圖片來源：賽力斯
近日，賽力斯（601127）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過后，披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書（草案）（注冊稿），公司擬通過發(fā)行股份的方式購買重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江投資集團(tuán)、兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持有的龍盛新能源100%股權(quán)，交易價格81.64億元。
公告顯示，龍盛新能源是重慶兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目的實(shí)施主體，系專門為服務(wù)新能源汽車生產(chǎn)制造成立的項目公司，其主要資產(chǎn)為生產(chǎn)新能源汽車所需的土地、房產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施，該等資產(chǎn)打造了智能電動汽車工廠（簡稱“超級工廠”）。
本次交易前，賽力斯通過向龍盛新能源租賃超級工廠用于生產(chǎn)問界系列智能電動汽車產(chǎn)品。在超級工廠高效的生產(chǎn)效率、突出的智能制造能力、全周期的智能質(zhì)量管理體系等新質(zhì)生產(chǎn)力核心優(yōu)勢加持下，問界M9受到市場高度認(rèn)可，已連續(xù)9個月位列50萬元以上豪華車型銷量第一。
本次交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，公司將獲得超級工廠的所有權(quán)，保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定，提高公司重要業(yè)務(wù)的資產(chǎn)完整性和控制力。
2024年度，龍盛新能源營業(yè)收入28,163.79萬元，同比增長209.20%，主要系根據(jù)租賃合同約定的平衡龍盛新能源的融資成本及雙方認(rèn)可的其它成本的租金原則；其中，隨著股東增資款2024年6月到位，股東出資所產(chǎn)生的融資成本增長幅度較大，導(dǎo)致2024年度整體租金增長。
2024年度，龍盛新能源利潤總額、凈利潤虧損幅度增加，主要系：（1）在綜合考慮支持產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，賽力斯租用超級工廠后會帶動就業(yè)、刺激周邊經(jīng)濟(jì)消費(fèi)并創(chuàng)造稅收，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長做出積極貢獻(xiàn)等因素，龍盛新能源與賽力斯的租賃協(xié)議約定租金標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)當(dāng)平衡龍盛新能源融資成本及雙方認(rèn)可的其它成本，未覆蓋折舊攤銷，相較于市場普遍的租賃定價原則存在一定優(yōu)惠；（2）龍盛新能源房產(chǎn)、設(shè)備等資產(chǎn)陸續(xù)轉(zhuǎn)固帶來折舊攤銷金額快速增長；（3）龍盛新能源由于目前租金原則未考慮折舊攤銷金額，并在稅金及費(fèi)用的綜合影響下，龍盛新能源利潤總額、凈利潤為負(fù)，且虧損幅度增加。
值得一提的是，重慶重點(diǎn)打造“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系，其中發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍鏈主企業(yè)是主要推進(jìn)措施之一。作為智能電動汽車龍頭企業(yè)之一，賽力斯業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。在本次交易完成后，地方國資股東將成為公司的重要投資者，能夠進(jìn)一步體現(xiàn)國有資本對重慶市智能電動汽車代表性企業(yè)的重點(diǎn)支持。
此外，根據(jù)賽力斯2024 年年度業(yè)績預(yù)盈公告，公司預(yù)計2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,442.00億元到1,467.00億元，同比上升302.32%到309.30%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為55.00億元到60.00億元，與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。公司秉承技術(shù)驅(qū)動，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品銷量提升，2024年度公司新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)42.69萬輛，同比增長182.84%，主營業(yè)務(wù)收入取得較大增長，超額完成年度經(jīng)營目標(biāo)。
另據(jù)鴻蒙智行最新數(shù)據(jù)，2025年1月，問界M9系列交付12,483輛，連續(xù)10個月蟬聯(lián)中國豪華市場50萬元以上豪華車銷量第一，持續(xù)引領(lǐng)高端市場。
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