從月裝機(jī)的情況來看，圖表14顯示，2015年和2016年電池裝機(jī)量中的一半以上是在后兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)的：2015年后兩個(gè)月裝機(jī)8.15GWh，占全年裝機(jī)量的50.8%；2016年后兩個(gè)月裝機(jī)14.0GWh，占全年裝機(jī)量的50.3%。月度裝機(jī)量的嚴(yán)重不均衡，主要是受補(bǔ)貼政策年度調(diào)整所致。今年補(bǔ)貼政策不退坡，預(yù)計(jì)車企會相對均衡地分配生產(chǎn)任務(wù)，年底突擊裝機(jī)的情況將會有所緩解（今年前4個(gè)月裝機(jī)同比下滑的主要原因是所有電動(dòng)汽車產(chǎn)品需要重新上公告，影響了車輛的生產(chǎn)，5月份開始逐步恢復(fù)正常，電池月裝機(jī)量同比增速在加快）。
這種月度裝機(jī)量的嚴(yán)重不均衡，是導(dǎo)致汽車動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的主要原因之一。另外，傳聞中的8GWh政策以及對電動(dòng)汽車發(fā)展的樂觀心理等，都是導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的原因。真鋰研究今年做過一次初步統(tǒng)計(jì)，中國的汽車動(dòng)力電池產(chǎn)能或許達(dá)到了130GWh，平均月產(chǎn)能11GWh。產(chǎn)能是否嚴(yán)重過剩？
在2017年9月底江西上饒召開的“2017汽車四化大會”上，墨柯主持了其中的第一化——電動(dòng)化的圓桌對話，針對這個(gè)問題請教了對話嘉賓——孚能科技董事長王瑀、比克CTO駱兆軍、安馳科技總裁徐小明、振華新能源總經(jīng)理李樹軍、上汽時(shí)代動(dòng)力總經(jīng)理樊曉松以及灃揚(yáng)資本楊希先生。綜合來看，他們承認(rèn)動(dòng)力電池產(chǎn)能總體是過剩的，但也只是結(jié)構(gòu)性過剩，其中的有效產(chǎn)能和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能可能不會怎么過剩。
對電池裝機(jī)貢獻(xiàn)最大的純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車，今后會是一個(gè)怎樣的發(fā)展趨勢？我們可以從車輛平均電池包的變化來做一個(gè)簡單分析。
圖表15顯示，2017年前8個(gè)月純電動(dòng)乘用車的平均電池包電量的月變化曲線大致位于2015年和2016年之間。2015年平均是24.4kWh/輛，是年微型純電動(dòng)乘用車大行其道。2016年政府調(diào)整了相關(guān)補(bǔ)貼政策，發(fā)出了鼓勵(lì)發(fā)展尺寸更大一些的純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品的明確信號，受此鼓舞，是年平均電池包電量大幅提升到32.4kWh/輛。不過，2017年前8個(gè)月平均電池包電量27.2kWh/輛又有明顯下降，微型純電動(dòng)乘用車重新大行其道，利用補(bǔ)貼優(yōu)勢擠占低速電動(dòng)汽車市場，市場的誘惑戰(zhàn)勝了政策給出的信號。未來會何去何從？墨柯認(rèn)為，主管部門有可能會對補(bǔ)貼政策微調(diào)，降低微型純電動(dòng)乘用車的補(bǔ)貼力度（以續(xù)航里程為標(biāo)準(zhǔn)分檔），不過，如果不配套調(diào)整雙積分辦法，效果可能不會好。而雙積分辦法即使要調(diào)整，也會是2019年的事了，據(jù)此，預(yù)計(jì)未來兩三年內(nèi)微型純電動(dòng)乘用車將會繼續(xù)高速發(fā)展。
2015年純電動(dòng)客車平均電池包電量是115.0kWh/輛，是年6-8m純電動(dòng)客車大行其道，因?yàn)檫@類產(chǎn)品的兩級補(bǔ)貼之和超過了車輛成本，是最能獲利的一類客車產(chǎn)品。2016年對騙補(bǔ)的打擊、政策的完善以及補(bǔ)貼政策的調(diào)整等措施多管齊下，有效扭轉(zhuǎn)了這種狀況，平均電池包電量提升到132kWh/輛，但是提升幅度并不大，主要原因是市場上10m以上純電動(dòng)客車擁有量已接近飽和，市場需求的側(cè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向10m以下產(chǎn)品。進(jìn)入到2017年，政策繼續(xù)鼓勵(lì)發(fā)展10m以上產(chǎn)品，與市場實(shí)際發(fā)展趨勢相矛盾，這也導(dǎo)致前面幾個(gè)月的平均電池包電量波動(dòng)較大，但是，6月之后，平均電池包電量呈現(xiàn)快速提升態(tài)勢，導(dǎo)致前8個(gè)月平均電池包達(dá)到了158.7kWh/輛，政策導(dǎo)向最終占據(jù)了上風(fēng)，市場在扭曲。不出意外的話，未來兩三年，純電動(dòng)客車市場的發(fā)展仍將完全依賴于政策。
