圖片來(lái)源：比亞迪
中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，8月，我國(guó)新能源汽車出口9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.1%；1-8月，我國(guó)新能源汽車出口72.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。
電池出口方面，據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口12.5GWh，同比增長(zhǎng)142.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。1-8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)87.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)163.2%。
可以看到的是，隨著海外尤其歐洲各國(guó)積極推進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，海外新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展趨勢(shì)，帶動(dòng)海外鋰電池市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)擴(kuò)張需求，正在逐漸走出國(guó)門，且新能源產(chǎn)品在海外認(rèn)可度持續(xù)提升。不僅如此，面對(duì)龐大的海外市場(chǎng)，中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在全球選址，用于更好的配套海外市場(chǎng)。
電池網(wǎng)注意到，就在9月最后一周，有多家電池新能源企業(yè)密集宣布出海計(jì)劃，其中最高投資達(dá)近百億。
9月27日晚間，杉杉股份公告，公司同意下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司在芬蘭設(shè)立項(xiàng)目公司并投資建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額不超過(guò)12.8億歐元（折合人民幣約98億元，最終以實(shí)際投資金額為準(zhǔn)）。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，兩期項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃各5萬(wàn)噸/年，建設(shè)周期預(yù)計(jì)各24個(gè)月。
同日（27日），龍?bào)纯萍脊妫毓勺庸境Ｖ蒌囋磁cLG Energy Solution,Ltd.于9月26日簽署了《諒解備忘錄》。備忘錄約定，雙方成立一家新的合資公司或利用印尼鋰源作為合資公司，在印尼運(yùn)營(yíng)一家正極材料工廠。
9月26日，廈鎢新能發(fā)布公告，為滿足公司歐洲、北美客戶日益增長(zhǎng)的需求，完善海外產(chǎn)能布局，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司擬通過(guò)全資子公司XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名稱：廈門廈鎢新能源歐洲有限公司，以下簡(jiǎn)稱“歐洲廈鎢新能”）與ORANO MINING, Société par actions simplifiée（以下簡(jiǎn)稱“Orano”）全資子公司Orano CAM在法國(guó)合資設(shè)立法國(guó)廈鎢新能，其中歐洲廈鎢新能以現(xiàn)金方式出資1020萬(wàn)歐元，持有合資公司51%的股權(quán)；Orano CAM以現(xiàn)金方式出資980萬(wàn)歐元，持有合資公司49%的股權(quán)；并由法國(guó)廈鎢新能投資人民幣39.61億元建設(shè)年產(chǎn)40,000噸三元正極材料生產(chǎn)線。
公告顯示，項(xiàng)目的建設(shè)周期為44個(gè)月左右，分兩期建設(shè)完成，最終建成年產(chǎn)40,000噸三元正極材料的生產(chǎn)車間；其中一期20,000噸正極材料產(chǎn)能預(yù)計(jì)于2025年第四季度建設(shè)完成并試生產(chǎn)，二期預(yù)計(jì)于2027年第三季度完成建設(shè)；具體建設(shè)周期以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)。
9月25日，格林美公告，公司印尼青美邦鎳資源項(xiàng)目一期（3萬(wàn)金噸鎳/年）已進(jìn)入達(dá)產(chǎn)達(dá)能新階段，為了滿足歐美等海外市場(chǎng)的需要，公司計(jì)劃由下屬控股子公司福安青美能源材料有限公司及全資子公司新展國(guó)際控股有限公司共同在印尼設(shè)立青美能源材料有限公司，在印尼中蘇拉威西省摩洛哇麗（Morowali）縣IMIP園區(qū)投資建設(shè)印尼第一條年產(chǎn)3萬(wàn)噸高鎳動(dòng)力電池三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資為109,596.09萬(wàn)元。
此外，9月24日，韓國(guó)LG化學(xué)發(fā)布聲明稱，與華友鈷業(yè)將在摩洛哥合建一座電動(dòng)汽車電池材料廠，該工廠將于2026年投產(chǎn)，目標(biāo)是年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰陰極材料。
LG化學(xué)稱，摩洛哥工廠生產(chǎn)的磷酸鐵鋰陰極材料將供應(yīng)北美市場(chǎng)，并獲得美國(guó)《通脹削減法案》的補(bǔ)貼。LG化學(xué)還宣布了一項(xiàng)與華友鈷業(yè)合作在摩洛哥建設(shè)鋰轉(zhuǎn)化工廠的額外投資計(jì)劃，目標(biāo)是到2025年開始量產(chǎn)，年產(chǎn)能為52,000噸鋰。
根據(jù)EVTank最新數(shù)據(jù)，截止到2023年6月底，納入EVTank統(tǒng)計(jì)范圍的全球46家動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2383.6GWh，其中78.8%的產(chǎn)能來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)，海外動(dòng)力電池產(chǎn)能僅占21.2%，主要來(lái)自于歐洲和美國(guó)，海外產(chǎn)能目前主要由日韓電池企業(yè)貢獻(xiàn)。
EVTank預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)企業(yè)大規(guī)模在歐美擴(kuò)產(chǎn)以及歐美本土電池企業(yè)和車企的電池產(chǎn)能的逐步釋放，未來(lái)幾年海外動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池產(chǎn)能的擴(kuò)張速度將明顯加快。
受益于海外電池產(chǎn)能急速擴(kuò)張，電池材料企業(yè)海外布局正在提速，尤其是2023年以來(lái)，在電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)下，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)中游材料領(lǐng)域出海布局動(dòng)態(tài)就已有21項(xiàng)。
