圖片來(lái)源：無(wú)錫高新區(qū)在線
3月31日消息，據(jù)上海證券交易所公告，無(wú)錫日聯(lián)科技股份有限公司今日在科創(chuàng)板上市，證券簡(jiǎn)稱為“日聯(lián)科技”，證券代碼為“688531”，發(fā)行價(jià)格152.38元/股，發(fā)行市盈率為267.32倍。
此次IPO，日聯(lián)科技計(jì)劃募資6億元，實(shí)際募資達(dá)30.25億元，超募404%。最新招股書(shū)顯示，日聯(lián)科技此次發(fā)行募資扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于X射線源產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、重慶X射線檢測(cè)裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
資料顯示，日聯(lián)科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)X射線智能檢測(cè)裝備供應(yīng)商，主要從事微焦點(diǎn)和大功率X射線智能檢測(cè)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，產(chǎn)品和技術(shù)應(yīng)用于集成電路及電子制造、新能源電池、鑄件焊件及材料等檢測(cè)領(lǐng)域。公司在無(wú)錫、深圳、重慶設(shè)有3處生產(chǎn)、研發(fā)和售后服務(wù)基地，構(gòu)建了覆蓋全國(guó)及海外重點(diǎn)區(qū)域的銷售網(wǎng)絡(luò)。
其中，在新能源電池領(lǐng)域，日聯(lián)科技根據(jù)下游客戶電池厚度、識(shí)別缺陷類型、運(yùn)行節(jié)拍等需求情況進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)。公司在鋰電檢測(cè)細(xì)分領(lǐng)域積累了包括凸輪式快速移栽及視覺(jué)定位技術(shù)、堆疊式快速檢測(cè)技術(shù)和高速磁懸浮檢測(cè)技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)公司新能源鋰電在線式X射線智能檢測(cè)系統(tǒng)的高效、精準(zhǔn)檢測(cè)。公司在國(guó)內(nèi)X射線智能檢測(cè)裝備市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，主要產(chǎn)品已覆蓋欣旺達(dá)、比亞迪、寧德時(shí)代、力神電池、億緯鋰能、國(guó)軒高科、珠海冠宇、捷威動(dòng)力等知名新能源電池客戶。
但值得注意的是，日聯(lián)科技介紹，公司核心部件X射線源仍主要依靠外購(gòu)，公司核心部件存在對(duì)國(guó)外廠商的采購(gòu)依賴風(fēng)險(xiǎn)。如后續(xù)公司核心部件微焦點(diǎn)X射線源供應(yīng)鏈出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)公司自產(chǎn)的核心部件產(chǎn)能不能滿足公司日常的生產(chǎn)要求，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的不利影響。
日聯(lián)科技此次IPO募集資金投資方向、使用安排（單位：萬(wàn)元）
在此背景下，此次IPO，日聯(lián)科技募投項(xiàng)目中，X射線源產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目將加快日聯(lián)科技核心技術(shù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)微焦點(diǎn)X射線源進(jìn)口替代，滿足國(guó)內(nèi)電子制造、新能源電池等行業(yè)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司已掌握微焦點(diǎn)X射線源的核心生產(chǎn)工藝技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。目前公司的90kV、130kV微焦點(diǎn)X射線源已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，225kV高壓發(fā)生器已完成技術(shù)指標(biāo)測(cè)試工作，具備量產(chǎn)能力。
此外，重慶X射線檢測(cè)裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資額2.82億元，其中使用募投資金2.82億元。本項(xiàng)目擬通過(guò)子公司重慶日聯(lián)實(shí)施，重慶日聯(lián)依托于公司已掌握的新能源電池領(lǐng)域與鑄件焊件及材料領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)，該建設(shè)項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)而進(jìn)行，是對(duì)公司產(chǎn)能的擴(kuò)充、對(duì)公司核心技術(shù)的升級(jí)迭代，也將進(jìn)一步深耕比亞迪、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、特斯拉等下游客戶，提高現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品市占率，加速國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)口替代。
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資額1.13億元，其中使用募投資金1.13億元。本項(xiàng)目將主要圍繞微焦點(diǎn)X射線源開(kāi)展基礎(chǔ)研發(fā)，圍繞X射線檢測(cè)裝備與3D/CT技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用研發(fā)，為X射線檢測(cè)裝備業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，同時(shí)結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)，是公司針對(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)與產(chǎn)品而進(jìn)行的技術(shù)突破和工藝提升。
日聯(lián)科技2022年合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）
在業(yè)績(jī)方面，2022年度，日聯(lián)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.85億元，同比增長(zhǎng)40.05%，凈利潤(rùn)7,172.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.15%。公司表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系公司下游行業(yè)景氣度較高，公司X射線檢測(cè)設(shè)備具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以及下游應(yīng)用領(lǐng)域中的在線型檢測(cè)設(shè)備的滲透率的提高進(jìn)一步帶動(dòng)了發(fā)行人相關(guān)設(shè)備的收入增長(zhǎng)；同時(shí)隨著公司90kV和130kV自產(chǎn)微焦點(diǎn)X射線源驗(yàn)證和交付，公司盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
結(jié)合公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況及未來(lái)發(fā)展情況，經(jīng)初步測(cè)算，日聯(lián)科技預(yù)計(jì)2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入在1億元至1.2億元之間，同比變動(dòng)25%至51%；預(yù)計(jì)2023年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)在1,000萬(wàn)元至1,500萬(wàn)元之間，同比變動(dòng)75%至163%。
展望未來(lái)3年，日聯(lián)科技還制定了90kV、130kV的微焦點(diǎn)X射線源產(chǎn)能提升計(jì)劃和80kV、110kV、120kV、150kV的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化計(jì)劃，公司自產(chǎn)微焦點(diǎn)X射線源擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展具體情況如下：
日聯(lián)科技自產(chǎn)X射線源的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展及達(dá)產(chǎn)計(jì)劃
日聯(lián)科技表示，公司擬計(jì)劃于三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)微焦點(diǎn)X射線源的完成自主可控，發(fā)行人X射線檢測(cè)設(shè)備中應(yīng)用自產(chǎn)X射線源的比例將逐步由2022年的35%左右提升至95%以上。
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