3月下旬海外訂單大量取消國內鋰電池出口受阻
從鋰電池出口國來看，除中國香港外，德國、美國、印度、比利時、馬來西亞占比最高，而這些國家目前都因為疫情導致出口受限，消費市場及動力市場企業大多停產，對鋰電池的需求都大幅減少。預計部分電池廠在4月的出口訂單會大幅下滑，隨著各家電池廠減產，其對上游材料需求也會相對降低。
動力市場方面，國內僅部分頭部電池廠會出口國外車企，其他動力電池廠基本以國內市場為主。國內不少三元前驅體及三元材料廠出口日韓，從整個產業鏈來看，歐美車企的關閉會影響日韓電池廠供應，從而減少其對三元材料及前驅體的需求量。目前三元前驅體及三元材料廠出口訂單都有減少，但其下降比例好于消費市場。此外近期國際鈷、鎳金屬價格下滑嚴重，導致不少前驅體廠家被迫降價，下游電池廠對上游材料壓價嚴重，三元前驅體及三元材料廠家面臨雙重夾擊步履艱難。
據行業調研來看，目前海外疫情對消費市場影響更大。終端消費品來看，國內電動工具、充電寶、3C數碼等產品多出口歐美、印度、南非等疫情嚴重國家，消費類產品出口受限。消費電池來看，三元、錳酸鋰電池影響較大，據電池廠表示目前4月俄羅斯、印度、歐美訂單基本取消或延遲，4月訂單量基本減少30%。由于國內市場逐漸恢復，4月錳酸鋰電池廠會競爭國內訂單，會迎來一波降價。傳導至上游原料，由于錳酸鋰材料廠各家品質類似，部分企業客戶不穩定，隨著4月電池廠的減產，錳酸鋰部分企業已開始降價出貨獲取為數不多的訂單，市場競爭激烈，考慮到現今錳酸鋰價格已趨近成本線，預計下降空間不大。
鈷酸鋰電池多用于手機，基本出口印度較多。而印度自3月24日當天午夜封國至5月3日，以遏制新冠肺炎疫情蔓延，全國封閉政策出來后，極大的影響了手機的銷售，隨后，三星、OPPO、vivo、小米、鴻海等多家手機生產制造廠商關閉了位于印度的工廠。據市場研究機構CounterpointResearch預計，印度的封鎖令將讓印度手機市場的出貨量下降接近60%，印度智能手機行業收入預計損失約20億美元。這些廠商中有多家來自中國。據SMM客戶反饋，5月鈷酸鋰電池廠出口量或減少約30%，因此預期對鈷酸鋰需求亦有減少，部分鈷酸鋰材料廠訂單預期減少。
綜合來看，本次全球疫情對中國新能源產業鏈影響較大，動力市場及消費市場都不能幸免，3月各企業開工率逐漸爬坡，從3成逐漸提高至5-6成，同時也面臨著4月需求量急劇下滑的局面，可能又會降回4成左右的開工率。目前來看各國疫情較難短期內好轉，SMM認為新能源行業在上半年較難突破困境。
二季度南非全國封禁鈷原料進口受阻
鈷原料進口國基本是以剛果金與南非為主，鈷原料物流受疫情影響較大。據SMM了解，受南非全國封鎖影響，原定于4月6日船和4月16日船期推遲，目前正在努力協調物流商詢最近船期，時間暫時未定；贊比亞運輸受阻，目前可協商，但人員減少、物流效率降低。因此非洲目前基本情況是物流減緩，主要集中在內陸物流受阻；據客戶反饋，港口及物流暫時可協商，未徹底封鎖。礦企及鈷原料貿易商除交長單外，目前基本對外不報價，不簽新單，主因非洲疫情情況暫未定，船只安排未知。非洲疫情影響預期原料進口，據SMM調研情況來看，本周主要鈷礦企業及國內主流鈷鹽廠商有意“挺價”，主要影響市場情緒面。南非封國、影響剛果金港口運貨，目前南非預計在5月初解封，若能如期解禁，基本鈷鹽會在7月初運至中國。據目前調研結果來看，按照目前開工率不變進行推測，國內鈷原料（含各鈷鹽廠原料庫存、保稅區及3月海上已經運出的原料）基本夠用至5月底；考慮下游需求持續低迷，鈷原料或可用更長時間，預計最晚可用至6月中旬。鈷鹽價格基本會在5月會止跌，6月會有上漲。SMM認為目前最主要矛盾仍然集中于終端需求有限。若5月初南非仍未能解禁，將影響6月甚至下半年鈷原料進口、鈷系列產品價格情況。
補貼政策延期兩年加地方補貼政策刺激新能源汽車市場
國務院常務會議確定：1、將年底到期的新能源汽車購置補貼和免征車輛購置稅政策延長2年。2、中央財政采取以獎代補方式，支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車。3、對二手車經銷企業銷售舊車，從5月1日至2023年底減按銷售額0.5%征收增值稅。此次三大措施將進一步促進新能源汽車消費，給遭受新冠疫情沖擊下受損嚴重的新能源汽車行業帶來實質性利好，提高2020年新能源汽車產銷量。雙積分政策下激勵車企加大新能源汽車的生產及技術研發，使新能源行業能持續發展。此外加之地方補貼政策 如廣州給與1萬元/輛補貼和寧波讓利5000元/輛。B端消費者受政策刺激影響大，一季度運營市場減量大于C端客戶，此次政策將加快運營市場需求量推動速度。
