【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2021年5月10日
【業(yè)績】正極材料及上游原材料上市公司業(yè)績：一季度30家營收凈利雙增長
近日，滬深兩市上市公司2020年全年及2021年一季度業(yè)績已披露完畢，根據(jù)上市公司公告，電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）統(tǒng)計(jì)了35家正極材料及上游鈷鋰原材料上市公司業(yè)績情況發(fā)現(xiàn)，今年一季度產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績回暖跡象十分明顯：一季度營業(yè)收入與凈利潤雙雙實(shí)現(xiàn)增長的公司多達(dá)30家，而在2020年僅有16家。
從營業(yè)收入來看，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的35家公司，2020年?duì)I業(yè)收入總計(jì)5844.34億元，平均營業(yè)收入166.98億元；紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、四川路橋、中化國際、盛屯礦業(yè)、華友鈷業(yè)、廈門鎢業(yè)、*ST鹽湖、格林美、玉龍股份等10家公司營業(yè)收入超百億，其中紫金礦業(yè)和洛陽鉬業(yè)營業(yè)收入超千億；營業(yè)收入翻倍增長僅有玉龍股份1家，而負(fù)增長的公司多達(dá)15家。2021年一季度，35家公司營業(yè)收入總計(jì)1742.48億元，平均營業(yè)收入49.78億元；營業(yè)收入逾10億的有18家，其中紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、中化國際、四川路橋、盛屯礦業(yè)5家公司營收超100億元；10家公司營業(yè)收入同比增長超1倍，但也有4家公司營收負(fù)增長。
從凈利潤來看，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的35家公司，2020年凈利潤總計(jì)173.16億元，平均凈利潤4.95億元。其中，紫金礦業(yè)、四川路橋、洛陽鉬業(yè)、*ST鹽湖、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等6家公司凈利潤逾10億元；12家公司凈利潤負(fù)增長；5家公司出現(xiàn)虧損。2021年一季度，35家公司凈利潤總計(jì)96.68億元，平均凈利潤2.76億元；凈利潤超1億元的有19家，其中，紫金礦業(yè)、四川路橋、洛陽鉬業(yè)凈利潤超10億元；29家公司實(shí)現(xiàn)翻倍增長，其中，贛鋒鋰業(yè)、海南礦業(yè)、中化國際、盛屯礦業(yè)、雅化集團(tuán)增長逾10倍；虧損及負(fù)增長的公司分別僅有1家。
總體而言，今年一季度正極材料及上游鈷鋰原材料上市公司業(yè)績表現(xiàn)明顯強(qiáng)于去年全年，從上市公司年報(bào)中披露的信息來看，究其原因，主要是2020年下半年以來，電池行業(yè)景氣度回升，以及受疫情及政策因素影響，嚴(yán)重依賴進(jìn)口的鈷、鋰資源供給受限，帶動(dòng)電池材料及上游原材料“漲”聲四起，龍頭公司基本以滿產(chǎn)運(yùn)行為主，相關(guān)上市公司產(chǎn)品量價(jià)齊升，利潤大幅增長。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【公司】贛鋒鋰業(yè)計(jì)劃2025年年產(chǎn)10萬噸LCE鹵水及黏土提鋰產(chǎn)能 擬逾17億要約收購墨西哥鋰黏土提鋰項(xiàng)目
電池網(wǎng)從5月7日贛鋒鋰業(yè)（002460）舉辦的特定對(duì)象調(diào)研活動(dòng)中獲悉，在鋰鹽板塊方面，公司2021年擁有8.1萬噸的氫氧化鋰、4.05萬噸碳酸鋰及1600噸金屬鋰的產(chǎn)能，2022年將新增阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目年產(chǎn)4萬噸電池級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)能。
贛鋒鋰業(yè)表示，將根據(jù)未來鋰產(chǎn)品的市場需求變化和評(píng)估選擇擴(kuò)充產(chǎn)能，并計(jì)劃于2025年形成年產(chǎn)10萬噸LCE礦石提鋰、10萬噸LCE鹵水及黏土提鋰產(chǎn)能，未來主要布局方向在阿根廷鹽湖及墨西哥鋰黏土項(xiàng)目的開發(fā)。
值得關(guān)注的是，5月6日晚間，贛鋒鋰業(yè)全資子公司贛鋒國際貿(mào)易（上海）有限公司以自有資金對(duì)Bacanora公司所有已發(fā)行股份（上海贛鋒已持有股份除外）進(jìn)行要約收購，交易金額不超過1.9億英鎊。公告顯示，本次交易完成前，上海贛鋒持有Bacanora17.41%股權(quán)，同時(shí)上海贛鋒增持Bacanora股權(quán)比例至28.88%的交割手續(xù)仍在辦理中；本次交易完成后，上海贛鋒將持有Bacanora100%股權(quán)。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
圖片來源：盛新鋰能官網(wǎng)
【轉(zhuǎn)讓】盛新鋰能擬1.4億剝離稀土子公司 積極擴(kuò)張鋰產(chǎn)業(yè)
繼2020年剝離人造板業(yè)務(wù)之后，盛新鋰能于今年5月5日再次公告，擬作價(jià)1.377億元向華宏科技轉(zhuǎn)讓稀土子公司江西萬弘高新技術(shù)材料有限公司51%股權(quán)，所得款項(xiàng)將用于鋰產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充鋰產(chǎn)業(yè)鏈流動(dòng)資金等。
