近期，全球疫情愈演愈烈的背景下，中國經(jīng)歷了前所未有的二月，季度GDP增速歷史上首現(xiàn)負(fù)值。新能源汽車產(chǎn)業(yè)及消費(fèi)市場更是表現(xiàn)低迷，今日，SMM舉辦了在線直播活動(dòng)，SMM鈷鋰新能源分析師梅王沁就產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀為大家進(jìn)行二季度中國新能源動(dòng)力市場供需的分析。
疫情影響下一季度新能源汽車頻頻受挫
1月新能源市場開始下滑，除了補(bǔ)貼影響外主要是春節(jié)提前，1月工作日減少，加之12月的急速?zèng)_高透支2020年開年市場。
2月國內(nèi)鈷原料進(jìn)口國內(nèi)物流受阻，鈷鹽廠原料供給困難，對(duì)鈷鹽看漲惜售，部分春節(jié)未停產(chǎn)的三元前驅(qū)體及三元材料大廠原料庫存偏緊，需要大量采購原材料，鈷鹽價(jià)格隨之上漲。新能源產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工延遲物流受限，開工率不足三成。
3月中下旬海外疫情爆發(fā)，歐美車企及電池廠都陸續(xù)關(guān)閉工廠，對(duì)頭部電池廠產(chǎn)量影響較大。此外由于南非封國影響鈷原料5-6月進(jìn)口，鈷鹽價(jià)格或止跌并小幅上漲。一季度新能源車市表現(xiàn)不佳，產(chǎn)銷量同比下滑嚴(yán)重，國家頒布新能源補(bǔ)貼政策延期兩年來鼓勵(lì)整個(gè)新能源市場。
新能源汽車一季度產(chǎn)銷量同比大幅下降
1月由于春節(jié)、工作日少，車企電池廠提前停產(chǎn)，消費(fèi)者購買需求減弱，加之12月?lián)屟b透支1月產(chǎn)量，同比下滑較大。
2月，受疫情影響，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量慘不忍睹，2月產(chǎn)銷量同比下滑81.3%與75.6%，從供給側(cè)來看，企業(yè)因復(fù)工進(jìn)度慢、零部件供應(yīng)等問題導(dǎo)致產(chǎn)出水平低。從需求端來看，私人消費(fèi)者外出受到限制及疫情的經(jīng)濟(jì)影響1-2月份全國有24.7萬家企業(yè)倒閉，其嚴(yán)重影響了從業(yè)人群的收入，造成汽車消費(fèi)能力下降。新能源汽車在營運(yùn)領(lǐng)域的推廣也將受到打擊，網(wǎng)約車日活量下降5-7成，出車量大幅下滑，網(wǎng)約車司機(jī)不再租賃。此外，造車新勢力交付時(shí)間延遲可能會(huì)讓消費(fèi)者直接棄定，導(dǎo)致車企出現(xiàn)現(xiàn)金流問題，資金鏈斷裂，研發(fā)受阻。
3月，3月11日，整車企業(yè)復(fù)工率為90.1%，員工返崗率為77%，供給方面恢復(fù)。但需求方面，由于3月下旬的海外疫情影響，消費(fèi)者外出購物頻率并未有太大提高。此外國內(nèi)與海外疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)造成損害，不少消費(fèi)群體消費(fèi)水平有所降低；加之海外疫情導(dǎo)致油價(jià)大幅下滑，消費(fèi)者更傾向于燃油車。因此產(chǎn)銷量同比下滑61.7%和57.6%。總的來看，一季度新能源汽車產(chǎn)量同比下降63.3%，銷量同比下滑58.8%。
國內(nèi)疫情影響下2月新能源行業(yè)開工率大幅下滑