電池網(wǎng)注意到，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外建廠目的地多位于歐洲的匈牙利、芬蘭，亞洲的印尼以及韓國(guó)。
據(jù)了解，選址歐洲，主要是由于近些年歐盟逐步頒發(fā)一系列旨在減少碳排放的環(huán)境法規(guī)，使得歐洲車企正加速電動(dòng)化，新能源汽車發(fā)展迅速。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）此前預(yù)測(cè)，到2030年，歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車，新能源汽車的滲透率達(dá)到60%。
以匈牙利為例，該國(guó)家已擁有奔馳、寶馬、奧迪等多家知名車企，且由于地理位置優(yōu)越，交通便利，可以面向整個(gè)歐洲市場(chǎng)，已成為部分車企的主要出口生產(chǎn)地。
不過(guò)，由于早些年歐洲地區(qū)傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型緩慢，導(dǎo)致本地電池產(chǎn)能并不能滿足未來(lái)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型需求。因此，目前已有寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)等多家電池企業(yè)前往匈牙利布局電池產(chǎn)能，用于就近配套當(dāng)?shù)剀嚻蟆?/p>
電池企業(yè)的集中落戶，對(duì)于材料端的需求自然隨著增大，且歐洲地區(qū)本地材料供應(yīng)缺口明顯，需要大量依賴進(jìn)口，因此對(duì)于想要擴(kuò)張海外市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)材料企業(yè)而言是不可或缺的市場(chǎng)機(jī)遇。
7月28日，當(dāng)升科技公告，公司擬在芬蘭規(guī)劃建成年產(chǎn)6萬(wàn)噸歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目，總投資計(jì)劃為7.74億歐元。一期項(xiàng)目計(jì)劃建成年產(chǎn)6萬(wàn)噸鋰電正極多元材料生產(chǎn)線及配套設(shè)施，生產(chǎn)線按照NCM811/NCA的要求來(lái)設(shè)計(jì)，同時(shí)具備生產(chǎn)多元材料NCM523、NCM622的能力。
當(dāng)升科技認(rèn)為，近年來(lái)，歐洲傳統(tǒng)車企加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，歐洲新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)，公司下游客戶也紛紛在歐洲等海外市場(chǎng)布局鋰離子電池產(chǎn)能。歐洲未來(lái)發(fā)展空間巨大，與之配套的高端鋰電正極材料需求也將大幅提升。
而選址亞洲的印尼以及韓國(guó)，主要是由于資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)需求。
以位于東南亞地區(qū)的印尼為例，該地區(qū)擁有世界四分之一鎳資源，同時(shí)也是排名全球前列的鈷生產(chǎn)國(guó)。對(duì)于需要大量原材料供應(yīng)的電池企業(yè)以及上游材料企業(yè)而言，該地區(qū)有著明顯的資源優(yōu)勢(shì)。因此，包括華友鈷業(yè)、青山集團(tuán)、格林美、龍?bào)纯萍荚趦?nèi)的資源開采企業(yè)，以及寧德時(shí)代、億緯鋰能等在內(nèi)的電池企業(yè)已皆落戶于此。
近些年，東南亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度非常迅猛，成為全球最有活力和發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一。長(zhǎng)安、上汽、合眾等國(guó)內(nèi)新能源車企也紛紛布局東南亞市場(chǎng)，整車業(yè)務(wù)的快速拓展帶動(dòng)了新能源產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，同時(shí)也帶動(dòng)電池企業(yè)以及材料企業(yè)布局此地。
蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新在蜂巢能源泰國(guó)模組Pack工廠開工儀式就曾表示，泰國(guó)作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，是東南亞汽車制造、汽車出口的重要基地，為中國(guó)新能源汽車出海提供了巨大的機(jī)遇。
而布局韓國(guó)主要是采用與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資的方式，比如華友鈷業(yè)與LG、格林美與SK、道氏技術(shù)與KH Energy、中偉股份與POSCO等。
近日，容百科技也在調(diào)研活動(dòng)中介紹，正極材料企業(yè)獨(dú)立出海門檻較高，對(duì)企業(yè)在海外開展技術(shù)研發(fā)、建設(shè)生產(chǎn)基地、前期資本投入等方面均存在較高要求，面對(duì)獨(dú)立出海的門檻以及海外強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)內(nèi)同行在國(guó)際相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)后，選擇以合資、合作的方式到韓國(guó)展開布局。
今年年初以來(lái)，電池產(chǎn)能過(guò)剩的焦慮和跌跌不休的價(jià)格，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的行情都略顯頹態(tài)，在此背景下，海外市場(chǎng)順理成章地成為了各企業(yè)的下一個(gè)目標(biāo)。但需要注意的是，海外建廠雖然能挖掘更多的海外市場(chǎng)資源，但是對(duì)于企業(yè)所承受的風(fēng)險(xiǎn)以及壓力也勢(shì)必會(huì)增加。
歐盟新電池法規(guī)、美國(guó)《通脹削減法案》的發(fā)布，對(duì)于出海建廠的國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)企業(yè)而言都有著新的要求和條件。但天下生意，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)同在，對(duì)于頭部企業(yè)而言，海外布局是發(fā)展的必由之路，搶占市場(chǎng)份額已成當(dāng)前共識(shí)，如何應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)，如何解決海外工廠運(yùn)作難題將十分考驗(yàn)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，包括技術(shù)、降本、運(yùn)營(yíng)、創(chuàng)新、產(chǎn)品等等，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)才能更好活下去。
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