5月14日，美國(guó)發(fā)布對(duì)華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機(jī)、個(gè)人防護(hù)裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。
其中，針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的關(guān)稅，從2024年起，將從目前的25%提升至100%。
同時(shí)，針對(duì)電池、電池零部件和關(guān)鍵礦物，2024年鋰離子EV電池關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%，2026年鋰離子非EV電池關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%。到2024年，電池零部件的關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%。2026年，天然石墨和永磁體的關(guān)稅稅率將從零提高到25%。到2024年，某些其他關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)稅稅率將從0提高到25%。
據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)電動(dòng)載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽(yáng)能電池等“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口1.06萬(wàn)億元，首次突破萬(wàn)億大關(guān)，增長(zhǎng)29.9%。其中，我國(guó)每出口3輛汽車就有1輛是電動(dòng)載人汽車。
在電池及材料方面， 國(guó)家發(fā)展改革委近日發(fā)文稱，中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝車量全球占比超過(guò)60%，寧德時(shí)代、比亞迪等6家動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車量前十位；正極、負(fù)極、隔膜、電解液等動(dòng)力電池關(guān)鍵材料出貨量全球占比超過(guò)70%。
另?yè)?jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，我國(guó)新能源汽車出口42.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.8%；我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)41.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.5%。
美國(guó)對(duì)華加征鋰電池等關(guān)稅，影響幾何？
可以看到，我國(guó)已領(lǐng)跑全球電池新能源產(chǎn)業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品出口保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在這樣的背景下，美國(guó)對(duì)華加征關(guān)稅，對(duì)于我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)將帶來(lái)什么樣的影響？
《環(huán)球時(shí)報(bào)》此前在社評(píng)中提到，考慮到目前中國(guó)出口到美國(guó)的乘用車數(shù)量“幾乎為零”，新關(guān)稅即便真的落地，也不太可能立即對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)產(chǎn)生影響，鋰電池和光伏產(chǎn)品同樣如此。
不過(guò)，復(fù)旦大學(xué)國(guó)際問(wèn)題研究院院長(zhǎng)、美國(guó)研究中心主任吳心伯近日在接受媒體采訪時(shí)表示，這一舉措基本排除了未來(lái)中國(guó)新能源車進(jìn)駐美國(guó)市場(chǎng)的可能性。另一方面，也會(huì)對(duì)歐盟等對(duì)中國(guó)新能源車開(kāi)展調(diào)查的國(guó)家產(chǎn)生惡劣的示范效應(yīng)。
另外，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝也持相同觀點(diǎn)。
5月15日，吳輝在與電池網(wǎng)交流時(shí)表示，“雖然目前中國(guó)新能源汽車對(duì)美國(guó)的出口占比在2023年仍然很小，只占3%左右，但是美國(guó)畢竟是僅次于中國(guó)的第二大汽車市場(chǎng)，所以從長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)新能源汽車征收100%的關(guān)稅基本上關(guān)閉了中國(guó)新能源汽車出口美國(guó)的通道，失去了一個(gè)潛在的大市場(chǎng)。”
針對(duì)鋰電池而言，吳輝認(rèn)為，美國(guó)對(duì)華加征關(guān)稅所帶來(lái)的負(fù)面影響則更大，因?yàn)橹袊?guó)出口的鋰電池20%左右進(jìn)入了美國(guó)市場(chǎng)。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，美國(guó)一直是中國(guó)鋰電池出口的第一大目的地。其中，2023年，中國(guó)出口至美國(guó)的鋰電池金額達(dá)135.49億美元（約合979億元人民幣），占出口總額的20.8%。今年一季度，美國(guó)仍然是中國(guó)鋰電池的第一大出口目的地，出口額達(dá)29.08億美元（約合210億元人民幣），占出口總額的22%，不過(guò)與2023年一季度相比，出口額同比下降11.23%。
同樣 ，一個(gè)不可否認(rèn)的事實(shí)是，美國(guó)對(duì)于亞洲電池產(chǎn)業(yè)鏈的依賴度依舊較高，因此相關(guān)政策也在不斷變化。
據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月3日表示，將在汽車制造商獲得電動(dòng)車稅收抵免政策方面釋放更多“靈活性”，這意味著使用中國(guó)石墨制造電池的韓國(guó)電動(dòng)汽車制造商進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)時(shí)，也能獲得最高7500美元的稅收抵免。
新能源領(lǐng)域地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，如何應(yīng)對(duì)？
值得注意的是，近期，一些國(guó)家炒作所謂中國(guó)“產(chǎn)能過(guò)剩論”，指責(zé)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)依靠補(bǔ)貼大量出口，過(guò)剩產(chǎn)能沖擊國(guó)際市場(chǎng)。
“針對(duì)產(chǎn)能到底過(guò)不過(guò)剩，國(guó)家部委已經(jīng)有定論，那就是中國(guó)的新能源產(chǎn)能針對(duì)全球市場(chǎng)和中長(zhǎng)期市場(chǎng)需求是不過(guò)剩的。”吳輝同時(shí)提到，“但如果歐美通過(guò)貿(mào)易壁壘設(shè)置一些進(jìn)入的障礙，那么僅僅國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)的供需還是存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的問(wèn)題，所以工信部近期也通過(guò)行業(yè)規(guī)范來(lái)限制部分單純擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目，調(diào)節(jié)這種結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的狀態(tài)。”
就在5月8日，工信部公開(kāi)征求對(duì)鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見(jiàn)稿）的意見(jiàn)。該征求意見(jiàn)稿再次重申，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和工藝水平方面，該征求意見(jiàn)稿明確每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%，申報(bào)時(shí)上一年度實(shí)際產(chǎn)量不低于同年實(shí)際產(chǎn)能的50%。
地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不斷升級(jí)之下，中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要如何應(yīng)對(duì)？
“不管地緣政治風(fēng)險(xiǎn)怎么升級(jí)，市場(chǎng)需求擺在那里，市場(chǎng)肯定是需要物美價(jià)廉的產(chǎn)品的。”吳輝建議，“首先，電池新能源企業(yè)要注重技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品創(chuàng)新，做好低成本高質(zhì)量的產(chǎn)品出來(lái)。”
吳輝還建議，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各國(guó)政策的研究和預(yù)判，在現(xiàn)有政策分析和潛在政策預(yù)判的前提下做好應(yīng)對(duì)方案，將企業(yè)的利益最大化或者損失降到最低。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教則認(rèn)為，盡管受地緣政治等因素影響，海外市場(chǎng)開(kāi)拓相對(duì)艱難，且成本較高，但不管是在新能源汽車、鋰電池還是電池材料領(lǐng)域，對(duì)于頭部企業(yè)而言，海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，已經(jīng)成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，從一些頭部企業(yè)的年報(bào)就可以看到，海外市場(chǎng)收入占比是逐年提升的。
因此，于清教建議，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要持續(xù)鞏固在成本、技術(shù)、供應(yīng)鏈整合等方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加大開(kāi)拓除美國(guó)以外的海外市場(chǎng)，尋找新的增量市場(chǎng)。“一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)，例如，今年以來(lái)，貝特瑞、中科星城、海亮股份等相繼官宣了摩洛哥建廠計(jì)劃，比亞迪巴西基地也已開(kāi)工，蜂巢能源泰國(guó)電池工廠投產(chǎn)。”
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