鋰精礦 電池網(wǎng)資料圖
電池網(wǎng)從中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)獲悉，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年1月-10月，我國(guó)鋰產(chǎn)品進(jìn)出口情況如下：鋰精礦進(jìn)口量173萬(wàn)噸；碳酸鋰進(jìn)口量6.97萬(wàn)噸，出口量0.68萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量6.29萬(wàn)噸；氫氧化鋰進(jìn)口量0.31萬(wàn)噸，出口量6.00萬(wàn)噸，凈出口量5.69萬(wàn)噸。
2021年1-10月，鋰精礦進(jìn)口量、碳酸鋰凈進(jìn)口量、氫氧化鋰凈出口量均已超過(guò)2020年全年。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)及國(guó)外下游需求拉動(dòng)后，上游鋰資源呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)不足，目前成熟的鋰資源開發(fā)項(xiàng)目主要集中在西澳鋰輝石礦山、南美鹽湖以及國(guó)內(nèi)的鹽湖、鋰輝石礦山和云母提鋰項(xiàng)目。我國(guó)需加快本土鋰資源開發(fā)進(jìn)程，提高鋰資源自給率。
近日，國(guó)泰君安有色首席分析師鄔華宇分析稱，電動(dòng)車和儲(chǔ)能的爆發(fā)式發(fā)展，拉動(dòng)鋰鈷鎳行業(yè)快速增長(zhǎng)，鋰鈷鎳行業(yè)未來(lái)5年復(fù)合增速達(dá)35%/13%/8%，煥發(fā)新活力。2023年前，鋰行業(yè)供需依舊保持“硬短缺”，鋰鹽鋰礦賣斷貨。鋰精礦價(jià)格創(chuàng)歷史新高，鋰礦依舊是最短缺的領(lǐng)域。鋰行業(yè)2022年會(huì)比2021年更短缺，鋰價(jià)沖破歷史前高之后，繼續(xù)創(chuàng)造歷史。2022-2025年，鋰行業(yè)主要矛盾是，不平衡不充分的鋰資源開發(fā)和全球日益增長(zhǎng)的鋰電需求的矛盾。
中信建投證券測(cè)算，到2025年，預(yù)計(jì)全球動(dòng)力電池出貨量約1000GWH，基于此計(jì)算全球動(dòng)力電池2025年鋰需求量約68萬(wàn)噸LCE。除新能源汽車持續(xù)景氣增長(zhǎng)帶動(dòng)鋰消費(fèi)外，全球儲(chǔ)能電池及小型動(dòng)力電池的消費(fèi)增長(zhǎng)也十分可觀，到2025年，預(yù)計(jì)其出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)30%，傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的鋰需求保持2%的增長(zhǎng)，基于此，對(duì)未來(lái)5年的鋰需求進(jìn)行測(cè)算，到2025年全球鋰需求或?qū)⑦_(dá)到114萬(wàn)噸LCE，年均復(fù)合增長(zhǎng)率25%。
在供需偏緊形勢(shì)下，鋰精礦價(jià)格上漲明顯。SMM數(shù)據(jù)顯示，12月2日，鋰輝石精礦（6%，CIF中國(guó)）均價(jià)達(dá)1900美元/噸，8月以來(lái)漲幅逾150%。
此外，電池網(wǎng)注意到，澳洲主力鋰礦公司Pilbara在今年進(jìn)行了三次鋰輝石精礦拍賣，拍賣價(jià)格均遠(yuǎn)高于當(dāng)期精礦市場(chǎng)價(jià)格。其中，10月26日第三次精礦拍賣，5.5%的鋰精礦在Hedland的離岸價(jià)為2350美元/噸，折算岸價(jià)約為2629美金/噸（6%，CIF中國(guó)），遠(yuǎn)超2016年-2017年高點(diǎn)鋰礦價(jià)格。
金屬礦產(chǎn)行業(yè)價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)Fastmarkets預(yù)計(jì)，2022年一季度鋰精礦長(zhǎng)協(xié)價(jià)格在需求旺盛、供給不足的背景下，仍將繼續(xù)上行。Pilbara也在三季報(bào)中披露，公司對(duì)于2022年長(zhǎng)協(xié)指引價(jià)為1650-1800美金/噸（CIF，6%）。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，鋰精礦價(jià)格將繼續(xù)大幅上漲。受四季度鹽湖產(chǎn)量減少，下游廠商年前備貨影響，鋰鹽出廠價(jià)格有望再次上漲。中期，上游鋰礦開發(fā)周期較長(zhǎng)，供給短期內(nèi)料將難有改變，下游電動(dòng)車和儲(chǔ)能已占據(jù)鋰需求60%以上，隨著下游需求的高增長(zhǎng)，供需緊平衡狀態(tài)下鋰價(jià)有望再次上漲。
上游鋰資源端擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏相對(duì)偏慢，新增供給難以匹配鋰電池快速增長(zhǎng)的需求，疊加鋰精礦價(jià)格的上漲，倒逼產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速。
12月2日，澳大利亞賈達(dá)爾資源公司（Jadar Resources Limited，ASX：JDR）公告與雅化國(guó)際投資發(fā)展有限公司簽署了不具約束力的戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，擬在全球范圍內(nèi)合資收購(gòu)和開發(fā)鋰礦項(xiàng)目，并向雅化供應(yīng)鋰輝石精礦。
12月1日，贛鋒鋰業(yè)（002460）發(fā)布公告，公司海外收購(gòu)項(xiàng)目的合作方Firefinch正在考慮Goulamina鋰輝石礦項(xiàng)目第二階段的擴(kuò)建工作，項(xiàng)目產(chǎn)能將增加75%，將使該項(xiàng)目成為全球最大的鋰輝石生產(chǎn)商之一。根據(jù)贛鋒鋰業(yè)此前公告，Goulamina鋰輝石礦目前已勘探確定+指示+推測(cè)資源量為原礦1.085億噸，氧化鋰資源量為157萬(wàn)噸。
11月24日，中礦資源（002738）在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司所屬加拿大TANCO礦山現(xiàn)有12萬(wàn)噸/年處理能力的鋰輝石采選系統(tǒng)于2021年10月15日正式恢復(fù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年底會(huì)有鋰輝石精礦運(yùn)回國(guó)內(nèi)。隨著全球疫情的控制，預(yù)計(jì)明后年海外勘探業(yè)務(wù)向好。
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