圖片來源：六國化工
12月29日晚間，六國化工（600470）披露2022年度非公開發行A股股票預案。公司本次非公開發行股票數量不超過156,480,000股（含本數），預計募集資金不超過8億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于“28萬噸/年電池級精制磷酸項目”。
資料顯示，六國化工主營業務為化肥（含氮肥、磷肥、鉀肥）、肥料（含復合肥料、復混肥料、有機肥料及微生物肥料）、化學制品（含精制磷酸、磷酸鹽）、化學原料的生產加工和銷售。本次非公開發行前，公司及其控股子公司合計擁有近60萬噸P2O5（五氧化二磷）產量，其中絕大部分轉化為磷銨、復合肥等基礎肥料產品。
自2012年我國實行磷肥行業“去產能化”以來，國家加大了磷礦資源嚴控和資源節約的政策，多次要求磷化工企業加大磷礦資源的梯級利用和產業升級。同時，配合農業結構調整，我國化肥行業持續推動“精準施肥”和“水肥一體化”，基礎化肥行業產能過剩和需求下降的現狀日益突出。在此背景下，六國化工以基礎化肥為主體的現狀已落后于國家、行業對磷化工發展的規劃和要求，公司需要打破目前以基礎肥料為主體的局面，向更有生命力、更有前景的新能源新材料行業跨越，獲得更廣闊的空間和更大的發展。
六國化工本次非公開發行募投項目情況 單位：萬元
本次六國化工非公開發行的募集資金扣除發行費用后將主要用于“28萬噸/年電池級精制磷酸項目”，通過募投項目的實施，公司能夠快速拓展磷酸鐵鋰正極材料前驅體磷酸鐵產業，打破公司目前以基礎肥料為主的業務格局，將磷資源向高端磷化產品的深度開發傾斜，獲得新的利潤增長點，實現公司業務可持續發展、高質量發展。
具體從募投項目來看，28萬噸/年電池級精制磷酸項目預計總投資金額為11.94億元，使用募集資金投入8億元，六國化工擬新設全資子公司作為項目實施主體，項目實施地點位于湖北省當陽市，建設期為24個月，項目建成后將形成年產28萬噸電池級精制磷酸（85% H3PO4），及5萬噸高檔阻燃劑的生產能力。
此次向新能源產業延伸，六國化工表示，公司深厚的技術儲備、優質的客戶資源都為項目的開拓提供了有力支撐，同時，依托宜昌市區位優勢，也為項目實施奠定了良好的外部基礎。
在技術儲備方面，六國化工是國家高新技術企業，擁有國家級博士后科研工作站、國家級企業技術中心、長江經濟帶磷資源綜合利用工程研究中心、安徽省磷化工工程技術研究中心等技術創新平臺。經過多年的團隊建設與培養，目前公司擁有超2000名磷化行業資深從業人員，其中500名各類技術人員，員工總數的五成以上具備10年以上工作經驗。
近年來，六國化工在濕法磷酸凈化技術方面取得了較大突破，其中“萃取凈化法”濕法磷酸凈化及磷酸鹽裝置成為國家科技支撐計劃工業化示范項目，其生產成品工業磷酸一銨產品質量國內領先，精制磷酸應用于電池原料行業，可取代能耗高的熱法精制磷酸；“一步法二水-半水法磷酸工藝”P2O5回收率高達98%～98.5%，技術水平國內領先。
在客戶資源方面，憑借優良的產品質量、快速反應的服務體系，六國化工積極拓展國內外市場，積累了大批優質客戶資源。未來，隨著項目逐步投產，公司將在不斷維護、深化與現有優質客戶的合作關系，進一步提高現有客戶的銷售占比的同時，持續拓展更多優質客戶，充分挖掘客戶的市場潛力。
從募投項目實施地點來看，化工產業是宜昌市的支柱產業之一，目前宜昌市累計查明磷礦儲量43.85億噸，保有儲量40.55億噸。依托豐富的磷礦資源，宜昌市正在積極建設精細磷化中心，打造中部地區先進制造業集聚地，持續布局化工新能源材料產業鏈。
宜昌市還通過招引合作新能源電池正極材料、電解液方面的頭部企業落地，將下游產品向新能源電池及光伏、高端磷化和新型建材等方向發展，大幅提升現代化工產業發展水平，豐富壯大磷產業規模。目前，眾多磷化工企業已在宜昌及周邊地區投資落戶，形成了龍頭聚集的磷酸鐵鋰產業集群。
此外，值得一提的是，六國化工本次非公開發行對象為包括公司控股股東銅化集團在內的不超過35名特定投資者，其中，銅化集團擬以現金方式認購股份數量不超過7045.23萬股（含本數），且本次發行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。
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