新型箱式電力設(shè)備產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)制造，從而有助于進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)架構(gòu)與產(chǎn)品體系，持續(xù)增強(qiáng)公司競爭力。
資料顯示，特銳德是中國箱式電力設(shè)備以及新能源汽車充電行業(yè)龍頭企業(yè)，主要有電力設(shè)備制造、新能源汽車充電生態(tài)網(wǎng)等業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鐵路、電網(wǎng)、新能源發(fā)電、新能源汽車充電等領(lǐng)域。自成立以來，特銳德深耕于箱式電力設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)制造，擁有十幾年箱變產(chǎn)品的研發(fā)、制造經(jīng)驗與豐富的技術(shù)積累。公司現(xiàn)有10大研發(fā)中心，擁有具有豐富經(jīng)驗積累和優(yōu)秀能力的強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊。公司目前輸配電設(shè)備制造業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括220kV及以下模塊化智能預(yù)制艙式變電站、移動式智能變電站、35kV箱式變電站、10kV智能歐式箱式變電站、10kV智能美式箱式變電站、變壓器、開關(guān)柜等。
三峽資本控股股東為中國長江三峽集團(tuán)有限公司（以下簡稱“三峽集團(tuán)”）控股子公司，三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金的管理人的主要股東為三峽資本。三峽資本聚焦清潔能源領(lǐng)域的新技術(shù)、新材料、新商業(yè)模式，積極孵化面向未來的新興產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展新動能，發(fā)揮產(chǎn)融協(xié)同效應(yīng)，致力于成為清潔能源領(lǐng)域最具創(chuàng)新能力的投資公司，具有優(yōu)質(zhì)的電力及能源產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢。三峽集團(tuán)經(jīng)過20多年的持續(xù)高質(zhì)量快速發(fā)展，已經(jīng)成為全球最大的水電開發(fā)運(yùn)營企業(yè)和我國最大的清潔能源集團(tuán)，擁有眾多水力、光伏以及風(fēng)力等發(fā)電資源。雙方在電力設(shè)備以及新能源汽車充電業(yè)務(wù)等方面具有較高的戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)與合作意向，可以在該等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)協(xié)同發(fā)展。
山東鐵路發(fā)展基金是山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司的控股子公司，是山東省政府主導(dǎo)設(shè)立的專項建設(shè)基金，主要為山東省的鐵路建設(shè)進(jìn)行資金籌措、鐵路投資以及資本運(yùn)作，具有優(yōu)質(zhì)的鐵路產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢。雙方在鐵路電力設(shè)備、新能源汽車充電業(yè)務(wù)以及綜合能源管理等方面具有較高的戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)與合作意向，可以在該等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)協(xié)同發(fā)展。
此外，近年來特銳德業(yè)務(wù)發(fā)展較快，資產(chǎn)、收入規(guī)模持續(xù)增長，為支持公司各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司銀行借款規(guī)模亦不斷增加，資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)維持在較高水平。2017年末、2018年末、2019年末，公司短期借款規(guī)模分別為24.52億元、28.95億元和39.38億元，長期借款規(guī)模分別為8.17億元、1.67億元和2.73億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.15%、73.56%和75.46%。2017年、2018年、2019年，公司財務(wù)費(fèi)用分別為1.89億元、2.64億元和2.86億元，占同期利潤總額的比例分別為64.20%、160.85%和111.12%。較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平在一定程度上限制了公司未來業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，較高的利息支出直接降低了公司的利潤水平，為有效推動公司未來各項業(yè)務(wù)長期穩(wěn)健發(fā)展，需要借助資本市場融資改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升資金實力和償債能力。
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