限于篇幅，對中國電動(dòng)汽車市場電池裝機(jī)情況的研究分析，就暫時(shí)到這里。
四、鋰電池市場發(fā)展預(yù)測
沒有預(yù)測的文章是不完整的，這里，墨柯給出真鋰研究對未來幾年的鋰電市場發(fā)展預(yù)測，僅供參考。
1、電動(dòng)汽車之外的其他鋰電市場發(fā)展預(yù)測
未來幾年鋰電市場的發(fā)展動(dòng)力將主要依賴于電動(dòng)汽車市場，這是為大家所公認(rèn)的。電動(dòng)汽車市場未來幾年也基本確定會繼續(xù)發(fā)展，但是，對于發(fā)展的速度，大家有不同的看法，而這會對鋰電市場總規(guī)模預(yù)測產(chǎn)生較大影響。因此，這里我們將電動(dòng)汽車市場單獨(dú)拿出來。我們先來看看電動(dòng)汽車市場之外的其他鋰電市場的發(fā)展預(yù)測。
真鋰研究預(yù)測，在不含電動(dòng)汽車市場的情況下，2020年全球鋰電市場規(guī)模將會達(dá)到165.8GWh，是2016年的1.8倍，年均復(fù)合增長率15.5%；而中國市場屆時(shí)將會達(dá)到80GWh，是2016年的2倍，年均復(fù)合增長率19.1%，略微高于全球水平。
這其中，手機(jī)市場已經(jīng)飽和，未來幾年全球市場的年均增速可能只有2.7%，中國市場也只有3.9%。如果解決了給筆記本電腦補(bǔ)電的問題，可以同時(shí)給所有消費(fèi)類電子產(chǎn)品補(bǔ)電，移動(dòng)電源（充電寶）市場可能還會有一定的發(fā)展，我們預(yù)計(jì)全球范圍內(nèi)該市場到2020年將達(dá)到39.2GWh的規(guī)模，年均增速12.4%，而中國市場的增速可能只會有8.2%。
家庭儲能市場將會成為增長最快的市場。我們預(yù)計(jì)2020年全球范圍內(nèi)該市場的規(guī)模將達(dá)到11.5GWh，年均增長60.1%；其中中國市場將在目前基本為0的情況下發(fā)展到0.3GWh的規(guī)模。做出此預(yù)測的主要理由是：①隨著鋰離子電池價(jià)格的繼續(xù)走低，海外市場配套屋頂光伏發(fā)電的儲能市場將會加速發(fā)展，同時(shí)，新增住宅配備儲能系統(tǒng)也將逐步成為一個(gè)標(biāo)配；②中國政府正在逐步解決邊遠(yuǎn)離網(wǎng)地區(qū)的家庭用電問題，通過政府高比例補(bǔ)貼的辦法吸引居民安裝風(fēng)光發(fā)電系統(tǒng)和配套儲能系統(tǒng)。
另外，在中國市場，電動(dòng)汽車的進(jìn)一步發(fā)展，依然將刺激電動(dòng)自行車和移動(dòng)基站電源市場的鋰電化，鉛酸電池被替代的速度還將加快。預(yù)計(jì)到2020年，中國電動(dòng)自行車市場的鋰電用量將會高達(dá)15.8GWh，未來幾年的年均增速將高達(dá)37.0%；中國移動(dòng)基站電源市場的鋰電用量將會達(dá)到13.2GWh，年均增速30.0%。
2、電動(dòng)汽車市場及其鋰電裝機(jī)發(fā)展預(yù)測
對于電動(dòng)汽車的發(fā)展，主要的爭議在于它的發(fā)展速度會有多快。這里，我們將海外市場和中國市場分別給出三種預(yù)測：謹(jǐn)慎預(yù)測、中性預(yù)測和樂觀預(yù)測。對于海外市場，我們給出的謹(jǐn)慎預(yù)測是2020年178.1萬輛，其中2017年增長30%，2018年增長40%，2019年和2020年增長50%；中性預(yù)測是2020年220.2萬輛，按年均增長50%預(yù)測；樂觀預(yù)測是2020年300萬輛，是在主要車企的規(guī)劃的基礎(chǔ)上做出的預(yù)測。
據(jù)此，真鋰研究分別對應(yīng)三種海外市場電動(dòng)汽車發(fā)展預(yù)測，做出了相應(yīng)的電池裝機(jī)預(yù)測：①謹(jǐn)慎預(yù)測對應(yīng)的電池裝機(jī)量2020年將達(dá)到70.9GWh，年均增長52.3%；②中性預(yù)測對應(yīng)的電池裝機(jī)量2020年將達(dá)到83.5GWh，年均增長58.7%；③樂觀預(yù)測對應(yīng)的電池裝機(jī)量119.4GWh，年均增長73.5%。無論是哪種預(yù)測，電動(dòng)汽車市場鋰電需求都將超越其他所有市場之和。
對于中國電動(dòng)汽車市場，真鋰研究給出的預(yù)測是：①謹(jǐn)慎預(yù)測是2020年145萬輛，照搬充電設(shè)施指南中的相關(guān)預(yù)測；②中性預(yù)測2020年200萬輛，是根據(jù)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參考充電設(shè)施指南中的年增速做出的；③樂觀預(yù)測是2020年270萬輛，是按照市場樂觀情緒并結(jié)合主要車企發(fā)展規(guī)劃做出的。至于車輛類別，還是現(xiàn)有5大類——純電動(dòng)乘用車、插混乘用車、純電動(dòng)客車、插混客車、純電動(dòng)專用車——分別預(yù)測，具體見圖表19：
微信二維碼