新能源產(chǎn)業(yè)鏈2月開工率處于低位，產(chǎn)量同比大幅下滑。動(dòng)力電池產(chǎn)量下滑最嚴(yán)重，因?yàn)楣と巳藬?shù)較多，復(fù)產(chǎn)困難，電池廠開工率低；地段多處于廣東、江浙疫情嚴(yán)重地區(qū)，復(fù)產(chǎn)時(shí)間晚；疫情影響下動(dòng)力市場對(duì)電池需求量也有下降。正極材料除鈷酸鋰，基本開工率都不足2成，部分正極材料廠考慮到開工風(fēng)險(xiǎn)及下游電池廠近期需求較弱，適當(dāng)延遲開工時(shí)間。已復(fù)產(chǎn)的材料廠也只有部分開工，考慮到外地員工需要隔離14天，2月底恢復(fù)正常生產(chǎn)。三元材料企業(yè)受終端市場影響大，2月動(dòng)力市場成交寡淡，電池廠開工率極低，基本也使用年前庫存，采購量下滑。錳酸鋰除部分大廠2月中旬開工外，小廠偏多，終端市場需求未起，年前庫存較多，考慮到開工后成本費(fèi)用，基本都在2月底3月初開工。鐵鋰產(chǎn)量同比下滑較少，部分鐵鋰大廠2月春節(jié)未停產(chǎn)，下游訂單提前，2月開工率較1月基本持平，但其他鐵鋰廠開工較晚，綜合開工率也偏低。鈷酸鋰大廠春節(jié)未停產(chǎn)，節(jié)后一直完成年前長單，對(duì)后市預(yù)期較好，開工率及產(chǎn)量影響相對(duì)較小。
三元前驅(qū)體：湖北大廠及江浙地區(qū)前驅(qū)體廠較多，復(fù)產(chǎn)時(shí)間多在2月下旬，下游需求較弱，產(chǎn)量下滑嚴(yán)重。鈷鹽：硫酸鈷大廠春節(jié)期間基本未停工由于鈷原料進(jìn)口物流問題，部分大廠2月減少產(chǎn)量，部分廠家受本次疫情影響延遲復(fù)產(chǎn)至2月10日及以后，因此產(chǎn)量同比下滑47.6%。氯化鈷因?yàn)樾袠I(yè)集中度高企業(yè)數(shù)量少整體產(chǎn)量也不高，華友增加氯化鈷產(chǎn)線，同比變化小，因此鈷鹽同比較下游下滑比例較低。三元前驅(qū)體、三元材料同比下降較多而上游鈷鹽和鋰鹽產(chǎn)量較高，導(dǎo)致其在3月庫存較高，價(jià)格下滑。
年后鈷鹽及下游材料價(jià)格先漲后跌
2月國內(nèi)鈷原料進(jìn)口國內(nèi)物流受阻，部分鈷鹽大廠原料進(jìn)口遇到困難，原料庫存只夠維持2月初到中旬。受新冠疫情影響，如寧波港口嚴(yán)格管理，外來人員隔離14天，增加了企業(yè)的時(shí)間、用工、運(yùn)輸?shù)瘸杀荆绊懥瞬糠制髽I(yè)的正常開工。鈷鹽廠原料供給困難，對(duì)鈷鹽看漲惜售，部分春節(jié)未停產(chǎn)的三元前驅(qū)體及三元材料大廠原料庫存偏緊，需要大量采購原材料，鈷鹽價(jià)格隨之上漲，帶動(dòng)下游三元前驅(qū)體及三元材料價(jià)格隨之增加。
3月初終端需求未起，鈷原料供給充足，鈷鹽價(jià)格開始回調(diào)。3月中下旬，全球疫情影響，國際鈷、鎳金屬價(jià)格下降，下游動(dòng)力市場需求未有大幅增加，數(shù)碼市場需求減弱，下游電池廠壓價(jià)嚴(yán)重，帶動(dòng)鈷鹽及前驅(qū)體價(jià)格進(jìn)一步下滑。
3月下旬歐美車企停產(chǎn)近期陸續(xù)開始復(fù)產(chǎn)
3月海外疫情爆發(fā)，歐美車企陸續(xù)停產(chǎn)，基本在3月25日前都關(guān)閉旗下工廠，此外電池廠LG化學(xué)與三星SDI、松下關(guān)閉美國工廠。 全球頭部電池廠產(chǎn)量及出口減產(chǎn)。
由于海外疫情控制不如預(yù)期，各大車企復(fù)產(chǎn)時(shí)間又有延遲。近期僅沃爾沃、FSA部分工廠開始復(fù)產(chǎn)，大部分車企預(yù)計(jì)都在5月后復(fù)產(chǎn)，如特斯拉宣布其在5月4日復(fù)產(chǎn)。而日產(chǎn)西班牙巴塞羅那2座工廠、FCA法國普瓦西工廠、西班牙薩拉戈薩工廠、德國愛森納赫工廠、英國埃爾斯斯米爾港等工廠還未定復(fù)產(chǎn)時(shí)間。
據(jù)行業(yè)客戶表示，歐美新能源車企短期內(nèi)較難復(fù)工，除去疫情控制車企開工外，還有終端需求不足的原因，考慮到成本問題，可能仍需延遲。樂觀來看，若5月初能復(fù)產(chǎn)，基本影響4-5月電池需求，并影響國內(nèi)三元前驅(qū)體及三元材料日韓出口。
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