新能源電池產業鏈公司再融資持續高熱！
3月26日晚間，璞泰來（603659）拋出近50億元的定增預案，擬投向年產5萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設等7個項目。據悉，公司自上市以來共募集1次共計10.53億元，派現2次共3.18億元。
融資近50億加碼負極材料及隔膜業務
璞泰來致力于為新能源鋰離子電池產業提供關鍵材料及自動化工藝設備的綜合解決方案服務，包括負極材料及石墨化加工、濕法隔膜及涂覆加工、自動化工藝設備、鋁塑包裝膜及光學膜、納米氧化鋁及勃姆石的研發、生產和銷售以及產業鏈相關的貿易和投資等業務。
募集資金投向
預案顯示，公司擬非公開發行不超過1億股，募集資金49.59億元，投向年產5萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設項目、收購山東興豐49%股權、年產5萬噸鋰離子電池負極材料石墨化項目、年產鋰離子電池隔膜24900萬平方米項目、鋰電池隔膜高速線研發項目、年產高安全性動力電池用新型涂覆隔膜50000萬平方米項目，以及補充流動資金。
具體來看，璞泰來擬將10.14億元募資投向年產5萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設項目；7.1億元募資投向年產鋰離子電池隔膜24900萬平方米項目；4.28億元投向年產5萬噸鋰離子電池負極材料石墨化項目；年產高安全性動力電池用新型涂覆隔膜50000萬平方米項目、鋰電池隔膜高速線研發項目擬分別使用募資3.09億元、2.78億元。此外，公司擬將14.85億元募資用于補充流動資金。
值得注意的是，本次募投項目還包括對山東興豐49%少數股權收購，交易價格為7.35億元。項目完成后，山東興豐將成為公司全資子公司，公司對其控制力將進一步增強。山東興豐及其全資子公司內蒙興豐也是公司負極材料石墨化工序主要實施主體。
本次發行對象不超過35名特定投資者，公司已先行確認兩名投資者，李慶民和劉光濤為公司控股子公司山東興豐持股10%以上股東。據悉，李慶民、劉光濤已與公司簽署附條件生效的股份認購協議，二人分別以其持有的山東興豐14.70%股權、9.8%股權認購此次定增股票，認購金額分別為2.1億元、1.47億元。除上述兩位特定對象外，其他認購對象尚未確定。
2019年營收與凈利潤雙增長
同日，璞泰來發布年報，2019年實現營業總收入47.99億元，同比增長44.93%；歸屬母公司股東凈利潤6.51億元，同比增長9.56%；基本每股收益為1.5元。此外，擬對全體股東每10股派發現金紅利4.5元（含稅）。
璞泰來近3年的主要會計數據和財務指標（單位：元幣種：人民幣）
璞泰來通過戰略合作、聯合研發等方式，公司與下游客戶建立了長期穩定的業務合作關系，主要客戶包括ATL、寧德時代、LG化學、三星SDI、中航鋰電、珠海冠宇、欣旺達、比亞迪、天津力神等國內外高端知名鋰電制造商。
報告期公司負極材料主營業務收入305,265.26萬元，同比增長54.06%，公司全年實現銷量45,757噸，同比增長56.24%；公司石墨化加工實現營業收入25,816.18萬元。
報告期內隔膜及涂覆加工業務實現主營業務收入69,476.16萬元，同比增長117.76%；鋁塑包裝膜實現營業收入7,660.34萬元，同比增長29.28%；納米氧化鋁實現營業收入719.72萬元，同比增長89.65%。納米氧化鋁、鋁塑膜、光學膜的生產工藝及客戶認證亦取得積極進展，膜類業務已成為公司新的業務增長點，涂覆隔膜加工量為57,143.16萬㎡，同比增長173.14%。其中，公司涂覆隔膜及加工出貨量達到57,143.16萬㎡，同比增長173.14%。同期中國濕法隔膜總出貨量為199,000萬㎡，同比增長51.2%6；2019年，公司涂覆隔膜加工量占國內濕法隔膜出貨量的28.72%。
公司鋰電設備業務實現主營業務收入69,010.93萬元，同比增長24.79%，公司全年實現285臺涂布設備的銷售（不含內銷），同比增長43.22%。
多地新建生產基地陸續投產
2019年，為應對動力電池國內外客戶市場的需求，公司加快了包括內蒙卓資、江蘇溧陽、江西奉新、福建寧德等多個生產基地的建設，全年資本開支約10.8億元，其中相當部分無法以IPO募投資金支持。
在負極材料業務方面，內蒙興豐投產后已成為全球規模最大的負極材料石墨化加工基地，溧陽紫宸及江西紫宸IPO項目已部分竣工投產，公司負極材料造粒、包覆改性、石墨化和炭化的產能均得到有效提升，形成了6萬噸負極材料及配套石墨化加工、3萬噸炭化處理的年產能。參股振興炭材保障針狀焦原料供應，啟動內蒙一體化高效負極生產基地建設，增強了公司在全球負極材料領域一體化、規模化的制造優勢。
在隔膜業務方面，公司以自有資金在江蘇預先部分投入隔膜涂覆加工可轉債募投項目，并實現部分量產，形成了6.5億㎡的涂覆隔膜年加工產能；首條濕法隔膜生產線通過若干客戶認證，逐步投產并實現盈虧平衡；涂覆材料納米氧化鋁及勃姆石產品分別通過海內外大客戶認證并批量供貨，在增擴浙江產能的基礎全面啟動了溧陽產能建設，力爭實現漿料在線直供。
在鋁塑膜業務方面，溧陽鋁塑包裝膜生產基地逐步量產，有效提升了公司制造產能及產品性能，統籌優化東莞、溧陽兩個鋁塑膜生產基地的工序布局，為進軍軟包鋰離子電池高端客戶市場打下基礎。培育膜事業部新的增長點，積極推進光學膜新產品的業務準備。
在隔膜設備業務方面，溧陽嘉拓首座廠房投入使用，進一步擴大了涂布機的制造產能，未來將繼續擴建廠房和研發中心。江西嘉拓新廠房逐步竣工投入使用，涂布機關鍵零部件烘箱、風嘴的產能將持續提高。隨著江蘇及江西生產基地的投用及擴建，將持續增強公司自動化工藝設備的組裝和配套產能。
璞泰來表示，2020年，公司將持續推進負極材料、涂覆隔膜業務的全產業鏈和一體化布局，負極材料和涂覆隔膜業務的產業鏈協同效應和規模化生產優勢將進一步體現；通過積極推動涂布設備新產品迭代及進軍鋰電中段設備業務，提高公司產品的競爭力；公司整體毛利率有望保持相對穩定。
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