目前，盛新鋰能鋰鹽業(yè)務(wù)由子公司致遠(yuǎn)鋰業(yè)和遂寧盛新實(shí)施，其中致遠(yuǎn)鋰業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)4萬噸鋰鹽（其中碳酸鋰2.5萬噸、氫氧化鋰1.5萬噸），已于2020年第四季度全部建成；遂寧盛新設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)3萬噸鋰鹽，首期年產(chǎn)2萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目已于2020年末開工建設(shè)。
2021年，盛新鋰能計(jì)劃將集中保障新增2萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目建設(shè)完工，使得公司鋰鹽產(chǎn)能達(dá)到6萬噸，同時(shí)全力保障業(yè)隆溝鋰礦的生產(chǎn)，強(qiáng)化與全球鋰礦和客戶的合作關(guān)系。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【互動(dòng)】永興材料與花鋰礦業(yè)簽訂長期合作協(xié)議 優(yōu)先供應(yīng)公司碳酸鋰項(xiàng)目
5月10日，永興材料（002756）在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司控股的白市村化山瓷石礦已探明礦石儲(chǔ)量約4500萬噸，此外，公司的聯(lián)營企業(yè)宜豐縣花鋰礦業(yè)開發(fā)有限公司擁有白水洞高嶺土礦采礦許可證，公司與花鋰礦業(yè)簽訂了《長期合作協(xié)議》，優(yōu)先保障公司碳酸鋰項(xiàng)目原材料供應(yīng)。上述原材料可以支撐年產(chǎn)3萬噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)所需。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【互動(dòng)】中核鈦白：公司一期10萬噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目產(chǎn)品均為電池級(jí)磷酸鐵鋰
中核鈦白（002145）5月6日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司一期10萬噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目產(chǎn)品均為電池級(jí)磷酸鐵鋰。
據(jù)悉，中核鈦白“年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰”項(xiàng)目分三期建設(shè)，采取“分步實(shí)施、分期投入、動(dòng)態(tài)調(diào)整”的策略，構(gòu)建公司綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)布局。其中，一期10萬噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目正在進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)及申報(bào)配套的土地使用權(quán)，計(jì)劃于2021年第三季度開工建設(shè)，建設(shè)周期2年，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵最快于次年下半年投運(yùn)生產(chǎn)。二期、三期的建設(shè)將根據(jù)系列投資項(xiàng)目的建設(shè)情況、產(chǎn)品市場容量及需求情況審慎推進(jìn)。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【智庫圈點(diǎn)】正極材料全球高端一體化步伐加速
據(jù)國信證券近日發(fā)布的研報(bào)，對(duì)比鋰電池四大材料，正極材料價(jià)值占比高、國內(nèi)市場分散、盈利能力較弱。
中國正極產(chǎn)能全球占比超一半，但整體市場集中度低產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，國信證券判斷當(dāng)前行業(yè)正加速集中：1、龍頭高鎳占比高享受需求高增速；2、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)集中在龍頭，規(guī)模和成本優(yōu)勢強(qiáng)化；3、龍頭前沿技術(shù)布局完善，加速產(chǎn)品降本提質(zhì)；4、龍頭全球化客戶布局，海外產(chǎn)能落地帶來業(yè)績收獲期。正極產(chǎn)業(yè)鏈中前驅(qū)體壁壘高格局好，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的正極企業(yè)盈利顯著高于行業(yè)平均水平。
在市場規(guī)模方面，據(jù)國信證券測算，2025年國內(nèi)鋰電正極材料市場有望達(dá)830億元，CAGR達(dá)23%，其中三元正極市場562億元，CAGR達(dá)30%。海外正極材料市場有望達(dá)1300億元，全球正極材料需求市場2025年有望超2000億元，其中全球三元正極材料需求市場達(dá)1730億元，CAGR達(dá)到38%。
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