第四章 電解液添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
一、電解液行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
（一）電解液出貨量及產(chǎn)值預(yù)測(cè)
隨著新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的快速增長(zhǎng)、新興消費(fèi)領(lǐng)域的快速擴(kuò)張以及未來(lái)“十四五”儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，中國(guó)鋰電池電解液出貨量將實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)電解液出貨量達(dá)到45.8萬(wàn)噸，到2025年中國(guó)電解液總體出貨量達(dá)到135.7萬(wàn)噸。
（二）電解液產(chǎn)值預(yù)測(cè)
從產(chǎn)值來(lái)看，2021年中國(guó)電解液產(chǎn)值在電解液價(jià)格上漲的帶動(dòng)下將達(dá)到251.9億元，到2025年中國(guó)電解液總體產(chǎn)值將達(dá)到489.7億元。
二、電解液添加劑發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
（一）全球電解液添加劑出貨量預(yù)測(cè)
隨著電解液需求不斷擴(kuò)大，對(duì)添加劑的需求將會(huì)同步增長(zhǎng)，各種新型添加劑的應(yīng)用將會(huì)逐漸廣泛，預(yù)計(jì)到2025年全球電解液添加劑的出貨量將達(dá)到86463噸。
（二）中國(guó)電解液添加劑出貨量預(yù)測(cè)
受下游電解液增長(zhǎng)的拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)市場(chǎng)電解液添加劑總體出貨量將達(dá)到26690噸，到2025年，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)電解液添加劑總體出貨量將達(dá)到77950噸。
三、電解液添加劑競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)
目前，電解液添加劑的生產(chǎn)主要由于江蘇華盛、蘇州華一、瀚康化工、浙江天碩、青木高新等企業(yè)所壟斷，這幾家企業(yè)研發(fā)時(shí)間早，專(zhuān)利布局完善，工藝與成本優(yōu)勢(shì)明顯，其他企業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)成膜添加劑生產(chǎn)領(lǐng)域具有較高壁壘。但是隨著電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模的逐步增長(zhǎng)，電解液及溶劑生產(chǎn)廠家諸如天賜材料、多氟多、石大勝華等也會(huì)通過(guò)自建或者收購(gòu)的方式進(jìn)入到添加劑行業(yè)，醫(yī)藥中間企業(yè)和精細(xì)氟化工等企業(yè)也會(huì)通過(guò)提升現(xiàn)有產(chǎn)品純度進(jìn)入到鋰電池電解液添加劑領(lǐng)域。未來(lái)的電解液添加劑企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局還會(huì)發(fā)生較大變化。
四、電解液添加劑技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
（一）高鎳高電壓趨勢(shì)下，添加劑重要性將繼續(xù)提升
由于添加劑成分復(fù)雜、純度要求高，難仿制，且國(guó)家對(duì)其環(huán)保和安全要求比較高，因此成為電解液主要技術(shù)壁壘之一。目前添加劑研發(fā)總體落后于電解液需求，且小眾添加劑不僅有專(zhuān)利保護(hù)，而且生產(chǎn)難度大，目前添加劑在LFP電解液和三元電解液中的成本占比分別為10%和20-25%。三元電解液中添加劑的成本占比相較鐵鋰產(chǎn)品更高，主要系三元電池?zé)岱€(wěn)定性較差，需要增加電解液添加劑種類(lèi)和用量來(lái)提升安全性。隨著下游電池客戶能量密度提升的需求帶來(lái)三元電池的高鎳高電壓趨勢(shì)，而功能添加劑作為最經(jīng)濟(jì)、有效提升電池性能的材料，通過(guò)少量的功能添加劑組合便可大幅度提高電解液及電池的性能，在鋰電池及電解液產(chǎn)業(yè)中的重要性將繼續(xù)提升。
（二）作為六氟磷酸鋰的可替代品，LiFSI用量比例或?qū)⑻嵘?/p>
LiFSI可作為新型鋰鹽和新型添加劑，具備更優(yōu)的高、低溫性能和導(dǎo)電性，可以彌補(bǔ)六氟的部分性能缺陷，但由于成本較高、工藝較復(fù)雜，還未形成對(duì)六氟的替代，目前產(chǎn)業(yè)中主要將LiFSI作為添加劑加入電解液，主要搭配LiPF6以改善電池的常溫循環(huán)、高溫循環(huán)、倍率和低溫性能。2020年，中國(guó)LiFSI的實(shí)際出貨量約為1000噸，主要生產(chǎn)企業(yè)包括康鵬、天賜、宏氟、如鯤等，海外企業(yè)主要為天寶、觸媒等企業(yè)。目前業(yè)內(nèi)正在嘗試使用LiFSI作為新型電解質(zhì)以替代LiPF6，同時(shí)也在探索將LiFSI應(yīng)用于全固態(tài)電池。隨著工藝的改善以及企業(yè)大規(guī)模布局實(shí)現(xiàn)的成本控制，預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)LiFSI的用量比例將會(huì)提升，一旦替代LiPF6作為電解質(zhì)，其在2025年的需求量或?qū)⒖焖偕仙?萬(wàn)噸左右。屆時(shí)具備六氟、LiFSI自產(chǎn)能力的電解液企業(yè)盈利能力優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步放大。
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