國家藍天保衛計劃推動2020年客車及專用車產量增加
客車
2020年一季度新能源客車銷量下滑，因為受到新冠肺炎疫情影響，從1月底開始，人員流動大幅度減少，政府及城市公交企業，全力投入防疫任務，部分路線停運、減少班次。這時候，非緊急必要的新能源客車采購流程，必然更會延后。另一方面，2020年客車將正式實施國六排放標準，長三角、珠三角及京津冀重點區域加速了國三柴油車的更新淘汰，這也推動了從事旅游客運行業的傳統客車的銷量。一季度疫情影響旅游業遭受重創，對新能源客車需求也大幅下跌。此外，客車企業復工較晚，打亂了正常節奏，年前大量海外傳統客車訂單必須趕工交付，也擠占了部分新能源客車的排產安排。多重因素影響，一季度新能源客車銷量不僅大幅下滑，而且也落后于傳統客車。
一二線城市新能源公交市場增量空間雖然有限，但仍有短途接駁、社區公交等創新舉措；三四線城市甚至縣城、鄉鎮，存在分散但總量龐大的新能源客車的需求。經過2月的消沉，進入3月，新能源客車環比有明顯增長。從3月政府采購招標信息來看，此前被迫延后的國內新能源公交采購已經開始恢復，既有上海公交等數以百輛的批量訂單，也有惠州公交、三門峽公交等數十輛的訂單，展示了新能源客車的多層次需求。此外在藍天保衛計劃下，北京、天津、山西、山東、上海等省市都在2020年底完成公交車全面電動化。不過新能源城市公交采購需求在前幾年透支明顯，隨著補貼政策的逐步退坡，銷量下滑，而一季度表現過差會影響全年新能源客車產銷量，此外預計海外疫情上半年較難好轉，新能源客車出口也受影響。綜合來看，SMM預計今年純電動客車產量達到6.8萬輛，同比下降7.8%。
專用車
1、一季度專用車同比上升22.3%，疫情對專用車影響較小。
2、近日，國家郵政局與工信部聯合發布《關于促進快遞業與制造業深度融合發展的意見》（下稱“《意見》”），鼓勵快遞企業加快淘汰更新老舊車輛的同時，提高新能源車輛的使用比例。在國家及地方政策、各地政府、電商企業、物流企業的推動下，新能源物流車將繼續保持井噴式增長，并預測未來五年，國內電動物流車產銷量的年復合增速有望超50%，增量規模達百萬輛。而2020年城市配送市場規模將超過2萬億元。
3、北京市物流車全新能源化，四川、鄭州物流配送車輛純電動化。
4、新能源貨車2020年新能源貨車補貼或退坡10%。
總體來看，預計今年純電動專用車預計達到8.2萬輛，同比上漲15.2%
SMM預測全年新能源汽車產量增長4.1%
乘用車
電池技術進步：超級電容技術加干電極涂層技術充電10秒到10分鐘就可達到額定容量的95%以上，循環壽命長。干電池涂層技術主要功能是減少溶劑降低成本，并提升單體能量密度。預計這兩個技術可能會在2020年底用在特斯拉儲能或電動汽車中。CTP技術和刀片電池技術在去年就已引起熱潮，CTP技術主要還是優化電池包結構，CTP電池包能量密度提高 10%~15%，降低成本40%，刀片電池技術體積比能量密度提高50%，節約成本30%。
續航里程提高：漢續航605KM，小鵬續航里程706KM，蔚來ES8改善往年續航不足的弱勢300-400到最高580KM，特斯拉長續航668KM
價格降低：刀片電池制造成本下降30%，漢正式開始預訂，預計起售價格29萬；特斯拉從35萬降至29萬，之后可能供應鏈國產化下降到22萬；廣汽Aion S近期最高下降1.7萬
外資車企進入 ：特斯拉2020全年，上海工廠將生產大約17萬輛汽車；寶馬BMW iX3將在沈陽投產,年產能4萬輛
充電樁：4月14日，國家電網在北京召開視頻會議，宣布啟動新一輪充電樁建設：2020年計劃安排投資27億元，新增充電樁7.8萬個。據測算，本輪投資將帶動新能源汽車消費200億元。
加上政策輔助，地方政府補貼，如廣州一輛車補貼1萬，寧波讓利5000等，預計下半年會迎來爆發期，最終預計全年乘用車增長7%。
因此，綜合來看，SMM預測全年新能源汽車產量增長4.1%。
磷酸鐵鋰電池占比從19年的4.7%到5.2%，三元電池占比從94.6%下降到94%，錳酸鋰占比從0.7%到0.8%。
鐵鋰電池增量在于比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、下半年的特斯拉CTP與刀片電池技術；錳酸鋰增加0.1%可能是因為成本考慮。
總的來看，2020年鋰電池需求量增加10.6%。
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