大眾汽車集團（中國）與國軒高科股份有限公司戰略投資簽約儀式現場
5月28日晚間，國軒高科（002074）發布公告稱，大眾汽車（中國）投資有限公司（下稱“大眾中國”）將作為戰略投資者通過兩種方式對國軒高科進行戰略投資，一是將根據《股東協議》約定的條款及條件，認購國軒高科向其定向發行的相當于此次發行前國軒高科已發行的股份總數30%的股份；二是將根據《股份轉讓協議》約定的條款及條件，從珠海國軒及李縝處合計受讓國軒高科5646.76萬股股份。
上述非公開發行和股份轉讓完成后，大眾中國將合計持有公司4.408億股，占公司總股本的26.47%，成為公司第一大股東。李縝及其一致行動人將合計持有公司3.03億股，占公司總股本的18.20%，為公司第二大股東。
大眾中國收回其放棄的表決權后，創始股東方和大眾中國持有公司股份及控制的表決權情況（單位：股）
同日，國軒高科還披露了非公開發行A股股票預案，其此次募集資金總額不超過73.06億元，且據公司與認購方大眾中國的約定，認購方的認購總額不低于60億元，即募集資金總額不低于60億元?？鄢l行費用后，募集資金凈額將用于國軒電池年產16GWh高比能動力鋰電池產業化項目、國軒材料年產30000噸高鎳三元正極材料項目以及補充流動資金。
本次非公開發行募集資金扣除發行費用后擬用于項目（單位：萬元）
國軒電池年產16GWh高比能動力鋰電池產業化項目總投資金額586,291.48萬元，擬使用募集資金540,000.00萬元，項目建設周期為3.50年；項目稅后財務內部收益率為19.57%，靜態投資回收期為8.15年（含建設期3.50年）；項目實施主體為合肥國軒電池有限公司，系公司全資子公司合肥國軒的全資子公司。
國軒材料年產30,000噸高鎳三元正極材料項目總投資金額143,470.00萬元，擬使用募集資金100,000.00萬元，項目建設周期為3年；項目稅后財務內部收益率為19.16%，靜態投資回收期為8.23年（含建設期3年）；項目實施主體為合肥國軒電池材料有限公司，系公司全資子公司合肥國軒的控股子公司。
另外，為增強資金實力以支持公司業務的發展，公司擬使用本次募集資金中的90,620.73萬元用于補充流動資金。
國軒高科表示，目前，公司主要從事動力鋰離子電池產品的研發、生產與銷售。本次發行募集資金將用于新建國軒電池年產16GWh高比能動力鋰電池產業化項目、新建國軒材料年產30,000噸高鎳三元正極材料項目以及補充流動資金。募集資金投資項目是對公司現有業務產能的擴充和拓展。項目的實施將進一步完善公司在鋰電池行業的產業布局，提升公司的核心競爭力和持續經營能力，符合公司發展戰略。項目建成并投產后，公司收入規模將會顯著增加，盈利能力有望進一步提高。本次發行完成后，公司的主營業務保持不變，總資產和凈資產的規模將相應擴大。
根據《股東協議》的約定，本次戰略投資完成后，大眾中國和創始股東方繼續支持公司發展研發能力和完善自主研發創新體系。在戰略投資完成后五年內支持上市公司保持研發投入金額和研發人員數量不低于一定水平的研發計劃。
本次戰略投資完成后，考慮到公司與大眾中國的戰略合作與投資關系，在電池產品方面（包括但不限于電芯、模組、整包或電極材料等）展開合作。國軒高科將充分考慮大眾集團客戶的需求，以自身產能計劃、生產計劃、生產能力、技術水平、與第三方已經簽署的協議等條件為前提，積極與大眾集團客戶展開合作、響應大眾集團客戶需求；大眾中國將通過合作以加強國軒高科的競爭力，推動并支持國軒高科與大眾集團客戶在未來展開潛在產品合作。
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