電池網從深交所官網獲悉，1月24日，江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（簡稱：瑞泰新材）創業板IPO提交注冊。招股書顯示，本次IPO，瑞泰新材擬募集資金約12億元，將用于波蘭華榮新建Prusice4萬噸/年鋰離子動力電池電解液項目、寧德華榮年產8萬噸新材料項目、華榮化工新建實驗樓和現有環保設施提升項目、華榮化工智能化改造項目、補充流動資金等項目。
據招股書顯示，瑞泰新材預計本次募投項目中，波蘭項目的建設期約為12個月，從項目建成至達產約需36個月；寧德項目建設期約為24個月，從項目建成至達產約需48個月。在本次募投項目達產后，公司鋰離子電池電解液產能合計將達到19萬噸。考慮到在建及已建項目的影響，鋰離子電池電解液產能合計有望達到約30萬噸。
資料顯示，江蘇國泰（002091）目前為雙主業結構，主要從事消費品供應鏈和化工新材料業務。本次擬分拆子公司瑞泰新材的主營業務為鋰離子電池材料以及硅烷偶聯劑等化工新材料的研發、生產和銷售。
據悉，瑞泰新材客戶集中度較高。招股書顯示，2018-2021年上半年，瑞泰新材前五大客戶占營收比重分別為74.63%、79.37%、78.04%及84.39%。LG化學、寧德時代、新能源科技均位列發行人的前三大客戶，是公司電解液的主要下游客戶。
業績方面，瑞泰新材預計2021年實現營業收入46億元-51億元，同比增長153.44%-180.98%；實現歸屬于母公司凈利潤5.46億元-6.04億元元，同比上升112.20%-134.74%。
瑞泰新材表示，2021年營業收入增長的主要原因包括（1）在相關利好政策持續出臺，下游市場需求持續景氣的背景下，主要產品鋰離子電池電解液等產品預計銷售情況良好，且隨著供需關系的改善，上游主要原材料價格上漲，銷售單價處于進一步上升階段；（2）公司新建產能逐步達產，供貨能力顯著提升。與此同時，下游主要客戶如LG化學、寧德時代等已經與公司續簽了合作協議，公司對該等客戶在2021年3季度的銷售情況良好，預計該良好勢頭將持續；（3）隨著鋰離子電池產業鏈的整體向好，添加劑主要客戶與公司的合作進一步深化。
在未來規劃方面，瑞泰新材將聚焦主業，大力提升業務規模。進一步推進并擴展鋰離子電池電解液產能，鞏固和發展鋰離子電池電解液添加劑業務，以及與國內外領先電池制造廠商形成戰略合作，穩步發展鋰離子電池材料以及有機硅材料相關業務。并將借力資本市場多元化的融資渠道，保持合理的資本結構，為未來可持續發展夯實基礎。
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