圖片來(lái)源：超華科技
12月15日，超華科技（002288）接連發(fā)布了《2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》《關(guān)于終止2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票的公告》等，據(jù)悉，原本去年想募資大干一場(chǎng)的超華科技，現(xiàn)在卻公告終止并重新發(fā)布募資計(jì)劃償還債務(wù)，募資對(duì)象為公司實(shí)控人之一。
資料顯示，超華科技資金鏈緊張已經(jīng)有較長(zhǎng)時(shí)間。截至2021年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為52.91%，短期借款、長(zhǎng)期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債等有息負(fù)債合計(jì)金額達(dá)到12.12億元。此外，在資產(chǎn)負(fù)債方面，除公司在公告中提出的12.12億元以外，應(yīng)付賬款及票據(jù)還有5.44億元。
為了解決資金問(wèn)題，在2020年10月15日，超華科技發(fā)布《2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》募資18億元。其中7.16億元用于“年產(chǎn)10000噸高精度超薄鋰電建設(shè)銅箔項(xiàng)目”、3.254億元用于“年產(chǎn)600萬(wàn)張高端芯板項(xiàng)目”、2.23億元用于“年產(chǎn)700萬(wàn)平方米FCCL項(xiàng)目”，剩下約5.36億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”。
但是，超華科技的18億定增計(jì)劃實(shí)施并不順利。今年10月30日，公司公告擬將非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期延長(zhǎng)12個(gè)月（即延長(zhǎng)至2022年11月1日）；僅僅一個(gè)月的時(shí)間，公司又在12月15日公告《關(guān)于終止2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票的公告》，由于內(nèi)外部客觀環(huán)境發(fā)生變化，公司綜合考慮公司實(shí)際情況、市場(chǎng)價(jià)值表現(xiàn)、融資時(shí)機(jī)等多方因素，為全面切實(shí)維護(hù)全體股東利益，經(jīng)與各相關(guān)方充分溝通和審慎分析，公司決定終止本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)。
18億定增計(jì)劃叫停，超華科技于12月15日又發(fā)布了《2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》用于償還債務(wù)，不過(guò)發(fā)行對(duì)象卻是“自己人”。據(jù)悉，公司擬向公司實(shí)際控制人之一梁健鋒控制的深圳昶軒科技有限公司發(fā)行不超過(guò)1億股股票，發(fā)行價(jià)格為7.22元/股，發(fā)行募集資金總額不超過(guò)7.22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
超華科技表示，高資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)公司的融資能力、新品增長(zhǎng)及營(yíng)收規(guī)模的擴(kuò)大造成了一定的制約。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金后，可以降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，有效緩解償債風(fēng)險(xiǎn)。
電池網(wǎng)注意到，同日，為進(jìn)一步加快銅箔產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)，超華科技還與廣西玉柴工業(yè)園管理委員會(huì)簽訂《銅箔產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，雙方將各自指定投資人共同組建銅箔項(xiàng)目基金（以下簡(jiǎn)稱“銅箔基金”）。
公告顯示，銅箔產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目系超華科技計(jì)劃在廣西玉林市投資建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸高精度電子銅箔和1000萬(wàn)張高端芯板的新材料產(chǎn)業(yè)基地，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資122.6億元，項(xiàng)目生產(chǎn)用地面積約為838畝，項(xiàng)目分兩期建設(shè)。一期建設(shè)5萬(wàn)噸電子銅箔和1000萬(wàn)張高端芯板項(xiàng)目，第一期5萬(wàn)噸電子銅箔項(xiàng)目建成投產(chǎn)后在條件成熟時(shí)啟動(dòng)第二期5萬(wàn)噸電子銅箔項(xiàng)目建設(shè)。
目前，根據(jù)原《合作協(xié)議》約定，廣西玉柴工業(yè)園管理委員會(huì)已通過(guò)廣西先進(jìn)裝備制造城（玉林）投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西先進(jìn)”）在玉林市成立全資項(xiàng)目公司“廣西超華高新科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“超華高新”）；公司已在玉林市成立全資的項(xiàng)目公司“廣西超華實(shí)業(yè)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“超華實(shí)業(yè)”）。
據(jù)補(bǔ)充協(xié)議顯示，鑒于超華高新已承接第一期五萬(wàn)噸電子銅箔和1000萬(wàn)張高端芯板項(xiàng)目的投資建設(shè)，雙方?jīng)Q定超華高新仍然作為本次合作項(xiàng)目的實(shí)施主體。按項(xiàng)目第一期45億元的固定資產(chǎn)投資額對(duì)應(yīng)的超華高新項(xiàng)目資本金13.5億元需求為基準(zhǔn)，其中廣西玉柴工業(yè)園管理委員會(huì)指定的投資人認(rèn)購(gòu)8.1億元（廣西先進(jìn)認(rèn)購(gòu)不低于1億元），公司及指定的投資人認(rèn)購(gòu)5.4億元。
此外，銅箔基金組建后，廣西先進(jìn)所持有的超華高新股權(quán)依法依規(guī)整體轉(zhuǎn)讓給銅箔基金和超華實(shí)業(yè)，其中，銅箔基金受讓90%，超華實(shí)業(yè)受讓10%，廣西玉柴工業(yè)園管理委員會(huì)及關(guān)聯(lián)方按“本息不溢價(jià)、全覆蓋、全回收”的原則，收回全部投資本息，并解除自身及關(guān)聯(lián)方已經(jīng)對(duì)超華高新提供的全部擔(dān)保。轉(zhuǎn)讓完成后超華科技承擔(dān)經(jīng)雙方確認(rèn)的超華高新的全部負(fù)債和或有負(fù)債。銅箔基金資金分期募集到位后，由銅箔基金再對(duì)超華高新進(jìn)行增資。
超華科技表示，本次簽署的《銅箔產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》系合作雙方為進(jìn)一步加快原《合作協(xié)議》約定的項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)超華高新股權(quán)架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整和融資投資安排等事宜，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。
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