9月6日，韓國研究機構SNE Research披露數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月全球（不含中國）銷售的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池總用量約為192.8GWh ，較去年同期增長12.6%。
從全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10排名來看，與上半年并無差異。從同比增長情況來看，1-7月全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10企業(yè)中，僅松下維持持續(xù)負增長，其余均有所增長，其中，比亞迪同比增長超1.5倍，中創(chuàng)新航同比增長近5倍。
具體來看，1-7月，共有4家中國企業(yè)上榜全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10，市占率34.8%。其中，寧德時代裝車量51.9GWh，同比增長11.0%，市占率達26.9%，位居首位。
目前，特斯拉、奔馳、大眾、現(xiàn)代等全球主要整車廠都在采用寧德時代的電池。公司今年4月推出了高性能磷酸鐵鋰電池神行Plus，下半年又推出NCM新產(chǎn)品麒麟電池，兩款新電池產(chǎn)品均已確認搭載于多款車型，預計將進一步擴大在中國的市場份額。特別是公司通過海外出口巴西、泰國、以色列、澳大利亞等解決中國國內(nèi)市場的供過于求問題，有望迅速擴大全球市場份額。
1-7月，比亞迪裝車量7.5GWh，同比增長156.7%，市場份額達3.9%，排名維持第6。
1-7月，中創(chuàng)新航裝車量4.1GWh，同比增長492.2%，市場份額達2.1%，排名第8。
1-7月，孚能科技裝車量3.6GWh，同比增長87%，市場份額達1.9%，排名第9。
韓國企業(yè)中，1-7月，LGES、SK on、三星SDI三家電池企業(yè)的全球電動汽車電池使用量較上年同期均取得增長。LGES保持第二位，同比增長6.9%，裝車量50.4GWh，市占率26.2%；SK on第三位，增長率為5.3%，裝車量20.5GWh，市占率10.6%；三星SDI在三大電池公司中增長率最高，達13.6%，裝車量18.8GWh。另一方面，三大電池企業(yè)在全球電動汽車電池用量中的市場份額為46.5%。
日本企業(yè)方面，1-7月，松下以18.8GWh的電池使用量排名第五，但與去年同期相比出現(xiàn)了25.4%的負增長，市占率下滑至9.7%。
另外，1-7月，豐田旗下兩家電池公司PPES以及PEVE分別排名第七位以及第十位。其中，PPES裝車量4.7GWh，市占率2.4%，同比增長62.6%；PEVE裝車量2.5GWh，市占率1.3%，同比增長18.7%。
從市場份額看，1-7月，全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10中，中企僅寧德時代市場份額相比去年下降0.4%，其余三家均增長：比亞迪市場份額相比去年增長2.2%；中創(chuàng)新航市場份額相比去年增長1.7%；孚能科技市場份額相比去年增長0.8%。韓企僅三星SDI與去年持平，其余兩家均下降：LGES市場份額相比去年下降1.4%；SK On市場份額相比去年下降0.8%。日企松下市場份額相比去年下降5%。豐田旗下兩家電池公司PPES以及PEVE：PPES市場份額相比去年增長0.7%；PEVE市場份額相比去年增長0.1%。
整體來看，中企市場份額增長明顯。據(jù)SNE Research分析，盡管美國和歐洲將中國排除在二次電池供應鏈之外，但中國通過促進國內(nèi)消費的政策保持了穩(wěn)定的市場增長。與此同時，比亞迪、吉利、上汽等中國電動汽車企業(yè)和電池企業(yè)不斷擴大在歐洲和新興國家的業(yè)務，以主導市場。短期內(nèi)，由于整車廠擴大磷酸鐵鋰的采用、人們對消防安全的擔憂增加以及美國總統(tǒng)大選的風險，目前領先磷酸鐵鋰市場的中國企業(yè)市場份額預計將增加。
電池網(wǎng)還注意到，隨著國內(nèi)市場競爭加劇，越來越多的動力電池企業(yè)將目光投向海外，以近日披露業(yè)績的寧德時代、孚能科技為例，海外市場正成為上市公司業(yè)績增長點。
寧德時代上半年營業(yè)總收入約1667.7億元，同比下降11.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約228.7億元，同比增加10.37%。上半年，公司銷售境外的主要產(chǎn)品為電池系統(tǒng)，較上年同期相比未發(fā)生明顯變化，境外收入505.29億元，占營業(yè)收入 30.30%，境外毛利率29.65%，高于境內(nèi)業(yè)務4.47個百分點，毛利率同比增長率8.16%。
海外產(chǎn)能方面，寧德時代德國工廠獲得了大眾汽車集團模組測試實驗室及電芯測試實驗室雙認證，成為全球首家獲得大眾集團模組認證、歐洲首家獲得大眾集團電芯認證的電池制造商，匈牙利工廠已完成部分廠房封頂及設備調(diào)試，相關建設工作有序推進中。
客戶開拓方面，寧德時代與BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外車企深化全球合作。
孚能科技發(fā)布2024年半年報。上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入69.7億元，營業(yè)收入較上年同期基本持平，上半年公司積極調(diào)整客戶戰(zhàn)略——對海外優(yōu)質(zhì)訂單傾斜，海外銷售占比提升，境外銷售營業(yè)收入52.16億元，占營業(yè)收入的77.70%。
孚能科技起源于海外，成長壯大于國內(nèi)，國際業(yè)務具有先發(fā)優(yōu)勢。公司創(chuàng)始團隊于2002年創(chuàng)辦公司前身美國孚能，2009年制造基地落地國內(nèi)，2018年開啟全球化征程，2019年歐洲子公司FEE正式運行，2023年中東生產(chǎn)基地投產(chǎn)并進軍南亞、東南亞市場。公司經(jīng)歷了海內(nèi)外多個行業(yè)周期并穩(wěn)步壯大，擁有國際化和海外本土化人才團隊。公司專注發(fā)展的軟包路線是海外主流產(chǎn)品路線之一，海外客戶認可度高于國內(nèi)，有利于公司進一步拓展海外業(yè)務版圖。目前，公司持續(xù)保持國內(nèi)前三大動力電池出口企業(yè)。
此外，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心主任瞿國春近日表示，從連續(xù)三年的指數(shù)中可以看到，中國動力電池企業(yè)全球市占率2021年至2023年分別為48.8%、59.8%、62.9%，中國電池企業(yè)全球市場，特別是海外份額在持續(xù)提升以及中國占優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池市場份額在逐年增加。
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